使用 Claude Cowork 進行銷售：在首次通話前研究任何客戶

觀看影片了解完整工作流程，然後依照以下步驟自行設定。

在影片中 — Brittney 是一位客戶經理，她為首次通話做準備：客戶是誰、他們正在建置什麼、他們的支出、以及風險所在。她建立的一項技能在幾分鐘內就能整理出這些資訊；通話結束後，第二項技能會將逐字稿轉換成後續的工作內容。

步驟 1：設定客戶研究技能

這項技能能將一行提示轉換成完整的客戶簡報——它會告訴 Claude 您在進入首次通話前想了解哪些資訊、哪些工具擁有這些資訊，以及簡報該如何呈現。Sales 外掛程式內建了一個已建置完成的 account-research 技能。您只需安裝它、指向您的工具，並告訴 Claude 依照您公司的情況進行調整即可。

安裝並設定：

1. 在「自訂」→「外掛程式」中，開啟 Sales 外掛程式並安裝——它內建了 account-research 技能，是根據實際銷售團隊的使用方式建置而成。
2. 在「自訂」→「連接器」中，連接此技能所需的工具——您的 CRM（例如 HubSpot 或 Salesforce）、資料倉儲、通話錄音、電子郵件、聊天工具，以及網路。當技能執行時，Claude 會一次讀取所有這些資料來源。
3. 在聊天欄中，選擇一個 Claude 可以讀取、編輯並儲存的位置：如果您使用桌面應用程式，可以選擇工作資料夾，或是選擇一個專案。簡報會在通話前存放於此，通話後的回顧摘要也會存放在旁邊，久而久之就會成為該客戶的完整歷史紀錄。

安裝好外掛程式並連接好工具後，告訴 Claude 依照您公司的情況調整此技能——您的系統、重要的訊號，以及您最容易閱讀的簡報格式：

Claude 會引導您說明該擷取哪些資訊、該查看哪些已連接的工具，以及您希望簡報如何呈現，然後重新撰寫該技能以符合您的需求。技能建置完成後，試著在您已經熟悉的客戶上執行它，將結果與您自己撰寫的內容比較，並告訴 Claude 修正任何遺漏之處。

步驟 2：在通話前執行客戶簡報

技能已設定完成，工具也已連接好。現在，在首次通話當天早上，開啟 Claude，輸入 /，選擇 account-research 技能，並指定客戶名稱：

Claude 會同時讀取所有已連接的資料來源，並將一份簡報寫入您的工作資料夾——包括支出趨勢、利害關係人地圖、他們已採用的項目、進行中的交易，以及在您進入會議室前值得了解的風險訊號。您將帶著真實的背景資訊進入會議，因此第一次對話可以聚焦於策略，而不是先花時間了解狀況。

步驟 3：在通話後執行回顧摘要

在您準備好的會議結束後，回到同一個 Cowork 工作階段，您的客戶背景資訊仍會保留在其中。Sales 外掛程式的 call-summary 技能會讀取通話逐字稿，並將其轉換成您的後續工作內容。

依照步驟 1 設定客戶研究技能的方式來設定它：將其調整為您實際會發送的後續內容——您的行動項目、給團隊的內部訊息、給客戶的後續訊息。調整完成後，輸入 / 並執行它：

根據逐字稿，Claude 會草擬三份內容：

• 行動項目 — 一份檢查清單，直接儲存到您的工作資料夾
• 團隊訊息 — 重點摘要、後續步驟，以及您客戶頻道中各項工作的負責人
• 客戶後續訊息 — 以您的語氣撰寫的回顧摘要與後續步驟

打造屬於您的版本

這套設定適用於任何需要在進入會議前掌握更多背景資訊的角色：

• 客戶成功團隊在續約或升級處理前——使用歷史、支援工單、該客戶的聊天頻道
• 合作夥伴團隊在首次會議前——交易歷史、公開新聞、內部已討論過的內容
• 招募團隊在面試小組前——候選人的作品集、先前的面試紀錄、該職位的要求
• 企業發展團隊在盡職調查通話前——公開申報文件、先前的內部分析、市場訊號

每次的設定方式都相同：

1. 在 Cowork 中開始一項任務，並描述您在進入會議前想了解的內容——資料來源、訊號、格式。
2. 請 Claude 將其撰寫成一項技能；在您已經熟悉的內容上執行它並加以調整。
3. 連接該技能所需的工具，並選擇一個工作資料夾。
4. 每次會議前用一行指令執行它；會議後執行回顧摘要技能。

資料蒐集的工作交給 Claude 處理，而如何運用這些資訊的判斷則由您決定。

深入了解

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• 自訂 Cowork。了解如何設定連接器、技能與指示。
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