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尝试插件
Sales 插件内置了 /call-summary 以及其他客户之声（voice-of-customer）技能作为起点，已经构建好用于读取一批通话记录，并将其汇总为带有计数和引用的命名主题。如果您的管理员负责管理插件，而该插件尚不可用，请跳过此步骤；下面的内容都不需要它。
/call-summaryCluster a folder of call transcripts into themes with counts and quotes/pipeline-reviewScore account health from usage, tickets, NPS, and the success plan连接您的工具
当 Claude Cowork 直接与您的系统协同工作时，它会更加强大。您可以控制权限和访问权限。了解工具访问权限（在新标签页中打开）。
在 Cowork 中导航至 自定义 → 连接器 进行设置。
设置您的工作文件夹
将您要使用的文件（通话记录导出文件、任何先前的主题简报、您的主题分类体系，如果有的话）拖入您计算机上的一个文件夹中，然后让 Cowork 指向该文件夹。Cowork 会就地读取每份通话记录，并将主题简报写回同一文件夹。如果您每个季度都运行此任务，请从该文件夹创建一个 Cowork 项目（在新标签页中打开），以便您的分类体系、指令和记忆保持关联。
提示
将此内容复制到 Claude Cowork 中
阅读此文件夹中的每份通话记录，并将客户所说的内容聚类为主题。对于每个主题，请给我计数、最佳的一句话引用，以及哪些客户提到了它。将这份一页纸的主题简报写入文件夹，供产品和市场团队使用。
为什么这样有效
要求提供每项发现背后的证据。 "计数、最佳的一句话引用、哪些客户"将每个主题转化为证据，使产品和市场团队既能衡量其规模，又能用客户自己的话听到它。
指明受众。 "与产品和市场团队共享"告诉 Cowork 要撰写一份简报，而不是一张电子表格，并以这些团队可以采取行动的内容为主，而不是原始的聚类数据堆砌。
设定篇幅限制。 要求提供一页纸的简报会迫使按频率排序，这样一次性提及的长尾内容就不会掩盖真正重要的三个主题。
将源文件和输出保存在同一文件夹中。 每份通话记录都存放在工作文件夹中，因此 Cowork 可以一次性读取整个季度的内容，并将简报写回到源文件旁边，以便追溯。
获得更好的草稿
添加一个示例以供参照。 将您喜欢的示例放入文件夹，Cowork 会匹配您的结构和语气。
要求它标记不确定之处。 添加"标记出任何您不确定的内容"，这样您在审阅草稿时就知道应该先查看哪里。
让 Cowork 为您所用
插件技能只是一个起点——用您自己的实践和专业知识对其进行定制。只需几分钟的对话，此后它就会按照您的标准运行。
将我们在此任务中迄今为止所做的工作制作成一项技能，或者根据我的反馈编辑 /call-summary 技能。
使其可重复执行
在季度结束时运行
主题在规划之前而非之后得出时最为有用。在提示中输入 /schedule，或在 Cowork 侧边栏中打开 已计划，定制后的技能就会在新季度文件夹出现后立即读取该季度的文件夹并撰写简报。
/schedule 每周一上午 9 点，如果 Calls 下存在新的季度文件夹，则对上一季度的文件夹运行 /call-summary，并将主题简报写入该处。包含一个与上一季度相比有哪些新变化的部分。
与您的团队成员共享
您定制的 /call-summary 现在承载了您的分类体系、细分方式和简报格式。分享它，这样 CS 或销售团队的任何人都可以在自己的通话上运行它，产品团队也能从每个地区听到相同的主题名称。