使用 Claude Cowork 進行行銷營運：執行一個自我準備的每週審查

觀看影片中的完整工作流程，然後依照以下步驟自行設定。

在影片中 — 在行銷營運部門工作的 Ian，執行他的每週指標審查：一份給團隊的詳細文件，以及一份給領導層的單頁摘要。他撰寫的一個技能負責資料蒐集，一個排程任務在他不在場時執行它，而他則在週一早上掌舵敘事方向。

步驟 1：建立準備技能

報告是 Claude 在影片中最後撰寫的內容。在那之前是資料蒐集：相同的資訊分散在您的電子郵件、行事曆和專案追蹤工具中，而每週 Claude 都會將它們彙整成一份粗略的初稿，供您在 Cowork 中審閱並完成。

這個資訊蒐集過程每週都相同，無論報告內容為何。因此您只需建立一次準備技能。準備技能會告訴 Claude 要拉取哪些資料、去哪裡找，以及如何排版初稿。

設定方式：

1. 在 Cowork 中開始一個新任務。
2. 描述您的每週報告——資料來源、格式，以及讀者會對它提出的問題。
3. 請 Claude 將其寫成一個技能。
4. 在真實的一週中執行一次，閱讀該檔案，並補上任何遺漏的內容。

現在就開始，開啟 Claude 並描述您想準備的報告——Claude 會將技能寫成純文字檔案，您可以隨時從 Customize → Skills 開啟來閱讀或修改：

步驟 2：排程準備執行

現在將您在步驟 1 中建立的準備技能排入排程，讓它自行執行，並在您開始工作時資料已經準備就緒。

有兩種建立方式：在任何任務中輸入 /schedule，或在側邊欄開啟 Scheduled 並新增一個。

以下是設定用的提示——將空白處替換為您自己的內容：

步驟 3：執行每週審查

步驟 2 的排程任務已經執行了準備工作：資料已彙整到您在桌面上選擇的資料夾中的一份文件裡，初稿已經寫好，Claude 也已列出幾個可能的重點方向。

問一句「準備工作進行得如何？」，Claude 會向您說明它拉取了什麼、以及有哪些無法解決的問題。從那裡開始，只需簡短的來回對話就能繼續建構完整的報告：

• 選定重點： 根據它找到的內容，Claude 會提供幾個候選的報告重點。哪一個適合這一週，由您決定。
• 回答它提出的問題： 一個好的準備技能會在不確定時提出澄清，而不是猜測。在影片中，區隔結構發生了變化，因此 Claude 在繼續之前提出了一個問題。
• 先核准大綱，再展開： 先檢查指標表格和主要重點。一旦確認無誤，就告訴 Claude 展開內容，它會補上細節，而不會更動您已核准的部分。

接下來，您可以請 Claude 將每週審查轉換成您需要的任何格式，或在您的其他工具中完成後續工作：

• 任何格式： 定稿文件、給領導層的單頁摘要，或任何您需要的版本
• 在您的工具中完成： 發佈到團隊頻道的摘要訊息、在您的追蹤工具中建立為任務的後續事項

任何要發送或分享的內容都會等待您的確認。

步驟 4：將學到的內容存入技能

在執行審查的過程中，您做了一些修正——修正了一個數字、簡化了一個表格、重新調整了某個段落的方向——而每一項都是技能可以學習的內容。技能就是您寫下來的流程，所以在關閉 Cowork 之前，請 Claude 將這些修正納入其中：

在關閉 Cowork 之前問 Claude：「這週我們學到了什麼，應該納入下週的技能中？」

Claude 會回顧您剛完成的工作，說明您改了什麼、為什麼改，並將其寫入技能中。下週，準備工作就已經知道您的偏好、您的格式，以及您的資料來源——您不必再重複指示相同的事情。

因為技能是資料夾中的純文字檔案，您可以分享它。團隊中的任何人都可以執行相同的審查，並獲得相同的改進成果。

讓它成為您自己的

這個工作流程適用於任何每個週期準備工作都相同的週期性報告：

• 銷售管道審查 — 依階段劃分的管道、延遲的交易、每週變化
• 財務結算 — 與計畫的差異、未結項目、說明
• 產品指標彙總 — 依區隔劃分的使用量、功能採用率、有什麼變化
• 董事會準備 — 相同的數字，只是拉高一個層級

每次的設定方式都相同：

1. 在 Cowork 中開始一個任務，並描述報告——涵蓋什麼、資料來自哪裡、格式長什麼樣子、Claude 應該在何時暫停並詢問。
2. 新增一個排程任務可以自行執行的準備模式——拉取數字、撰寫初稿、停止。
3. 將其排程在您工作日開始之前。
4. 始終允許唯讀工具；任何要發送或變更資料的操作都要等您確認。

當您開始工作時，資料已經就緒，候選方向也已列出。重點的決定權仍在您手上。

深入了解

• Claude Cowork 101。完整的 Cowork 課程，深入了解此產品。
• 自訂 Cowork。如何設定連接器、技能和指示。
• AI Fluency：框架與基礎。完整的 AI fluency 課程，教您有效、高效且合乎道德地使用 AI。
• AI Fluency 的 4 個 D。建構 AI fluency 背後的實用技能與心智模型。
• 安全使用 Cowork。存取權限、核准，以及 Claude 能看到什麼。