設定
試用外掛程式
Finance 外掛程式內建 /sox-testing 及其他結算與合規技能作為起點，已經建構好可將逐步說明轉換為敘述、矩陣與流程圖。如果您的管理員負責管理外掛程式，而目前尚未提供此功能，請跳過此步驟；以下內容皆不需要它。
/sox-testingGenerate SOX sample selections, testing workpapers, and control assessments./audit-supportSupport SOX 404 compliance with control testing methodology, sample selection, and documentation standards.連接您的工具
當 Claude Cowork 直接與您的系統搭配運作時，會更加強大。您可以控制權限與存取範圍。了解工具存取權限（在新分頁中開啟）。
前往 Cowork 中的自訂 → 連接器進行設定。
設定您的工作資料夾
將您會用到的檔案（逐步說明筆記、前一年度的敘述、RCM 範本、系統截圖）拖曳到您電腦上的同一個資料夾中，然後讓 Cowork 指向該資料夾。Cowork 會從中讀取資料，並將敘述、矩陣與流程圖寫回該資料夾。如果您這個週期要記錄多個流程，請從上層的 Controls 資料夾建立 Cowork 專案（在新分頁中開啟），讓範本與公司風格保持附加狀態。
提示
將此內容複製到 Claude Cowork 中
這是此流程的運作方式。請撰寫流程敘述，採用我們的標準格式，建立風險控制矩陣，將每項風險對應到其控制措施、負責人與頻率，並繪製流程圖。標記出任何看起來缺少控制措施的步驟，或出現職責分工問題的情況。
為什麼這樣做有效
從目前狀態開始。「這是此流程實際運作的方式」將文件錨定在實際營運現況，而非去年的敘述，因此矩陣會與稽核人員實際查核的內容相符。
在同一個提示中要求相關的輸出內容。 在同一個提示中指名敘述、矩陣與流程圖，能讓它們彼此保持一致；相同的步驟編號在每個檔案中都代表相同的意思。
要求它標記出缺少的項目。 要求「標記出任何看起來缺少控制措施的步驟」，讓您在記錄文件的同時就能找出缺口，此時這些缺口還很容易修正。
讓工作資料夾提供格式。 您的 RCM 範本與前一年度的敘述都放在工作資料夾中，因此「我們的標準格式」會自動對應到您實際的欄位與標題，而不需要您貼上這些內容。
取得更好的草稿
加入一個範例以供比對。 將您喜歡的範例放入資料夾，Cowork 就會比對您的結構與語氣。
要求它標記不確定之處。 加上「標記出任何您不確定的內容」，讓您在審閱草稿時知道該優先查看哪裡。
讓 Cowork 為您所用
外掛程式技能只是一個起點——請用您自己的實務做法與專業知識來自訂它。只需幾分鐘的對話，之後它就會依照您的標準運作。
把我們在這項任務中目前為止所做的內容變成一項技能，或是根據我的意見修改 /sox-testing 技能。
讓它可重複執行
對每次逐步說明執行
當流程負責人放入他們的逐步說明筆記時，文件套件應該已經在草擬中。在提示中輸入 /schedule，或開啟 Cowork 側邊欄中的已排程，只要 Controls 資料夾中新增了逐步說明，自訂技能就會執行。
/schedule 平日上午 9 點，檢查 Controls 中是否有任何新的逐步說明檔案，並對其執行 /sox-testing，將敘述、RCM 與流程圖寫入以該流程命名的子資料夾中。
與您的團隊成員分享
您自訂的 /sox-testing 現在帶有您的 RCM 欄位、控制編號方案與敘述語氣。分享它，讓每位流程負責人都能產出相同的稽核就緒套件，內部稽核也能在整個週期中看到一致的格式，而且完全免費，不需支付顧問費用。