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试用插件
Finance 插件自带 /financial-statements 以及其他七个结账周技能作为起点，它已经知道如何读取差异表并为高管受众进行呈现。如果您的管理员负责管理插件，而该插件尚未可用，请跳过此步骤；下面的内容都不需要它。
/financial-statementsGenerate financial statements (income statement, balance sheet, cash flow) with period-over-period comparison and variance analysis./variance-analysisDecompose financial variances into drivers with narrative explanations and waterfall analysis.连接您的工具
当 Claude Cowork 直接与您的系统协同工作时，它会更加强大。您可以控制权限和访问权限。了解工具访问权限（在新标签页中打开）。
在 Cowork 中导航到自定义 → 连接器进行设置。
设置您的工作文件夹
将您将使用的文件（差异分析工作表、上一季度的幻灯片、已知一次性项目清单）拖入一个文件夹，并将 Cowork 指向该文件夹。Cowork 会从中读取内容，并将 .pptx 文件写回该文件夹。从您的董事会准备文件夹创建一个 Cowork 项目（在新标签页中打开），以便重要性阈值、幻灯片模板和 CFO 偏好的表述方式始终保持关联。
提示
将此内容复制到 Claude Cowork 中
根据三月的差异分析工作表构建三张高管幻灯片：一张标题页，展示实际结果与计划的对比；一张驱动因素页，列出超过我们重要性阈值的主要变动项，并标注已知的一次性项目；以及一张展望页，说明哪些因素会延续到第二季度。匹配上一季度的幻灯片版面，并将 .pptx 文件写入结账文件夹。
为什么这样有效
为输出的每个部分命名。 标题/驱动因素/展望是 CFO 期望的结构；明确说出来意味着不会出现第四张填充性幻灯片。
预判受众的第一个问题。 在驱动因素页上区分非经常性项目，正是领导层总是首先问到的问题。
以上一季度的幻灯片作为示例。 模板就是示例本身，而不是对示例的描述。
将经常使用的数值存储在项目说明中。 重要性阈值保存在项目说明中，因此"超过我们的阈值"每个月都指的是您的具体数字。
获得更好的初稿
指定图表类型。 "在驱动因素页上使用瀑布图"能让您获得上次董事会审查中沿用下来的图表类型。
要求提供演讲者备注。 加上"将支持性细节放在备注窗格中，而不是幻灯片上"，这样页面保持简洁，而备份资料只需一键即可查看。
让 Cowork 为您所用
插件技能只是一个起点——用您自己的实践和专业知识对其进行定制。只需几分钟的对话，它从此以后就会按照您的标准运行。
将我们在此任务中目前所做的内容制作成一个技能，或者根据我的反馈编辑 /financial-statements 技能。
让它可重复执行
按计划运行
董事会准备工作每个季度都在同一周到期。在提示中输入 /schedule，或在 Cowork 侧边栏中打开已计划，定制的技能就会根据最新的差异分析工作表构建这三页内容。
/schedule 每周一上午 9 点，如果 FY26-Close/Board-prep 中有新的差异分析工作表，就据此构建三张高管幻灯片，并将 .pptx 文件写入该文件夹。
与您的团队成员共享
您定制的技能现在承载着您的三张幻灯片结构、您的重要性阈值，以及您 CFO 偏好的表述方式。共享它，这样每个业务部门的页面看起来就像一份幻灯片，而不是五份。