設定
試用外掛程式
Finance 外掛程式內建 /financial-statements 以及其他七個結算週技能作為起點，它已經知道如何讀取差異分析表並為主管受眾進行框架化呈現。如果您的管理員負責管理外掛程式，而目前尚未提供此功能，請跳過此步驟；以下內容皆不需要它。
/financial-statementsGenerate financial statements (income statement, balance sheet, cash flow) with period-over-period comparison and variance analysis./variance-analysisDecompose financial variances into drivers with narrative explanations and waterfall analysis.連接您的工具
Claude Cowork 在直接與您的系統協作時會更加強大。您可以控制權限與存取權。了解工具存取權限（在新分頁中開啟）。
在 Cowork 中前往 Customize → Connectors 進行設定。
設定您的工作資料夾
將您要使用的檔案（差異分析工作表、上一季的投影片、已知一次性項目清單）拖曳到一個資料夾中，並將 Cowork 指向該資料夾。Cowork 會從中讀取並將 .pptx 寫回該資料夾。從您的董事會準備資料夾建立 Cowork 專案（在新分頁中開啟），讓重要性門檻、投影片範本，以及 CFO 偏好的措辭保持附加狀態。
提示
將此複製到 Claude Cowork 中
根據三月的差異分析工作表建立三張主管投影片：一張標題頁顯示實際結果與計畫的比較，一張驅動因素頁顯示超過我們重要性門檻的主要變動項目，並標示出已知的一次性項目，以及一張展望頁顯示延續到第二季的項目。請符合上一季的投影片版面配置，並將 .pptx 檔案寫入結算資料夾。
為什麼這樣有效
為輸出的每個部分命名。 標題／驅動因素／展望是 CFO 期望的結構；明確說出來就意味著不會有第四張填充投影片。
預先考慮受眾的第一個問題。 在驅動因素頁上分開列出非經常性項目，正是領導層總是最先問的問題。
指向上一季的投影片作為範例。 範本就是範例本身，而不是對範例的描述。
將經常使用的數值儲存在專案指示中。 重要性門檻存放在專案指示中，因此「超過我們的門檻」每個月都代表您的數字。
取得更好的草稿
指定圖表類型。 「在驅動因素頁使用瀑布圖」能讓您取得上次董事會審查中存留下來的圖表類型。
要求提供演講者備忘稿。 加上「將支援細節放在備忘稿窗格中，而不是投影片上」，讓頁面保持簡潔，且備用資料只需點擊一下即可取得。
讓 Cowork 為您效力
外掛程式技能只是一個起點——請用您自己的實務做法與專業知識來自訂它。只需幾分鐘的對話，之後它就會依照您的標準運作。
將我們目前在這項任務中所做的內容變成一項技能，或根據我的意見回饋編輯 /financial-statements 技能。
讓它可重複執行
依排程執行
董事會準備工作每季都在同一週到期。在提示中輸入 /schedule，或在 Cowork 側邊欄中開啟 Scheduled，自訂技能就會根據最新的差異分析工作表建立這三頁投影片。
/schedule 每週一上午 9 點，如果 FY26-Close/Board-prep 中有新的差異分析工作表，就根據它建立三張主管投影片，並將 .pptx 寫入該資料夾。
與您的團隊成員分享
您自訂的技能現在已承載您的三張投影片結構、重要性門檻，以及 CFO 偏好的框架方式。分享它，讓每個事業單位的頁面看起來像是一份投影片，而不是五份。