在您的組織中運用 Claude Cowork 擴展工作流程

擴展思維

技能、外掛程式與連接器組合成一套營運模式，能夠改變各部門的工作方式。一旦 Cowork 設定完成，準備好推廣給您的團隊時，問題就變成了：「我們已經部署了 Cowork，現在該如何思考建立並治理那些能讓它發揮價值的工作流程？」

從 AI 中獲益最多的組織，並不是擁有最佳提示的組織——而是那些將採用視為組織設計問題的組織。

像這樣的推廣仰賴一項紀律：決定每個工作流程中哪些步驟由管理員負責、哪些由推廣大使負責、哪些由 Claude 自行執行，然後根據證據調整這個界線。當工作流程的輸出證明可靠時，Claude 負責的比例就會擴大；當出現錯誤時，就由人員接手該步驟。

您是這次推廣的主導者，而這份責任不會因為工作被自動化而轉移。當推廣大使發布一項技能，或排程任務將摘要發布到共用頻道時，您組織中的某個人就擁有該輸出的責任：他們能夠解釋它、為它辯護，並修正它。AI 改變了工作產出的方式；但其責任歸屬仍然在您的人員身上。

適用對象： 管理員、AI 卓越中心（CoE）負責人、轉型團隊與部門主管——任何負責讓 Claude Cowork 在整個組織中發揮作用的人。您不需要親自建立每個工作流程——這會透過內部推廣大使與為其團隊建立工作流程的高階使用者來完成。您的工作是策略規劃、推廣大使的選拔，以及推廣賦能。

基礎元件

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這些元件如何協同運作

以下說明技能、連接器與外掛程式如何結合，組成單一財務工作流程：

一位財務團隊成員請 Claude 核對 12 月的現金帳戶。由於已安裝財務外掛程式，Claude 會載入對帳技能（將總帳與銀行對帳的逐步指示）。資料倉儲連接器會擷取試算表與交易紀錄。Claude 執行比對、標記差異，並將工作底稿寫回。一個請求，三個部分：連接器提供資料、技能指引 Claude、外掛程式負責交付。

技能飛輪：從個人到組織

技能、連接器與外掛程式的擴展範圍，不僅限於個人的獨特工作流程。以財務為例，以下是個人專業知識轉化為組織能力的典型流程：

1. 建立： 一位財務規劃與分析（FP&A）經理可能會研討並建立一項技能，用於擷取每月差異報告，其中包含如何分析營收的指示。該經理會將此技能分享給團隊成員。
2. 審核： 他們會將其交給幾位 FP&A 分析師測試、篩選，確保該技能有效且安全。
3. 晉升： 一旦通過審核，財務推廣大使就會將其晉升至財務團隊外掛程式，確保分發給每位財務團隊成員。現在，每位 FP&A 分析師都能執行差異技能，或排程一個提示以固定頻率執行它。
4. 擴散： 在整個部門中，目標是形成一個成熟的、經過審核的技能庫：會計部門建立用於完成分錄的技能，財務部門建立用於完成每日現金管理的技能。這些技能都會由部門推廣大使或管理員篩選並核准。

技能與外掛程式也能推動跨組織的橫向工作流程。例如，設計團隊發布的全組織品牌技能，可由管理員提供給每位 Cowork 使用者。現在，當財務團隊建立圖表時，他們會始終遵循組織的品牌技能指引。其他跨部門的工作流程還包括：協助經理起草自我評核或彙整同儕回饋的績效考核技能，或是透過將 Claude Cowork 連接到您的知識庫，並搭配懂得如何搜尋與彙整資訊的技能，所建立的公司維基。

