設定
試用外掛程式
Sales 外掛程式隨附 /call-summary 及其他客戶之聲技能作為起點，已經過結構化設計，可讀取一批逐字稿並將其彙整為具名稱、計數與引述的主題。如果您的管理員負責管理外掛程式，而此功能尚未開放，請跳過此步驟；以下內容皆不需要它。
/call-summaryCluster a folder of call transcripts into themes with counts and quotes/pipeline-reviewScore account health from usage, tickets, NPS, and the success plan連接您的工具
當 Claude Cowork 直接與您的系統協作時，功能會更強大。您可以控制權限與存取範圍。了解工具存取權限（在新分頁中開啟）。
前往 Cowork 中的自訂 → 連接器進行設定。
設定您的工作資料夾
將您要使用的檔案（逐字稿匯出檔、先前的主題簡報、您的主題分類法，如果有的話）拖曳到您電腦上的一個資料夾中，然後讓 Cowork 指向該資料夾。Cowork 會就地讀取每份逐字稿，並將主題簡報寫回同一個資料夾。如果您每季都執行此任務，請從該資料夾建立一個 Cowork 專案（在新分頁中開啟），讓您的分類法、指示與記憶保持附加狀態。
提示
將此內容複製到 Claude Cowork 中
閱讀此資料夾中的每份逐字稿，並將客戶所說的內容歸類為各項主題。針對每個主題，提供計數、最佳的一句話引述，以及哪些客戶提到了它。將這份一頁式主題簡報寫入資料夾，供產品與行銷團隊使用。
為什麼這樣有效
要求提供每項發現背後的證據。「計數、最佳的一句話引述、哪些客戶」將每個主題轉化為證據，讓產品與行銷團隊能夠評估其規模，並以客戶自己的話聽到它。
指明受眾。「與產品和行銷團隊分享」告訴 Cowork 要撰寫一份簡報，而不是一份試算表，並以這些團隊可以採取行動的內容為主，而不是原始的分群資料傾印。
設定長度限制。要求提供一頁式簡報會強制依頻率排序，這樣一次性提及的長尾內容就不會掩蓋真正重要的三個主題。
將來源與輸出保留在同一個資料夾中。每份逐字稿都位於工作資料夾中，因此 Cowork 可以一次讀取整季的資料，並將簡報寫回原始檔案旁邊，以利追溯。
取得更好的草稿
加入範例以供比對。將您喜歡的範例放入資料夾中，Cowork 就會比對您的結構與語氣。
要求它標記不確定之處。加上「標記任何您不確定的內容」，這樣您在審閱草稿時就知道該先查看哪裡。
讓 Cowork 為您效力
外掛程式技能只是一個起點——請用您自己的實務做法與專業知識來自訂它。只需幾分鐘的對話，之後它就會依照您的標準執行。
將我們目前在這項任務中所做的內容製作成一項技能，或根據我的意見回饋編輯 /call-summary 技能。
讓它可重複執行
在季度結束時執行
主題在規劃之前就緒時最為有用，而不是在規劃之後。在提示中輸入 /schedule，或在 Cowork 側邊欄中開啟已排程，自訂的技能就會在新季度資料夾出現時立即讀取該季度的資料夾並撰寫簡報。
/schedule 每週一上午 9 點，如果 Calls 底下存在新的季度資料夾，就對上一季度的資料夾執行 /call-summary，並將主題簡報寫入該處。請加入一個章節，說明與上一季相比有哪些新變化。
與您的團隊成員分享
您自訂的 /call-summary 現在帶有您的分類法、您的區隔劃分，以及您的簡報格式。分享它，讓 CS 或銷售團隊的任何人都能在自己的通話上執行它，讓產品團隊從每個地區都能聽到相同的主題名稱。