設定
試用外掛程式
Sales 外掛程式內建 /call-prep 及其他交易週期技能作為起點，已經設計好可讀取商機、逐字稿與計畫，並撰寫一份您能在通話前一分鐘快速瀏覽的表單。如果您的管理員負責管理外掛程式，而目前尚未提供此功能，請略過此步驟；以下內容皆不需要它。
/call-prepPrepare for a sales call with account context, attendee research, and suggested agenda./account-researchResearch a company or person and get actionable sales intel.連接您的工具
Claude Cowork 在直接與您的系統搭配運作時會更強大。您可以控制權限與存取範圍。了解工具存取權限（在新分頁中開啟）。
在 Cowork 中前往 Customize → Connectors 進行設定。
設定您的工作資料夾
將您會用到的檔案（雙方行動計畫、您自己的筆記、提案書）拖曳到您電腦上的一個資料夾中，然後讓 Cowork 指向該資料夾。Cowork 會從中讀取資料，並將準備表寫回該資料夾。如果您經常準備通話，請從該資料夾建立一個 Cowork 專案（在新分頁中開啟），讓您的帳戶背景資訊、指示與記憶保持關聯。
提示
將此內容複製到 Claude Cowork 中
我明天要與 Northwind 開會。請根據 Salesforce 記錄、最近三次 Gong 逐字稿，以及雙方行動計畫，撰寫準備表：交易目前進度為何、對方在意什麼、這通電話我應該提出的兩到三項要求，以及可能的反對意見與我們的回應。
為什麼這樣有效
詢問這通電話該做什麼。 「我應該提出的兩到三項要求」讓這份表單從摘要變成計畫，讓您在進入通話前就知道在通話結束前需要達成什麼。
將反對意見與回應配對。 「與我們的回應」代表每個可能的反駁都會附上您將使用的說法，這些說法取自逐字稿中已經奏效的內容。
提供足夠的歷史紀錄以找出模式。 指定最近三次 Gong 通話，讓 Cowork 擁有足夠的歷史紀錄，能找出買方一再提及的重點，這正是「對方在意什麼」的來源。
納入您自己維護的文件。 雙方行動計畫與您自己的筆記都放在工作資料夾中，因此交易狀態是從您實際維護的文件中讀取，而不僅僅是 CRM 的階段欄位。
取得更好的草稿
加入範例以供比對。 將您喜歡的範例放入資料夾，Cowork 就會比對您的結構與語氣。
要求它標示不確定之處。 加上「標示出任何您不確定的內容」，讓您在審閱草稿時知道該先查看哪裡。
讓 Cowork 為您所用
外掛程式技能只是一個起點——請用您自己的做法與專業知識來客製化它。只需幾分鐘的對話，之後它就會依照您的標準運作。
把我們在這項任務中目前為止所做的內容變成一項技能，或是根據我的意見修改 /call-prep 技能。
讓它可重複執行
在每次外部通話前執行
準備工作應該在會議提醒跳出之前就已完成。在提示中輸入 /schedule，或在 Cowork 側邊欄開啟 Scheduled，客製化的技能就會在每天早上為您行事曆上的每一通外部電話建立一份表單。
/schedule 每個工作日早上 7:30，針對今天行事曆上的每一場外部會議執行 /call-prep，並將每份表單寫入 Accounts 底下對應帳戶的 calls 資料夾。
與您的團隊成員分享
您客製化的 /call-prep 現在已經帶有您的探索框架、反對意見應對手冊，以及您的表單格式。分享它，讓每位業務代表都能帶著相同的準備進入通話，主管也能以相同方式閱讀任何一份表單。