1. 設定
試用外掛程式
Sales 外掛程式內建 /pipeline-review 及其他帳戶健康度技能，作為起點，已經結構化為可為整批業務評分並標示出風險所在。如果您的管理員負責管理外掛程式，而目前尚未提供此功能，請略過此步驟；以下內容皆不需要它。
/pipeline-reviewAnalyze pipeline health — prioritize deals, flag risks, get a weekly action plan./call-prepPrepare for a sales call with account context, attendee research, and suggested agenda.連接您的工具
當 Claude Cowork 能直接與您的系統協作時，威力會更強大。您可以自行控制權限與存取範圍。了解工具存取權限（在新分頁中開啟）。
在 Cowork 中前往 Customize → Connectors 進行設定。
設定您的工作資料夾
將您要使用的檔案（續約清單的 CRM 匯出檔、產品使用量 CSV、上一季的 QBR 筆記）拖曳到同一個資料夾中，並讓 Cowork 指向該資料夾。Cowork 會從中讀取資料，並將風險稽核結果與成果文件連結寫回該資料夾。從您的續約資料夾建立 Cowork 專案（在新分頁中開啟），讓您的評分準則與高層承諾追蹤表保持附加在一起。
2. 提示
將此內容複製到 Claude Cowork 中
稽核我的第三季續約清單。針對未來 90 天內即將續約的每個帳戶，依 產品使用趨勢、近期情緒與尚未完成的高層承諾，將續約風險評為紅/黃/綠。 說明驅動每個評分的訊號，並將其發布為成果文件， 讓我可以與領導層分享。
為什麼這樣有效
指明要權衡的輸入項目。 使用趨勢、最新情緒、尚未完成的承諾，是真正能預測流失的輸入項目； 明確指出這些項目能讓評分保持可解釋性。
要求說明每個評分背後的原因。 要求說明每個評分背後的原因，讓每個紅色標記都附上其處於風險 的原因——這是您可以採取行動的依據。
說明您將如何分享輸出結果。 成果文件代表領導層只需開啟一個連結，而不是上週二的試算表。
從權威來源提取資料。 續約日期、ARR 與負責人皆來自 Salesforce，因此稽核結果與預測結果 能夠一致。
取得更好的草稿
加入您的評分準則。 將您團隊的紅/黃/綠定義放入專案中，評分結果就會符合您預測會議上已經在 使用的說法。
要求提出後續行動。 加上「針對每個紅色標記，建議後續行動以及由誰執行」，讓這份稽核同時成為 挽救計畫。
3. 讓 Cowork 為您所用
外掛程式技能只是一個起點——請用您自己的做法與專業知識來客製化它。只需幾分鐘的對話，之後它就會 依照您的標準運作。
把我們目前在這項任務中完成的內容做成一個技能，或依照我的意見修改 /pipeline-review 技能。
4. 讓它可重複執行
以成果文件形式分享
試算表只是一個快照。請 Cowork 將稽核結果發布為成果文件，讓領導層只需開啟一個連結，並可依區隔、 負責人與風險進行篩選。
將該續約風險表發布為成果文件，供銷售領導層使用，並可依區隔與負責人篩選。
依排程執行
風險每週都在變動。在提示中輸入 /schedule，或在 Cowork 側邊欄開啟 Scheduled，客製化的
技能就會在您週一的預測會議前重新評分並更新成果文件。
/schedule 每週一上午 7 點，針對目前的 90 天續約清單重新執行續約風險稽核，更新成果文件， 並私訊我任何自上週以來轉為紅色的帳戶。
5. 與您的團隊成員分享
您客製化的技能現在已經帶有您的評分準則、使用量門檻與挽救方案庫。請分享它，讓該區隔中的每位 CSM 與 AE 都執行相同的稽核，讓預測會議討論的是行動，而不是定義。