1. 設定
試用外掛程式
Sales 外掛程式內建 /pipeline-review 以及其他預測健全度技能作為起點，已經結構化以便為商機評分並指出風險。如果您的管理員負責管理外掛程式，而它尚未可用，請跳過此步驟；以下內容都不需要它。
/pipeline-reviewAnalyze pipeline health — prioritize deals, flag risks, get a weekly action plan./call-prepPrepare for a sales call with account context, attendee research, and suggested agenda.連接您的工具
當 Claude Cowork 直接與您的系統協作時，會更加強大。您可以控制權限和存取權。了解工具存取權（在新分頁中開啟）。
在 Cowork 中導覽至自訂 → 連接器進行設定。
設定您的工作資料夾
將您要使用的檔案（本週的管道匯出檔、上週的審查文件、您的階段定義）拖曳到您電腦上的一個資料夾中，然後將 Cowork 指向該資料夾。Cowork 會從中讀取，並將評分表和審查文件寫回該資料夾。如果您每週執行管道審查，請從該資料夾建立 Cowork 專案（在新分頁中開啟），讓您的階段標準、指示和記憶保持附加狀態。
2. 提示
將此複製到 Claude Cowork 中
為本週管道中的每個未結案商機評分，評分項目為階段健全度、是否有實際的下一步，以及它在該階段停留了多久。標記出有風險的交易，並用一行說明原因，然後為我們週一的管道會議撰寫可供主管審閱的審查文件。
為什麼這樣有效
明確列出您的評分標準。「健全度、實際的下一步、階段停留時間」為 Cowork 提供了您主管使用的評分標準，因此分數在會議中具有實際意義，而不只是一個通用的健康指數。
為每個項目設定長度限制。「用一行說明原因」讓風險區塊易於快速瀏覽，因此會議時間能用在真正需要的交易上，而不是用來閱讀大段文字。
要求連同數據一起提供書面說明。「可供主管審閱的審查文件」告訴 Cowork 要圍繞分數撰寫敘述內容，這部分原本您得在週日晚上自己打出來。
將您的參考文件放入資料夾中。您的階段退出標準和上週的審查文件都放在工作資料夾中，因此健全度會依照您的定義來評分，而文件也會遵循您主管已經熟悉的格式。
取得更好的草稿
加入範例以供參考。將您喜歡的範例放入資料夾中，Cowork 就會比對您的結構和語氣。
要求它標記不確定之處。加上「標記出任何您不確定的內容」，這樣您在審閱草稿時就知道該先看哪裡。
3. 讓 Cowork 為您效力
外掛程式技能只是一個起點 — 您可以用自己的實務做法和專業知識來自訂它。只需幾分鐘的對話，之後它就會依照您的標準執行。
將我們在這個任務中目前所做的內容製作成一個技能，或依照我的意見修改 /pipeline-review 技能。
4. 讓它可重複執行
在週一會議前執行
審查文件應該在會議前就已經準備好，而不是在會議中才製作。在提示中輸入 /schedule，或在 Cowork 側邊欄中開啟排程，自訂的技能就會在每週一早上為管道評分並撰寫文件。
/schedule 每週一上午 8 點，針對目前的 Salesforce 管道執行 /pipeline-review，並將評分表和審查文件寫入 Pipeline 下以該週命名的新資料夾中。
5. 與您的團隊成員分享
您自訂的 /pipeline-review 現在已經帶有您的階段標準、風險門檻，以及審查文件格式。分享它，讓每位業務代表都能用相同的方式為自己的管道評分，團隊會議也能依照每位代表一份一致的文件來進行。