設定
試用外掛程式
Finance 外掛程式內建 /journal-entry 以及其他七個結帳週技能作為起點，已經結構化以讀取來源文件並產生結構化的會計記錄。如果您的管理員負責管理外掛程式，而且目前尚未提供此功能，請跳過此步驟；以下內容都不需要它。
/journal-entryPrepare journal entries with proper debits, credits, and supporting documentation for month-end close./close-managementManage the month-end close process with task sequencing, dependencies, and status tracking.連接您的工具
當 Claude Cowork 直接與您的系統協作時，功能會更強大。您可以控制權限和存取權。了解工具存取權（在新分頁中開啟）。
在 Cowork 中導覽至 Customize → Connectors 進行設定。
設定您的工作資料夾
將您要使用的檔案（已簽署的 PDF、您的收入確認輸入範本、您的會計政策備忘錄）拖曳到一個資料夾中，並讓 Cowork 指向該資料夾。Cowork 會讀取每份合約，並將已填寫的輸入表和例外清單寫回該資料夾。從您的收入確認資料夾建立 Cowork 專案（在新分頁中開啟），讓政策、欄位清單和標準交易模式保持附加狀態。
提示
將此複製到 Claude Cowork 中
從每份已簽署的合約中提取 ASC 606 欄位（履約義務、單獨售價、合約期限、計費排程、可變對價）到收入確認輸入表中，並標記任何不符合標準模式的項目，供我在入帳前審查。
為什麼這樣有效
列出您需要的確切欄位。 列出確切的 ASC 606 輸入項目，意味著輸入表會回傳您政策所使用的欄位，而不是通用的合約元資料。
要求它標記例外情況。 要求標記例外情況可讓會計判斷留在您手中；標準交易會自動流轉，異常的交易則會停在您的桌上。
一次處理整批資料。 Cowork 一次處理整批資料，因此輸入表涵蓋整週的內容，而不是一次只處理一份 PDF。
將您的定義放在資料夾中。 「標準模式」指的就是您的 asc606-policy 備忘錄所定義的內容。
取得更好的草稿
要求提供條款參照。 加上「為每個提取的欄位引用章節編號」，讓稽核軌跡只需一次點擊即可連結到該數值。
加入一份已填寫的範例表。 在資料夾中放入一份已填寫的範例，Cowork 就會完全比對您的欄位順序、命名方式和下拉選單值。
讓 Cowork 為您效力
外掛程式技能只是一個起點——您可以用自己的實務做法和專業知識來客製化它。只需幾分鐘的對話，之後它就會依照您的標準執行。
將我們目前在這項任務中所做的內容製作成一項技能，或根據我的意見修改 /journal-entry 技能。
讓它可重複執行
在合約完成時執行
已簽署的合約整週都會陸續進來。在提示中輸入 /schedule，或在 Cowork 側邊欄開啟 Scheduled，客製化的技能就會監看已簽署合約資料夾，並將新進入的合約處理成輸入資料。
/schedule 每個工作日下午 5 點，對自上次執行以來新增到 Revenue/Intake 的任何已簽署合約執行合約到分類帳技能，附加到輸入表中，並將例外清單發佈到 #revenue-ops。
每天下午 5 點，從任何新的已簽署合約中提取 ASC 606 欄位，附加到輸入表中，並將例外情況發佈到 #revenue-ops。
與您的團隊成員分享
您客製化的技能現在已經包含您的欄位清單、您的政策備忘錄，以及您對標準交易的定義。分享它，讓每位收入會計人員都執行相同的提取流程，讓例外佇列成為單一清單，而不是五個收件匣。