1. 設定
試用外掛
Sales 外掛內建 /pipeline-review 以及其他客戶成功技能作為起點，已經結構化地將使用情況、工單和情緒綜合成一個判定結果。如果您的管理員負責管理外掛，而目前尚未提供此功能，請跳過此步驟；以下內容皆不需要它。
/pipeline-reviewScore account health from usage, tickets, NPS, and the success plan/call-summaryCluster a folder of call transcripts into themes with counts and quotes連接您的工具
當 Claude Cowork 直接與您的系統協作時，會更加強大。您可以控制權限和存取權。了解工具存取權限（在新分頁中開啟）。
在 Cowork 中前往自訂 → 連接器進行設定。
設定您的工作資料夾
將您要使用的檔案（使用情況匯出檔、成功計畫、最新的 NPS 回覆）拖曳到您電腦上的一個資料夾中，然後讓 Cowork 指向該資料夾。Cowork 會從中讀取並將健康摘要寫回該資料夾。如果您持續追蹤此帳戶，請從該資料夾建立 Cowork 專案（在新分頁中開啟），讓您的健康標準、指示和記憶保持附加在一起。
2. 提示
將此複製到 Claude Cowork
從 使用數據、未結的 Zendesk 工單、NPS 回覆，以及 成功計畫中，為 Northwind 撰寫帳戶健康摘要並寫入帳戶資料夾：用一到兩句話判定為紅、黃或綠並說明原因，然後列出本週應採取的兩項行動。
為什麼這樣有效
給出固定的答案選項。「紅、黃或綠」讓 Cowork 必須確定一個狀態，而不是模糊其辭，而「並說明原因」則意味著當管理層詢問時，這個判定是有依據的。
說明您想要幾項內容。「本週我應該採取的兩項行動」讓輸出內容限定在您實際會在週五前完成的事情，而不是一堆可能有幫助的待辦事項清單。
指名要一起權衡的資料來源。同時指名使用情況、工單、NPS 和成功計畫，意味著健康狀況會綜合考量產品、支援、情緒和目標，而不僅僅是您最後查看的那個儀表板。
納入用於衡量的目標。成功計畫和使用情況匯出檔都放在工作資料夾中，因此健康判定是根據您實際與客戶達成的目標來衡量的。
取得更好的草稿
加入範例以供參考。將您喜歡的範例放入資料夾，Cowork 就會配合您的結構和語氣。
要求它標記不確定之處。加上「標記任何您不確定的內容」，這樣您在審閱草稿時就知道該先檢查哪裡。
3. 讓 Cowork 為您效力
外掛技能只是一個起點——您可以用自己的實務做法和專業知識來客製化它。只需幾分鐘的對話，之後它就會依照您的標準運作。
將我們在這項任務中目前所做的內容製作成一項技能，或根據我的回饋編輯 /pipeline-review 技能。
4. 讓它可重複執行
每週對您負責的所有帳戶執行
健康狀況應該被持續追蹤，而不是等出問題才檢查。在提示中輸入 /schedule，或在 Cowork 側邊欄開啟排程，客製化的技能就會每週為您負責的每個帳戶撰寫最新的摘要。
/schedule 每週一上午 7 點，對我負責的每個帳戶執行 /pipeline-review，並將摘要寫入 Accounts 下對應的健康資料夾。將任何紅色狀態的項目彙整成一份摘要放在最上方。
5. 與您的團隊成員分享
您客製化的 /pipeline-review 現在已經帶有您的使用門檻、風險規則和摘要格式。分享它，讓每位 CSM 都以相同的方式評分健康狀況，並讓紅/黃/綠在整個帳戶組合中代表相同的意義。