這就是飛輪——個人專業知識轉化為組織能力，而組織能力與最佳實務則分發到各個團隊。

2. 選擇治理立場

當技能透過各部門分發並擴散到組織其他部分時，工作流程就會擴展。治理立場就是您對這種流動應有多自由的立場。

您的治理立場決定了哪些路徑是開放的。在選擇初始設定時，請仔細思考適合您組織的技能與外掛程式管理方式。

立場並非單一開關。它是「組織設定 > 外掛程式與技能」（政策分頁）中的三項組織層級設定，再加上您如何界定外掛程式的範圍：

• 使用者建立的技能——使用者能否自行建立？
• 技能分享——使用者能否將自己製作的技能或外掛程式交給團隊成員？
• 發布——使用者能否發布到組織資料庫：完全不行（「關閉」）、在擁有者或任何角色的「資料庫」設定為「可管理」的人核准每次提交後才可（「需要審核」），或是自由發布（「開放」）？
• 外掛程式群組存取權——哪些群組可以看到／自動安裝每個外掛程式？

將外掛程式分享給群組，可讓管理員針對特定群組覆寫外掛程式的全組織可用性，進一步界定外掛程式的存取範圍——例如，讓某個外掛程式僅供法務群組使用，或為工程群組自動安裝，同時對其他所有人隱藏。

治理立場目前並不控制連接器的存取權。連接器是全組織層級的開／關設定，在企業方案中，則可透過自訂角色依群組界定範圍。RBAC（角色型存取控制）則在上述組織層級設定中，管理功能存取權（Cowork、Code 等），包括誰能建立與分享技能。

關於管理員如何分發技能與外掛程式（管理員提供的技能、依群組界定範圍的外掛程式、與 GitHub 同步的市集），請參閱為您的組織提供與管理技能、管理 Cowork 外掛程式以及依群組自訂外掛程式存取權。

3. 推廣大使模式

推廣大使是熱情的採用者，能協助推動其團隊中同儕的採用。如果您進行試點計畫，他們將是參與者，並在您的 Cowork 推廣中扮演關鍵角色。推廣大使是負責測試工作流程、在工作坊中示範、維護外掛程式，並在其部門內推動採用的人。

什麼樣的人適合擔任推廣大使：

• 已經從 AI 工具（無論是 Claude 或其他工具）中獲得價值的高階使用者
• 願意為其團隊建立與實驗
• 受到管理員信任，能協助蒐集部門回饋並揭露阻礙

如何找到推廣大使：

• 使用分析是發掘推廣大使的絕佳訊號。Anthropic 提供每位使用者的活動資料，有助於及早發現高階使用者。
• 請各職能主管提名
• 目標比例為每 25 至 50 位使用者配置 1 位推廣大使
• 混合不同部門中技術與非技術使用者
• 同時納入熱情支持者與懷疑者；全是熱情支持者的試點會產生假陽性結果

應提供給推廣大使的資源：

• 建立技能的權限，並考慮為試點群組開啟點對點技能分享
• 一場 30 分鐘的說明會，介紹技能、外掛程式，以及您所採用的治理模式
• 一個頻道（Slack 頻道、Teams 群組），讓各部門的推廣大使能分享有效的做法
• 存取 Anthropic 預先建置的外掛程式，作為起點
• 對其在推廣過程中貢獻的肯定

對推廣大使的期望：

• 為其團隊建立 2 至 3 項入門技能
• 協助其團隊審核工作流程並產生使用案例構想
• 為其團隊舉辦技能工作坊
• 擁有並維護其部門的外掛程式；辨識子團隊外掛程式的需求（例如行銷團隊與需求開發團隊）
• 在推廣大使頻道中分享哪些做法有效、哪些無效
• 每季對其部門的技能進行一次策劃審查

4. 推廣階段

能最快、最深入獲得價值的組織，會投資於準備工作、策劃初次體驗，並依循以下五項原則審慎進行治理。

• 高階主管支持： 可見且持續——而不僅僅是一封啟動信件。
• 策劃初次體驗： 引導使用者走向高價值的使用案例，而非盲目實驗。
• 及早啟用連接器： 當 Cowork 能觸及現有工具時，頓悟時刻會更快到來。
• 優先建立推廣大使網絡： 每個團隊都需要一位能示範、排除問題並宣傳推廣的人。
• 事先定義治理： 從第一天起就制定連接器核准、技能建立與存取政策。

