1. 设置
试用插件
Sales 插件内置了 /pipeline-review 和其他客户健康度技能作为起点，已经构建好用于对业务清单进行评分并标记风险。如果您的管理员负责管理插件，而该插件尚不可用，请跳过此步骤；后续内容均不依赖它。
/pipeline-reviewAnalyze pipeline health — prioritize deals, flag risks, get a weekly action plan./call-prepPrepare for a sales call with account context, attendee research, and suggested agenda.连接您的工具
当 Claude Cowork 直接与您的系统协同工作时，它会更加强大。您可以控制权限和访问权限。了解工具访问权限（在新标签页中打开）。
在 Cowork 中导航至自定义 → 连接器进行设置。
设置您的工作文件夹
将您要使用的文件（续约清单的 CRM 导出文件、产品使用情况 CSV、上季度的 QBR 笔记）拖入一个文件夹，并让 Cowork 指向该文件夹。Cowork 会从中读取数据，并将风险审核结果和工件链接写回该文件夹。从您的续约文件夹创建一个 Cowork 项目（在新标签页中打开），这样您的评分标准和高管承诺跟踪器就会始终保持关联。
2. 提示
将以下内容复制到 Claude Cowork 中
审核我的 Q3 续约清单。对于未来 90 天内续约的每个客户，根据产品使用 趋势、近期情绪和未结的高管承诺，将续约风险评为红/黄/绿。解释 驱动每个评分的信号，并将其发布为 工件，以便我与领导层分享。
为什么这样有效
明确需要权衡的输入因素。 使用趋势、最近的情绪和未结的承诺是真正能预测流失的 输入因素；明确说明这些因素能让评分保持 可解释性。
要求说明每个评分背后的原因。 要求说明每个评分背后的 原因，这样每个红色标记都会包含其处于风险中的原因——这是您可以采取行动的依据。
说明您将如何分享输出结果。 工件意味着领导层只需打开 一个链接，而不是上周二的电子表格。
从权威来源获取数据。 续约日期、ARR 和负责人均来自 Salesforce，因此审核结果与预测保持一致。
获得更好的草稿
添加您的评分标准。 将您团队的红/黄/绿定义放入 项目中，评分就会与您预测会议中已有的说法保持一致。
要求提供后续行动建议。 添加"对于每个红色标记，建议下一步行动以及 由谁执行"，这样审核结果同时也是挽留计划。
3. 让 Cowork 为您所用
插件技能只是一个起点——您可以用自己的实践经验和专业知识对其进行定制。只需几分钟的对话，此后它就会按照您的标准运行。
将我们在此任务中迄今为止所做的工作制作成一项技能，或根据我的反馈编辑 /pipeline-review 技能。
4. 使其可重复执行
将其分享为工件
电子表格只是一个快照。请 Cowork 将审核结果发布为工件，领导层只需打开一个链接，即可按细分市场、负责人和风险进行筛选。
将该续约风险表发布为工件，供销售领导层使用， 可按细分市场和负责人进行筛选。
按计划运行
风险每周都在变化。在提示中输入 /schedule，或在 Cowork 侧边栏中打开已排期，定制的技能就会在您周一的预测会议之前重新评分并刷新工件。
/schedule 每周一早上 7 点，对当前 90 天的清单重新运行续约风险审核， 刷新工件，并私信我自上周以来转为红色的 任何客户。
5. 与您的团队成员分享
您定制的技能现在承载着您的评分标准、使用阈值和挽留方案库。分享它，让该细分市场中的每位 CSM 和 AE 都运行相同的审核，这样预测会议讨论的是行动方案，而不是定义问题。