設定
試用外掛程式
Finance 外掛程式內建 /variance-analysis 以及其他七個結帳週技能作為起點，它已經知道如何比較期間並組織說明內容。如果您的管理員負責管理外掛程式，而該外掛程式尚未提供，請跳過此步驟；以下內容皆不需要它。
/variance-analysisDecompose financial variances into drivers with narrative explanations and waterfall analysis./financial-statementsGenerate financial statements (income statement, balance sheet, cash flow) with period-over-period comparison and variance analysis./close-managementManage the month-end close process with task sequencing, dependencies, and status tracking.連接您的工具
當 Claude Cowork 能直接與您的系統協作時，會更加強大。您可以控制權限與存取範圍。了解工具存取權限（在新分頁中開啟）。
在 Cowork 中前往「自訂 → 連接器」進行設定。
設定您的工作資料夾
將您要使用的檔案（實際數據、前期數據、預算、會計科目表）拖曳到您電腦上的一個資料夾中，然後將 Cowork 指向該資料夾。Cowork 會從中讀取資料，並將敘述寫回該資料夾。如果您每次結帳都會執行此操作，請從該資料夾建立一個 Cowork 專案（在新分頁中開啟），讓指示、記憶和排程執行都能保持與其關聯。
提示
將此複製到 Claude Cowork 中
為本月的月度審查草擬差異說明。將實際數據與上月及預算進行比較，針對每一筆變動超過 10% 或 5 萬美元的項目，用淺顯易懂的文字說明變動內容及原因，面向管理層讀者。將其寫入結帳資料夾。
為什麼這樣有效
設定門檻。「10% 或 5 萬美元」是您的重要性界線，因此敘述內容涵蓋重要事項，略過其餘部分。
指明讀者對象。「面向管理層」告訴 Claude 誰會閱讀這份內容，因此相同的數字會以較少的逐項細節、較多的解讀方式呈現，而非審計版本的寫法。
說明輸出結果要放在哪裡。指定特定檔案，Cowork 就會編輯該檔案；否則它會在您的工作資料夾中建立草稿供您審閱。
取得更好的草稿
加入範例以供比對。將上一季的說明放入資料夾，Cowork 就會比對您的結構與語氣。
要求它標記不確定之處。加入「標記任何從數據中無法明確判斷驅動因素的項目」，讓您在審查前確切知道該深入調查哪些地方。
讓 Cowork 為您效力
外掛程式技能只是一個起點——您可以用自己的實務做法與專業知識來客製化它。只需幾分鐘的對話，之後它就會依照您的標準運作。
將我們在這項任務中目前所做的內容變成一項技能，或根據我的回饋編輯 /variance-analysis 技能。
讓它可重複執行
以成品形式分享
文件只是一個快照。請 Cowork 將相同的視圖發布為成品，透過連接器讀取實際數據，這樣它就會變成一個連結，CFO 隨時都能開啟查看最新數字。每個開啟它的人都會連接自己的帳戶。
將該差異分析發布為供管理層使用的成品。讓它透過連接器讀取實際數據，這樣每次開啟時都會顯示最新數字。
排程執行
差異說明在每次結帳時都於同一天到期。在提示中輸入 /schedule，或在 Cowork 側邊欄中開啟排程，客製化的技能就會自動針對最新的實際數據執行。
/schedule 每週一上午 9 點，如果 FY26-Close 中有新的實際數據檔案，就針對它執行 /variance-analysis，並將草稿寫入該資料夾。
與您的團隊成員分享
您客製化的 /variance-analysis 現在承載著您團隊的標準。分享它，讓結帳團隊的每個人都執行相同的版本、相同的門檻、相同的格式、相同的語氣。