以下是典型 Cowork 推廣的樣貌。請依您組織的步調調整。請注意，以下各階段假設您已完成《Cowork 企業管理員指南》中的設定與配置步驟。

第一階段：試點

目標： 驗證您的配置，並與一小群推廣大使一起產出首批成效證明。

管理員與 AI 轉型團隊負責：

• 為每個試點部門招募 1 至 2 位推廣大使。請遵循第 3 節中的標準。
• 在全組織範圍內啟用初始連接器；依風險等級排序安全審查（通常先從唯讀開始）
• 根據您組織中技能與外掛程式分享的策略，為試點群組設定初始治理立場
• 事先定義 2 至 3 項成功指標，並建立回饋迴路（脈動調查、儀表板審查、回饋升級管道）
• 向試點群組宣布啟動、初始連接器與推廣賦能機會

推廣大使負責：

• 為其部門安裝並試用 Anthropic 預先建置的職能外掛程式
• 為自己的工作建立 2 至 3 項入門技能
• 在推廣大使頻道中回報哪些有效、哪些受阻

準備好後即可結束此階段：

• 第 4 週時每週活躍使用者超過 70%
• 每個試點部門都有多個可重複的使用案例經過驗證並記錄
• 推廣大使願意且已獲得簡報，能為其團隊舉辦工作坊

試點與大規模推廣之間的變化，通常是治理立場、經安全審查通過的新連接器，以及由各自推廣大使引導加入的新部門。

第二階段：擴展

目標： 將試點的成效證明轉化為部門層級的採用——技能飛輪從此開始運轉。

管理員與 AI 轉型團隊負責：

• 向下一波部門開放存取權；引導其推廣大使加入
• 讓下一層級的連接器通過安全審查
• 根據試點證據重新檢視治理立場（大多數組織會在此階段放寬限制）
• 建立自助式資源與分層支援路徑（推廣大使 → 專案團隊 → Anthropic）
• 觀察支出模式並調整控管措施

推廣大使負責：

• 為其部門舉辦技能工作坊（格式請見第 5 節）
• 揭露團隊建立的技能；將最佳技能晉升至部門外掛程式
• 在推廣大使頻道中跨部門分享成功案例

符合以下條件即可結束此階段：

• 每個已加入的部門都有一個經維護、且有指定負責人的外掛程式
• 每個部門都已舉辦工作坊；大多數參與者已建立或採用一項技能
• 連接器與治理相關請求正透過明確定義的流程進行處理

第三階段：擴大規模與監控

目標： 觸及剩餘部門，並從啟動模式轉變為常態營運節奏。

管理員與 AI 轉型團隊負責：

• 將工作坊活動推廣至剩餘部門
• 建立固定節奏：每月推廣大使檢討會議、每季治理審查
• 建立（或正式化）一個 AI 賦能卓越中心，負責管理技能庫與進階功能
• 將衡量指標從活動量（每週活躍使用者、工作階段數）轉向成果（節省的時間、使用案例投資報酬率）；每季回報一次

推廣大使負責：

• 每季策劃：從其團隊中找出最佳技能、將優勝者晉升至外掛程式、封存過時的技能、合併重複的技能
• 在人員輪調時，引導接替的推廣大使加入
• 將外掛程式與技能賦能納入新進員工的入職流程

當符合以下條件時，即表示已進入穩定狀態：

• 每個主要部門都有一個有負責人的外掛程式，以及一位活躍的推廣大使
• 來自推廣大使的新技能進入技能庫的速度，比來自專案團隊的更快
• 每季的投資報酬率報告是根據商業價值運作，而不僅僅是節省的時間

在這次推廣之後，值得保留的習慣是重新指派責任。每一季，以及每次有推廣大使換團隊時，都要詢問現在每個外掛程式與每個排程任務由誰負責，並有意識地轉移這份責任。在輸出已證明其價值的地方，擴大 Claude 自行執行的範圍；在尚未證明的地方，將任務拉回由人員負責。您在試點階段劃定的界線只是一個起點，隨著證據不斷累積，您會持續重新劃定它。

