设置
试用插件
Sales 插件内置了 /account-research 和其他勘探技能作为起点，已经构建好结构，可将 CRM 历史记录、公开信号和笔记整合到一个页面中。如果您的管理员负责管理插件，而该插件尚未可用，请跳过此步骤；下面的内容都不需要它。
/account-researchResearch a company or person and get actionable sales intel./call-prepPrepare for a sales call with account context, attendee research, and suggested agenda.连接您的工具
当 Claude Cowork 直接与您的系统协作时，它会更加强大。您可以控制权限和访问权限。了解工具访问权限（在新标签页中打开）。
在 Cowork 中导航到自定义 → 连接器进行设置。
设置您的工作文件夹
将您将使用的文件（上次的通话记录、保存的 10-K 文件、任何内部客户文档）拖到您机器上的一个文件夹中，然后让 Cowork 指向该文件夹。Cowork 会从中读取内容，并将完成的简报写回该文件夹。如果您经常进行客户研究，请从该文件夹创建一个 Cowork 项目（在新标签页中打开），以便您的笔记、指令和记忆保持关联。
提示
将此内容复制到 Claude Cowork 中
为 Northwind 构建一份单页客户简报。从Salesforce、最新新闻、10-K 文件、他们高管的 LinkedIn 帖子以及我们上次的通话记录中提取信息。涵盖他们是做什么的、上个季度发生了什么变化、我们的切入点在哪里，以及首次通话的三个开场话题。将其保存到客户文件夹中。
为什么这样有效
列出您想要的部分。 "他们是做什么的、发生了什么变化、我们的切入点在哪里、三个开场话题"预先为 Cowork 提供了页面结构，因此简报读起来像是您自己的风格，而不是一份通用的公司简介。
设定一个时间窗口。 "上个季度"会促使研究聚焦于最新的备案文件、招聘信息和新闻，从而使开场话题与实时触发因素相关联，而不是一些长期不变的事实。
结合内部和公开来源。 将 Salesforce 与 10-K 文件和 LinkedIn 并列提及，意味着简报会从您上次的进展开始，然后在此基础上叠加公开信号，而不是反过来。
将您的文件放在工作文件夹中。 您上次的通话记录和保存的 10-K 文件都放在工作文件夹中，因此 Cowork 会就地读取它们，并将简报写回到它们旁边。
获得更好的草稿
添加一个示例以供参考。 将您喜欢的示例放入文件夹中，Cowork 会匹配您的结构和语气。
要求它标记不确定的内容。 添加"标记出任何您不确定的内容"，这样您在审阅草稿时就知道首先要查看哪里。
让 Cowork 为您所用
插件技能只是一个起点——您可以用自己的实践和专业知识对其进行定制。只需几分钟的对话，从那以后它就会按照您的标准运行。
将我们在此任务中目前所做的内容制作成一个技能，或者根据我的反馈编辑 /account-research 技能。
使其可重复执行
在每个勘探时段之前运行它
简报应该在您打开客户资料之前就已经准备好，而不是在潜在客户等待时才开始构建。在提示中输入 /schedule，或在 Cowork 侧边栏中打开已安排，定制后的技能就会在每个勘探时段之前处理完您的目标列表。
/schedule 每周一上午 7 点，对我目标列表中接下来的五个客户运行 /account-research，并将每份简报写入 Accounts 下对应的文件夹中。
与您的团队成员共享
您定制的 /account-research 现在承载了您的 ICP（理想客户画像）、您的章节顺序以及您的开场风格。分享它，让团队中的每位销售代表都以相同的方式研究客户，管理者无论简报是谁制作的，都能看到一致的简报。