Claude Academy
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Utiliser Claude Cowork pour votre petite entreprise

Parcourez quatre workflows du plugin Small Business — planifier la paie, clôturer le mois, obtenir un point du lundi, lancer une campagne — et ce que fait Claude à chaque étape.

15 minClaude Cowork
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Gérer une petite entreprise signifie travailler avec de nombreux outils — votre comptabilité, vos paiements, votre CRM, votre boîte de réception. Les réponses dont vous avez besoin se trouvent généralement réparties dans tous ces outils.

Avec le plugin Claude for Small Business installé et configuré dans Claude Cowork, une courte invite peut aider à exécuter un workflow en plusieurs étapes pour votre entreprise.

Voici quatre exemples : ce que chaque invite exécute, ce que fait Claude à chaque étape, et ce que vous obtenez une fois terminé.

Dans ce guide
  1. Prendre le pouls de votre entrepriseUne page du lundi matin qui couvre ce que vous vérifieriez autrement dans quatre onglets de navigateur.
  2. Lancer votre prochaine campagneTrouvez la période creuse de vos ventes et organisez toute la campagne à travers les outils que vous utilisez déjà.
  3. Clôturer le mois avec moins d'erreursRapprochez vos comptes avec vos règlements et remettez à votre comptable un dossier déjà prêt.
  4. Planifier la paie en toute confianceVérifiez si la paie est couverte, puis relancez ce qui est dû — avec des rappels calibrés selon la façon dont chaque client paie.

Prendre le pouls de votre entreprise

Aide-moi à créer un point du lundi matin chaque semaine dans Slack. Récupère ma position de trésorerie depuis QuickBooks, les règlements entrants depuis PayPal, les mouvements du pipeline depuis HubSpot, et ce qui figure sur mon calendrier cette semaine. Dis-moi les trois choses qui nécessitent mon attention aujourd'hui.

Business
Cette invite lance la compétence /monday-brief, qui donne à Claude des instructions pour lire chaque outil professionnel connecté et rédiger une page unique que vous pouvez parcourir en une minute. Après avoir personnalisé le plugin, Claude met en avant ce qui compte le plus pour votre entreprise.
1
Claude lit chaque outil connecté
Comptabilité pour la trésorerie et les créances, processeur de paiement pour la tendance des ventes, CRM pour le pipeline, calendrier pour la semaine, e-mail pour tout ce qui est urgent.
2
Claude rédige une section par outil connecté
Avec un outil, vous obtenez une section ; chaque outil que vous ajoutez en remplit une autre. La compétence note les outils dont elle a tiré les informations afin que vous puissiez vérifier tout chiffre à sa source.
3
Claude classe ce qui nécessite le plus votre attention
Une courte liste de choses à traiter en priorité, avec la raison pour laquelle chacune figure sur la liste.
Résultat
Un point d'une page enregistré dans votre dossier, prêt chaque lundi matin si vous le programmez.

Lancer votre prochaine campagne

Trouve mon mois de revenus le plus faible de l'année dernière et planifie une promotion pour y remédier. Rédige la stratégie, génère les éléments de campagne dans Canva, segmente ma liste dans HubSpot, et prépare l'envoi. Montre-moi tout avant que quoi que ce soit ne soit publié.

Business
Cette invite lance la compétence /run-campaign, qui donne à Claude des instructions pour trouver votre saison creuse, rédiger une offre, créer les éléments, et préparer l'envoi. Après avoir personnalisé le plugin, Claude travaille avec votre ton et votre audience.
1
Claude trouve quand les ventes baissent habituellement
Lit vos ventes par mois, repère quand le revenu chute généralement, et rédige l'offre, l'audience, et un calendrier de publication pour combler cette période.
→
Vous approuvez le plan
Décidez si l'offre est pertinente et à qui elle s'adresse.
2
Claude crée les éléments
Génère des visuels pour les réseaux sociaux à partir de vos modèles de marque et rédige les légendes et le texte des e-mails.
3
Claude construit l'audience
Lit votre CRM, segmente la liste, et prépare l'e-mail en brouillon.
→
Vous approuvez avant toute publication
Les visuels sont dans votre outil de conception, l'e-mail est préparé, le segment est construit. Rien n'est publié ou envoyé avant votre approbation.
Résultat
Un plan de campagne, les visuels, le texte, et un envoi préparé — construits à travers les outils où vous les modifieriez et en attente de votre approbation.