應避免的陷阱：

• 啟動 ≠ 賦能。 IT 部門按下開關並發送一封電子郵件，並不等於完成推廣。請將 Cowork 推廣視為一項需要變革管理的專案。
• 第一印象失敗。 無引導的實驗往往令人失望——請依角色策劃入門使用案例，並由推廣大使主導首次工作階段。
• 聊天陷阱。 使用者預設會使用沒有連接器的簡短提示。賦能過程必須並列示範委派任務與聊天的差異。在使用者獲得連接器配置時，應推動他們進行驗證授權。
• 將配置視為永久不變。 應規劃根據使用證據重新檢視連接器與立場；一個可運作的成效證明，比另一次安全審查更能降低下一次核准的風險。

僅衡量節省的時間或登入次數。 請思考 Claude Cowork 的投資報酬率對您的業務而言代表什麼。除了生產力衡量之外，也應定義以成果為基礎的衡量指標，包括完成的淨新增工作量，以及對使用案例的質性回饋。

5. 賦能方法

Cowork 的訓練應盡可能採取實際動手操作的方式——價值展現在實際操作，而非觀看。但「訓練」實際上是三種不同的工作，取決於使用者在其歷程中所處的階段。在為您的團隊設計賦能方案時，請參考 Anthropic 以研究為基礎的AI 流暢度原則。

賦能遵循一個自然的進程：使用者首先透過連接器完成單一任務，接著透過技能與外掛程式建立能力，最終達到 Claude Cowork 能自動為他們執行工作流程的階段。

第一階段：啟用（從第一個提示到第一項技能）

讓每位使用者從零開始，透過連接器完成他們的第一個成功任務。

• 依角色策劃的首次工作階段。 不要讓人們面對一張空白頁面。分享一份單頁說明，或分發一項描述「身為[業務代表／專案經理／分析師]的前 3 項任務」的技能。
• 連接器驗證授權時刻。 在使用者驗證授權其連接器之前，Claude 無法存取他們工作所仰賴的工具與資料。不要讓這件事聽天由命：在啟動當天安排一個 10 分鐘的行事曆時段，或安排輪值的團隊成員提供設定協助。
• 並列示範。 推廣大使展示同一項任務分別以聊天提示完成，以及以搭配連接器的委派 Claude Cowork 任務完成的結果。相同的輸入，不同的輸出。
• 一對多的 Cowork 101 訓練。 依照《Claude Cowork 入門》中概述的課程，介紹技能、連接器、外掛程式與定期任務

第二階段：賦能（連接器、技能與實際工作流程）

從初次成功轉變為可重複的能力。每位使用者都應至少擁有一項他們依賴的技能，並至少安裝一個外掛程式。

• 技能工作坊。 賦能活動的核心。這是一場動手操作的工作階段，每位參與者都會為其實際工作建立至少一項技能。推廣大使會在第 2 至 3 階段期間，為每個部門舉辦一場。請參閱什麼是技能？。
• 外掛程式啟用推動。 及早安裝外掛程式並執行其技能的使用者，能更快學會使用 Claude Cowork。請確保試點結束後相關外掛程式已可使用，並在啟動溝通中納入如何使用外掛程式的說明。請參閱管理 Claude Cowork 外掛程式。
• 每週辦公時間。 一個 30 分鐘的隨到隨談時段，推廣大使會分享螢幕、協助卡關的使用者排除障礙，並示範新技能。
• 本週技能。 團隊在團隊頻道中發布一項技能，並附上該技能在實際工作中執行的短片。技能能為跨職能團隊提供靈感。
• 推廣大使示範日。 每月一次的跨部門展示分享活動。業務推廣大使示範其通話準備技能；工程師示範其事件事後檢討草擬工具。這就是構想跨越部門藩籬的方式。

第三階段：習慣（自動化與穩定狀態）

持久的採用意味著，當使用者早上坐下來時，Claude Cowork 已經在運作了。

• 讓每個人都擁有一項排程任務。 一旦使用者擁有每日自動送達的業務管道摘要或每週報告，Claude Cowork 就會主動找上他們。在要求推廣大使教導這項技能之前，請您自己先執行一次。在 Cowork 中，於聊天中詢問：

