1. 设置
尝试插件
Sales 插件自带 /pipeline-review 以及其他预测卫生技能作为起点，已经构建好用于为商机打分并指出风险。如果您的管理员负责管理插件，而该插件尚未可用，请跳过此步骤；下面的内容都不需要它。
/pipeline-reviewAnalyze pipeline health — prioritize deals, flag risks, get a weekly action plan./call-prepPrepare for a sales call with account context, attendee research, and suggested agenda.连接您的工具
Claude Cowork 在直接与您的系统协作时会更加强大。您可以控制权限和访问权限。了解工具访问权限（在新标签页中打开）。
在 Cowork 中导航至 Customize → Connectors 进行设置。
设置您的工作文件夹
将您要使用的文件（本周的管道导出文件、上周的审查文档、您的阶段定义）拖到您机器上的一个文件夹中，然后让 Cowork 指向该文件夹。Cowork 会从中读取内容，并将打分后的表格和审查文档写回该文件夹。如果您每周都进行管道审查，请从该文件夹创建一个 Cowork 项目（在新标签页中打开），以便您的阶段标准、说明和记忆保持关联。
2. 提示
将此内容复制到 Claude Cowork 中
根据阶段卫生度、是否有真实的下一步行动，以及在当前阶段停留的时长，为本周管道中的每个未结商机打分。标记出有风险的交易，并用一句话说明原因，然后为我们周一的管道会议撰写可供经理审阅的审查文档。
为什么这样写有效
明确说明您的打分标准。 "卫生度、真实的下一步行动、阶段停留时长"为 Cowork 提供了您经理所使用的评分标准，这样分数在会议中才有实际意义，而不是一个泛泛的健康度数字。
为每一项设置长度限制。 "用一句话说明原因"让有风险部分便于快速浏览，这样会议时间就能用在真正需要的交易上，而不是用来阅读大段文字。
要求在数据之外附上文字说明。 "可供经理审阅的审查文档"告诉 Cowork 围绕分数撰写叙述性内容，这部分原本您得在周日晚上自己打出来。
将您的参考文档放入文件夹中。 您的阶段退出标准和上周的审查文档都放在工作文件夹中，因此卫生度会根据您的定义来打分，文档也会遵循您经理已经熟悉的格式。
获得更好的草稿
添加一个示例以供参考。 将您喜欢的示例放入文件夹中，Cowork 会匹配您的结构和语气。
要求它标记不确定之处。 添加"标记出任何您不确定的内容"，这样您在审阅草稿时就知道先看哪里。
3. 让 Cowork 为您所用
插件技能只是一个起点——用您自己的实践和专业知识对其进行定制。只需几分钟的对话，它之后就会按照您的标准运行。
将我们在这个任务中目前所做的内容制作成一个技能，或者根据我的反馈编辑 /pipeline-review 技能。
4. 让它可重复执行
在周一会议之前运行它
审查文档应该在会议之前就已经准备好，而不是在会议期间才生成。在提示中输入 /schedule，或在 Cowork 侧边栏中打开 Scheduled，定制后的技能就会在每周一早上为管道打分并撰写文档。
/schedule 每周一上午 8 点，针对当前的 Salesforce 管道运行 /pipeline-review，并将打分后的表格和审查文档写入 Pipeline 下以该周命名的新文件夹中。
5. 与您的团队成员共享
您定制的 /pipeline-review 现在已经包含了您的阶段标准、风险阈值和审查文档格式。将其共享出去，这样每位销售代表都能用同样的方式为自己的管道打分，团队会议上每位代表都能读到一份格式一致的文档。