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經營小型企業意味著要在許多工具之間工作——您的帳本、您的付款、您的 CRM、您的收件匣。您需要的答案通常分散在所有這些工具中。
在 Claude for Small Business（在新分頁中開啟） 外掛程式安裝並在 Claude Cowork（在新分頁中開啟） 中設定完成後，一個簡短的提示就能協助您的企業執行多步驟工作流程。
以下是四個範例：每個提示會執行什麼、Claude 在每個步驟中做什麼，以及完成後您會得到什麼。
本指南內容
掌握您企業的脈動
協助我每週在 Slack 中建立一份週一早晨簡報。從 QuickBooks 提取我的現金狀況、從 PayPal 提取即將入帳的結算款、從 HubSpot 提取業務管道動態，以及本週的行事曆安排。告訴我今天需要關注的三件事。
Business
此提示會啟動 /monday-brief 技能，該技能會指示 Claude 讀取每個已連接的商業工具，並撰寫一頁您可以在一分鐘內瀏覽完的摘要。在自訂外掛程式（在新分頁中開啟）後，Claude 會優先呈現對您企業最重要的事項。
1
Claude 讀取每個已連接的工具
會計工具用於現金與應收帳款，付款處理器用於銷售趨勢，CRM 用於業務管道，行事曆用於本週安排，電子郵件用於任何緊急事項。
2
Claude 為每個已連接的工具撰寫一個區段
使用一個工具您會得到一個區段；每新增一個工具就會填入另一個區段。此技能會註明它讀取了哪些工具，讓您可以在來源處驗證任何數字。
3
Claude 排序最需要您關注的事項
一份簡短的優先處理事項清單，並說明每項列入清單的原因。
結果
一頁簡報儲存到您的資料夾中，如果您設定排程，每週一早晨都會準備好。
執行您的下一個行銷活動
找出我去年營收最弱的月份，並規劃一個促銷活動來應對。草擬策略、在 Canva 中生成行銷活動素材、在 HubSpot 中分割我的名單，並安排發送。在任何內容發出之前，先讓我看過所有內容。
Business
此提示會啟動 /run-campaign 技能，該技能會指示 Claude 找出您的淡季、草擬優惠方案、建立素材，並安排發送。在自訂外掛程式（在新分頁中開啟）後，Claude 會配合您的語氣與目標受眾。
1
Claude 找出銷售通常下滑的時間
按月讀取您的銷售數據，找出營收通常下降的時間點，並草擬優惠方案、目標受眾，以及用來填補空缺的發文排程。
→
您核准計畫
決定優惠方案是否合適，以及適用對象。
2
Claude 建立素材
根據您的品牌範本生成社群設計，並草擬文案與電子郵件內容。
3
Claude 建立目標受眾
讀取您的 CRM、分割名單，並將電子郵件安排為草稿。
→
您在任何內容發布前核准
設計已放入您的設計工具中，電子郵件已安排妥當，名單分割已完成。在您核准之前，不會發布或發送任何內容。
結果
一份行銷活動計畫、設計、文案，以及已安排好的發送——在您平常編輯的工具中建立完成，等待您的核准。
以更少的錯誤結算月結
幫我結算三月份的帳務。將我的 QuickBooks 交易與 PayPal 結算進行對帳，標記任何不符之處，並將損益表說明撰寫成一份可以直接寄給我會計師的文件。
Business
此提示會啟動 /close-month 技能，該技能會指示 Claude 對帳您的帳本、標記任何不符之處，並為您的會計師撰寫一份結算資料包。在自訂外掛程式（在新分頁中開啟）後，Claude 會遵循您的分類慣例以及您關心的標記項目。
1
Claude 將會計記錄與付款進行對帳
比較每個系統記錄的內容，依金額與日期進行配對，並列出不符之處——遺漏的結算、遺漏的存款、手續費不符。
2
Claude 標記需要再次檢查的項目
未分類的交易、可能重複的項目、沒有收據的支出。
→
您整理標記項目
告訴 Claude 每一項是什麼——「Coastline 的費用是包裝，屬於銷貨成本」——它就會更新試算表。
3
Claude 撰寫結算資料包
一份對帳試算表，其中每筆交易都已配對或標記，並附上一頁淺顯易懂的摘要，您可以轉寄給您的會計師。
結果
結算資料包儲存到您的資料夾中，供您的會計師使用。Claude 負責準備對帳；至於帳本中要變更什麼，則由您和您的會計師決定。
有信心地規劃薪資
幫我準備好 15 號的薪資發放。從 QuickBooks 提取我的現金狀況、即將入帳的 PayPal 結算款，以及任何逾期未付的發票。告訴我未來 30 天是否足以支付薪資，然後根據每位逾期客戶過去的付款方式，為每位客戶草擬一份提醒。在任何內容發送之前，先讓我看過草稿。
Business
此提示會啟動 /plan-payroll 技能，該技能會指示 Claude 預測未來 30 天的現金狀況，並為逾期發票草擬提醒。在自訂外掛程式（在新分頁中開啟）後，Claude 會了解您的團隊以及每位客戶的付款方式。
1
Claude 讀取現金狀況並建立預測
讀取您的銀行餘額、未結發票、到期帳單，以及即將入帳的結算款，並建立一份標示出低點與發薪日的 30 天現金視圖。
→
您檢視預測並決定是否要追討
追討逾期款項，或直接跳到下一次發薪。
2
Claude 排序逾期項目並草擬提醒
讀取每張逾期發票，根據客戶過去的付款方式評分，並根據該歷史記錄草擬相應的提醒——對準時付款的客戶語氣友善，對屢次遲付的客戶語氣較堅定。
→
您閱讀每份草稿、修改您想要的內容，並核准
在您同意之前，不會發送任何內容。
結果
一份 30 天現金圖表、一份附有付款記錄的逾期排序清單、每位客戶已準備好發送的提醒，以及薪資是否有保障的清楚判斷。
注意事項
- 您在任何內容發送、發布或付款之前核准 ——技能負責草擬、提議與安排。在您同意之前，不會發出任何內容。
- 重大決策仍由您決定 ——Claude 負責準備工作並向您展示它的發現，但真正重要的決定——要收取多少費用、要簽署什麼、要寄給會計師什麼——仍由您和您的專業人士來做。
- 當您修正技能時，技能會更新 ——告訴
/invoice-chase您在 15 天後開始追討，告訴/monday-brief要優先呈現什麼，這些變更就會儲存供下次執行使用。相關模式請參閱 如何在 Cowork 中自訂外掛程式（在新分頁中開啟）。 - 您現有的權限維持不變 ——Claude 只會讀取您在每個工具中的帳戶可以讀取的內容。它無法看到您原本就無法存取的資料。
- Anthropic 不會使用您的商業資料訓練 Claude ——完整政策請參閱 信任中心（在新分頁中開啟）。
深入了解
- 介紹 Claude for Small Business（在新分頁中開啟） ——發布公告
- 如何安裝並使用 Claude for Small Business 外掛程式（在新分頁中開啟） ——安裝外掛程式、瀏覽其中的內容，並執行您的第一個任務
- 如何在 Cowork 中自訂外掛程式（在新分頁中開啟） ——讓技能根據您的情境執行
- 什麼是技能（在新分頁中開啟） ——技能在 Claude 中如何運作
- 小型企業的 AI 流暢度（在新分頁中開啟） ——一門關於如何運用 AI 經營小型企業的免費課程