  每個工作日上午 8 點，從已連接的 CRM 中擷取我們的未結業務管道，摘要昨天變更階段的交易，並將摘要發布到我們的團隊頻道。

  

  在 Cowork 中開啟

  排程任務的存取權限與任何其他 Cowork 工作階段相同，因此它所產出的任何內容，都會進入您實際使用的工具中。在推廣這項習慣之前，請以檢查新進員工第一份報告的方式來檢查結果：在第一次執行後開啟頻道，確認摘要確實存在、涵蓋昨天的變更，且閱讀起來符合您團隊的期望。一項準時執行但發布錯誤摘要的任務，會讓您的團隊悄悄地不再信任它。請參閱排程任務。

• 融入現有的例行活動。 每週業務管道審查的標準，變成由 Claude Cowork 產生的摘要。每月董事會簡報的標準，變成由 Claude Cowork 組裝的初稿。將 Claude Cowork 附加到現有的工作節奏中。

融入新進員工入職流程。 將 Cowork 納入第一天的檢查清單：安裝桌面應用程式（如果他們的工作需要使用電腦上的檔案與應用程式，或您的組織僅在桌面應用程式中提供 Cowork）、驗證授權 3 個連接器、安裝部門外掛程式、執行其旗艦技能。請參閱安裝 Claude Desktop。

6. 常見問題

我能控制特定使用者能看到哪些連接器嗎？ 可以，在企業方案中可以。使用自訂角色的使用者，只能看到其角色所包含的連接器；使用內建角色的使用者，則能看到全組織範圍內啟用的每個連接器。

如果我啟用一個連接器，Claude 會自動存取每個人的資料嗎？ 不會。連接器採用三道關卡模式：管理員在全組織範圍內啟用連接器、使用者的角色包含該連接器，以及每位使用者連結自己的帳戶，除非您透過身分識別提供者設定了受管理的授權。Claude 只能存取該使用者現有權限範圍內的資料。

使用者能分享包含 API 金鑰或憑證的技能嗎？ 技能絕不應包含憑證。如果某項技能需要經驗證授權的存取權，應改用連接器。請將此納入您的推廣大使訓練與技能審核流程中。我們建議建立一項技能審核技能，在核准技能進行全組織分發或納入外掛程式之前，執行標準檢查。

我該如何防止人們建立重複或低品質的技能？ 依部門劃分命名空間、進行每季策劃審查，並運用推廣大使模式。對大多數團隊而言，引導式建立立場是最佳的平衡點——人們可以自由建立，但晉升至組織層級則需經過審查。

外掛程式如何與版本控制同步？ 外掛程式支援 GitHub 同步。將私有 GitHub 儲存庫連接為外掛程式市集。變更會透過您一般的 PR 流程合併，並自動同步給使用者。有關儲存庫結構的詳細資訊，請參閱管理 Cowork 外掛程式。

技能與排程任務有什麼差別？ 技能會在有人觸發時執行。排程任務則是一個已儲存的提示，Claude 會依排程自動執行，其存取權限與任何其他 Cowork 工作階段相同。使用者可以在 Cowork 使用者介面中提供提示並選擇排程來設定，或是在聊天中提出要求。像「每天早上 6 點」這樣的自然語言請求，就足以建立一項排程任務，而大多數排程任務也是這樣建立的。常見用途：每天早上 8 點執行並發布到 Slack 的每日業務管道摘要。

如果我需要桌面應用程式安裝或連接器設定方面的協助，該去哪裡尋求？ 請參閱《Claude Cowork 企業管理員指南》，其中涵蓋桌面應用程式部署、連接器配置與組織架構設定。

延伸閱讀： Cowork 企業管理員設定 ·為您的組織提供與管理技能 · 為您的組織管理 Cowork 外掛程式 · 在 Cowork 中排程定期任務