使用 Claude Cowork 进行销售：在首次通话前调研任何客户

观看视频了解完整工作流程，然后按照下面的步骤自行设置。

视频中 — Brittney 是一名客户经理，她在为首次通话做准备：客户是谁、他们在构建什么、他们的支出情况、存在哪些风险。她构建的一个技能在几分钟内就把这些信息汇总起来；通话结束后，第二个技能会把通话记录转化为后续工作。

第一步：设置 account-research 技能

这个技能能把一行提示变成一份完整的客户简报——它告诉 Claude 您在进入首次通话前想了解什么、哪些工具拥有这些信息，以及简报应该如何排版。Sales 插件自带一个已经构建好的 account-research 技能。您只需安装它、将其指向您的工具，并告诉 Claude 根据您公司的情况进行定制。

安装并设置：

1. 在 Customize → Plugins 中，打开 Sales 插件并安装——它自带 account-research 技能，是根据实际销售团队的使用方式构建的。
2. 在 Customize → Connectors 中，连接该技能所依赖的工具——您的 CRM（例如 HubSpot 或 Salesforce）、数据仓库、通话录音、邮件、聊天工具以及网络。技能运行时，Claude 会同时读取所有这些来源。
3. 在聊天栏中，选择一个 Claude 可以读取、编辑和保存内容的位置：如果您使用的是桌面应用，可以选择一个工作文件夹，或者选择一个项目。简报会在通话前保存到这里，通话后总结也会保存在旁边，久而久之，这里就成了该客户的历史记录。

安装好插件并连接好工具后，告诉 Claude 根据您公司的情况定制该技能——您的系统、重要的信号，以及您读起来最快的简报格式：

Claude 会引导您确定需要提取哪些信息、需要查看哪些已连接的工具，以及您希望简报如何排版，然后重写该技能以匹配这些要求。技能构建完成后，先在一个您已经熟悉的客户上试运行，将结果与您自己写的内容进行比较，并告诉 Claude 修正遗漏的地方。

第二步：在通话前运行客户简报

技能已经设置好，工具也已连接。现在，在首次通话当天的早上，打开 Claude，输入 /，选择 account-research 技能，并指定客户名称：

Claude 会同时从每个已连接的来源读取信息，并将一份简报写入您的工作文件夹——支出走势、利益相关者关系图、他们已采用的产品、正在进行的交易，以及在进入会议室之前值得了解的风险信号。您带着真实的背景信息进入会议，因此第一次对话谈的是策略，而不是熟悉情况。

第三步：在通话后运行总结

在您准备好的会议结束后，回到同一个 Cowork 会话中，您的客户背景信息仍然保留在那里。Sales 插件的 call-summary 技能会读取通话记录，并将其转化为您的后续工作。

按照您在第一步中设置 account-research 的方式来设置它：根据您实际发送的后续内容进行定制——您的行动项、给团队的内部消息、给客户的跟进邮件。定制完成后，输入 / 并运行它：

根据通话记录，Claude 会起草三份内容：

• 行动项 — 一份清单，直接保存到您的工作文件夹
• 团队消息 — 关键要点、后续步骤，以及您客户频道中各项工作的负责人
• 客户跟进邮件 — 一份以您的语气撰写的总结和后续步骤

让它成为您自己的工作流

这套设置适用于任何在进入会议前需要比现有信息更多背景的角色：

• 客户成功团队在续约或升级处理前——使用历史、支持工单、该客户的聊天频道
• 合作伙伴团队在首次会面前——交易历史、公开新闻、内部已讨论的内容
• 招聘团队在面试小组前——候选人的作品集、此前的面试记录、该职位的要求
• 企业发展团队在尽职调查电话前——公开文件、此前的内部分析、市场信号

每次的设置方式都是一样的：

1. 在 Cowork 中开始一个任务，描述您进入会议前想了解的内容——来源、信号、格式。
2. 让 Claude 将其写成一个技能；在您已经熟悉的内容上运行它并加以完善。
3. 连接它所需要的工具，并选择一个工作文件夹。
4. 每次会议前用一行命令运行它；会议后运行总结技能。

信息收集的工作交给 Claude。如何处理这些信息的判断，则由您来做。

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