Clôturer le mois avec moins d'erreurs

Clôture le mois de mars pour moi. Rapproche mes transactions QuickBooks avec les règlements PayPal, signale tout ce qui ne correspond pas, et rédige le récit du compte de résultat sous forme de document que je peux envoyer directement à mon comptable.

Business
Cette invite lance la compétence /close-month, qui donne à Claude des instructions pour rapprocher vos comptes, signaler tout ce qui ne correspond pas, et rédiger un dossier de clôture pour votre comptable. Après avoir personnalisé le plugin, Claude suit vos conventions de catégorisation et les signalements qui vous importent.
1
Claude rapproche la comptabilité et les paiements
Compare ce que chaque système a enregistré, fait correspondre par montant et date, et liste ce qui ne correspond pas — règlements manqués, dépôts manqués, écarts de frais.
2
Claude signale ce qui nécessite un second regard
Transactions non catégorisées, doublons probables, dépenses sans reçu.
→
Vous triez les signalements
Dites à Claude ce qu'est chacun d'eux — « la charge Coastline correspond à l'emballage, coût des marchandises vendues » — et il met à jour la feuille de calcul.
3
Claude rédige le dossier de clôture
Une feuille de calcul de rapprochement avec chaque transaction rapprochée ou signalée, plus un résumé d'une page en langage clair que vous pouvez transmettre à votre comptable.
Résultat
Le dossier de clôture enregistré dans votre dossier, prêt pour que votre comptable puisse travailler à partir de celui-ci. Claude prépare le rapprochement ; la décision sur ce qu'il faut modifier dans vos comptes reste entre vos mains et celles de votre comptable.

Planifier la paie en toute confiance

Prépare-moi pour la paie du 15. Récupère ma position de trésorerie depuis QuickBooks, mes règlements PayPal entrants, et toutes les factures en retard. Montre-moi si les 30 prochains jours couvrent la paie, puis rédige un rappel pour chaque client en retard, adapté à la façon dont il a payé auparavant. Montre-moi les brouillons avant que quoi que ce soit ne soit envoyé.

Business
Cette invite lance la compétence /plan-payroll, qui donne à Claude des instructions pour prévoir les 30 prochains jours de trésorerie et rédiger des rappels pour les factures en retard. Après avoir personnalisé le plugin, Claude connaît votre équipe et la façon dont chaque client paie.
1
Claude lit la trésorerie et construit la prévision
Lit votre solde bancaire, les factures ouvertes, les factures à payer, et les règlements entrants, et construit une vue de trésorerie sur 30 jours avec le point bas et les dates de paie marquées.
→
Vous examinez la prévision et décidez s'il faut relancer
Relancer ce qui est en retard, ou passer directement à la prochaine paie.
2
Claude classe les retards et rédige les rappels
Lit chaque facture en retard, évalue le client selon la façon dont il a payé auparavant, et rédige un rappel calibré selon cet historique — amical pour quelqu'un qui paie à temps, plus ferme pour un mauvais payeur récidiviste.
→
Vous lisez chaque brouillon, modifiez ce que vous voulez, et approuvez
Rien n'est envoyé sans votre accord.
Résultat
Un graphique de trésorerie sur 30 jours, une liste classée des retards avec l'historique de paiement, un rappel prêt à envoyer pour chacun, et une vision claire de la couverture de la paie.

Points à noter

  • Vous approuvez avant que quoi que ce soit ne soit envoyé, publié ou payé — les compétences rédigent, proposent et préparent. Rien ne sort avant votre accord.
  • Les grandes décisions restent entre vos mains — Claude prépare le travail et vous montre ce qu'il a trouvé, mais les décisions qui comptent — ce qu'il faut facturer, ce qu'il faut signer, ce qu'il faut envoyer à votre comptable — sont à vous et à vos professionnels de prendre.
  • Les compétences évoluent lorsque vous les corrigez — dites à /invoice-chase que vous relancez à 15 jours, dites à /monday-brief ce qu'il faut mettre en avant, et le changement est enregistré pour la prochaine exécution. Le schéma est décrit dans Comment personnaliser les plugins dans Cowork.
  • Vos autorisations existantes s'appliquent — Claude lit ce que votre compte dans chaque outil peut lire. Il ne peut pas voir des données auxquelles vous n'avez pas déjà accès.
  • Anthropic n'entraîne pas Claude sur les données de votre entreprise — la politique complète se trouve dans le Trust Center.

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