加载中
经营一家小型企业意味着要在许多工具之间切换——您的账本、您的支付系统、您的 CRM、您的收件箱。您需要的答案通常分散在所有这些工具中。
在 Claude Cowork（在新标签页中打开） 中安装并设置好 Claude for Small Business（在新标签页中打开） 插件后，一个简短的提示就可以帮助您的企业运行多步骤工作流程。
以下是四个示例：每个提示运行的内容、Claude 在每个步骤中所做的工作，以及完成后您将获得的结果。
本指南内容
了解企业脉搏
帮我每周在 Slack 中建立一份周一早晨简报。从 QuickBooks 中提取我的现金状况，从 PayPal 中提取即将到账的结算款，从 HubSpot 中提取销售管道动态，以及本周我的日程安排。告诉我今天需要关注的三件事。
Business
此提示会启动 /monday-brief 技能，该技能为 Claude 提供读取每个已连接的业务工具并撰写一页您可以在一分钟内浏览完的简报的指令。在自定义插件（在新标签页中打开）后，Claude 会优先呈现对您的企业最重要的内容。
1
Claude 读取每个已连接的工具
从会计软件中获取现金和应收账款，从支付处理商获取销售趋势，从 CRM 获取销售管道，从日历获取本周安排，从邮箱获取任何紧急事项。
2
Claude 为每个已连接的工具撰写一个部分
使用一个工具，您会得到一个部分；每添加一个工具，就会填充另一个部分。该技能会注明它读取的工具来源，以便您可以在源头核实任何数字。
3
Claude 对最需要您关注的事项进行排序
一份需要优先处理事项的简短清单，并说明每项被列入清单的原因。
结果
一份保存到您文件夹中的单页简报，如果您设置了计划任务，每周一早晨都会准备好。
运行您的下一次营销活动
找出我去年收入最弱的月份，并规划一次促销活动来应对。起草策略，在 Canva 中生成营销活动素材，在 HubSpot 中细分我的名单，并准备好发送。在任何内容发出之前，先向我展示所有内容。
Business
此提示会启动 /run-campaign 技能，该技能为 Claude 提供查找您的淡季、起草优惠方案、构建素材以及准备发送的指令。在自定义插件（在新标签页中打开）后，Claude 会按照您的语气和受众来工作。
1
Claude 找出销售通常下滑的时段
按月查看您的销售情况，找出收入通常下降的时段，并起草优惠方案、目标受众以及用于填补该时段的发布日历。
→
您批准该计划
决定该优惠方案是否合适，以及针对哪些人群。
2
Claude 构建素材
根据您的品牌模板生成社交媒体设计，并起草配文和邮件文案。
3
Claude 构建受众
读取您的 CRM，细分名单，并将邮件准备为草稿。
→
您在任何内容发布前进行批准
设计已在您的设计工具中，邮件已准备就绪，名单已构建完成。在您批准之前，不会发布或发送任何内容。
结果
一份营销活动计划、设计稿、文案，以及一次已准备好的发送——全部在您平时编辑它们的工具中构建完成，等待您的批准。
以更少的错误完成月末结账
帮我结清三月份的账目。将我的 QuickBooks 交易与 PayPal 结算进行对账，标记出任何不匹配的内容，并将损益表说明撰写成一份可以直接发送给我会计师的文档。
Business
此提示会启动 /close-month 技能，该技能为 Claude 提供对账您的账本、标记任何不一致之处，以及为您的会计师撰写结账资料包的指令。在自定义插件（在新标签页中打开）后，Claude 会遵循您的分类惯例以及您关心的标记项。
1
Claude 将会计记录与支付记录进行对账
比较每个系统记录的内容，按金额和日期进行匹配，并列出不一致的项目——遗漏的结算、遗漏的存款、费用不匹配。
2
Claude 标记需要再次核查的内容
未分类的交易、可能重复的项目、没有收据的支出。
→
您整理这些标记
告诉 Claude 每一项是什么——“Coastline 这笔费用是包装费，属于销货成本”——它会更新电子表格。
3
Claude 撰写结账资料包
一份对账电子表格，其中每笔交易都已匹配或标记，外加一页通俗易懂的摘要，您可以转发给您的会计师。
结果
结账资料包已保存到您的文件夹中，供您的会计师使用。Claude 负责准备对账工作；至于账本中需要更改的内容，决定权仍在您和您的会计师手中。
自信地规划薪资
帮我为 15 号的薪资发放做好准备。从 QuickBooks 中提取我的现金状况、即将到账的 PayPal 结算款，以及任何逾期发票。告诉我未来 30 天是否能覆盖薪资支出，然后为每位逾期客户起草一份提醒，内容根据他们以往的付款方式进行匹配。在任何内容发送之前，先向我展示草稿。
Business
此提示会启动 /plan-payroll 技能，该技能为 Claude 提供预测未来 30 天现金状况以及为逾期发票起草提醒的指令。在自定义插件（在新标签页中打开）后，Claude 会了解您的团队以及每位客户的付款方式。
1
Claude 读取现金状况并构建预测
读取您的银行余额、未结发票、到期账单以及即将到账的结算款，并构建一个标注了最低点和薪资发放日期的 30 天现金视图。
→
您审查预测并决定是否追讨
追讨逾期款项，或直接跳到下一次薪资发放。
2
Claude 对逾期项目进行排序并起草提醒
读取每张逾期发票，根据客户以往的付款情况进行评分，并根据该历史记录起草相应的提醒——对按时付款的客户语气友好，对屡次逾期的客户语气更坚定。
→
您阅读每份草稿，修改您想要的内容，然后批准
在您同意之前，不会发送任何内容。
结果
一份 30 天现金图表、一份带有付款历史记录的逾期排序清单、每项都已准备好发送的提醒，以及关于薪资是否有保障的清晰判断。
注意事项
- 在任何内容发送、发布或支付之前，您都需要批准 ——技能负责起草、提议和准备。在您同意之前，不会有任何内容发出。
- 重大决策仍由您掌控 ——Claude 负责准备工作并向您展示它的发现，但真正重要的决定——收费多少、签署什么、发送给会计师什么——都由您和您的专业人士来做出。
- 当您纠正技能时，它们会更新 ——告诉
/invoice-chase您在 15 天时进行追讨，告诉/monday-brief应该优先呈现什么内容，这些更改会被保存用于下一次运行。相关模式请参阅如何在 Cowork 中自定义插件（在新标签页中打开）。 - 您现有的权限保持不变 ——Claude 读取的是您在每个工具中的账户可以读取的内容。它无法查看您尚未拥有访问权限的数据。
- Anthropic 不会使用您的业务数据来训练 Claude ——完整政策请参阅信任中心（在新标签页中打开）。
了解更多
- Claude for Small Business 介绍（在新标签页中打开） ——发布公告
- 如何安装和使用 Claude for Small Business 插件（在新标签页中打开） ——安装插件、浏览其中的内容，并运行您的第一个任务
- 如何在 Cowork 中自定义插件（在新标签页中打开） ——让技能根据您的上下文运行
- 什么是技能（在新标签页中打开） ——技能在 Claude 中的工作原理
- 小型企业 AI 流畅度（在新标签页中打开） ——一门关于使用 AI 经营小型企业的免费课程