1. 设置
试用插件
Sales 插件内置了 /pipeline-review 以及其他客户成功技能作为起点，已经构建好用于将使用情况、工单和情绪综合为一个判定结果。如果您的管理员负责管理插件，而该插件尚未可用，请跳过此步骤；下面的内容都不需要它。
/pipeline-reviewScore account health from usage, tickets, NPS, and the success plan/call-summaryCluster a folder of call transcripts into themes with counts and quotes连接您的工具
当 Claude Cowork 直接与您的系统协同工作时，它会更加强大。您可以控制权限和访问权限。了解工具访问权限（在新标签页中打开）。
在 Cowork 中导航至自定义 → 连接器进行设置。
设置您的工作文件夹
将您要使用的文件（使用情况导出文件、成功计划、最新的 NPS 回复）拖到您机器上的一个文件夹中，然后让 Cowork 指向该文件夹。Cowork 会从中读取内容，并将健康摘要写回该文件夹。如果您要持续跟踪此账户，请从该文件夹创建一个 Cowork 项目（在新标签页中打开），以便您的健康标准、指令和记忆保持关联。
2. 提示
将此内容复制到 Claude Cowork 中
根据 Northwind 的使用数据、已开的 Zendesk 工单、NPS 回复以及成功计划，将账户健康摘要写入账户文件夹：用一两句话判定为红色、黄色或绿色并说明原因，然后列出本周要采取的两项行动。
为什么这样有效
给出一组固定的答案。 "红色、黄色或绿色"让 Cowork 必须确定一个状态，而不是含糊其辞，而"并说明原因"意味着当领导层询问时，这个判定是有依据的。
说明您想要多少项内容。 "本周我应该采取的两项行动"让输出聚焦于您在周五之前真正会做的事情，而不是一份列出所有可能有帮助事项的待办清单。
指明需要综合权衡的信息来源。 将使用情况、工单、NPS 和成功计划一并列出，意味着健康状况是综合产品、支持、情绪和目标来权衡的，而不仅仅取决于您最后查看的那个仪表盘。
纳入用于衡量的目标。 成功计划和使用情况导出文件都放在工作文件夹中，因此健康判定是依据您与客户实际商定的目标来衡量的。
获得更好的草稿
添加一个示例以供参照。 将您喜欢的示例放入文件夹，Cowork 就会匹配您的结构和语气。
要求它标记不确定的内容。 添加"标记出您不确定的任何内容"，这样您在审阅草稿时就知道应该先查看哪里。
3. 让 Cowork 为您所用
插件技能只是一个起点——您可以用自己的实践和专业知识对其进行定制。只需几分钟的对话，之后它就会按照您的标准运行。
将我们在此任务中目前所做的内容制作成一个技能，或者根据我的反馈编辑 /pipeline-review 技能。
4. 让它可重复执行
每周在您的客户组合中运行一次
健康状况应该被持续跟踪，而不是等出问题了才去检查。在提示中输入 /schedule，或在 Cowork 侧边栏中打开计划任务，定制后的技能就会每周为您客户组合中的每个账户撰写一份最新的摘要。
/schedule 每周一上午 7 点，为我客户组合中的每个账户运行 /pipeline-review，并将摘要写入 Accounts 下对应的健康文件夹。将所有红色状态汇总到顶部的一份摘要中。
5. 与您的团队成员共享
您定制后的 /pipeline-review 现在已经包含了您的使用阈值、风险规则和摘要格式。将它共享出去，这样每位 CSM 都能用同样的方式评估健康状况，红/黄/绿在整个客户组合中代表的含义也保持一致。