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尝试一个插件
Finance 插件自带 /financial-statements 及其他规划技能作为起点，已经构建好用于滚动推进驱动因素模型并制定情景。如果您的管理员负责管理插件，而该插件尚不可用，请跳过此步骤；下文内容均不依赖于它。
/financial-statementsGenerate financial statements (income statement, balance sheet, cash flow) with period-over-period comparison and variance analysis./variance-analysisDecompose financial variances into drivers with narrative explanations and waterfall analysis.连接您的工具
Claude Cowork 在直接与您的系统协同工作时会更加强大。您可以控制权限和访问权限。了解工具访问权限（在新标签页中打开）。
在 Cowork 中导航至自定义 → 连接器进行设置。
设置您的工作文件夹
将您将使用的文件（驱动因素模型、上一季度的假设备忘录、人员编制计划）拖入您计算机上的一个文件夹中，然后让 Cowork 指向该文件夹。Cowork 会从中读取内容，并将扩展后的模型、情景标签页和备忘录写回该文件夹。如果您每月都要重新预测，请从该文件夹创建一个 Cowork 项目（在新标签页中打开），以便模型、记忆和定时运行始终保持关联。
提示
将此内容复制到 Claude Cowork 中
将最新的实际数据拉入驱动因素模型，将其延伸至未来四个季度，并运行基准、乐观和悲观情景。针对每种情景，列出您更改的假设及其变动幅度，然后用通俗易懂的语言撰写一页备忘录，解释这些情景之间差异的驱动因素，供领导层审阅。
为什么这样有效
从源数据开始。"将最新的实际数据拉入驱动因素模型"会将预测重新基于刚结账的数据，因此每种情景都从相同的核对基准开始，规划周期无需等待手动滚动推进。
为情景命名。 在一次运行中要求基准、乐观和悲观情景，可使这三种情况保持在同一驱动因素树上，因此唯一不同的是您能够论证的假设。
要求它列出假设。"列出您更改的假设及其变动幅度"会生成领导层首先要求的审计记录；备忘录解释原因，记录展示内容。
将源文件保留在工作文件夹中。 驱动因素模型和先前的备忘录位于工作文件夹中（如果已连接，则位于 Sheets 中），因此新的周期和情景标签页会作为可用公式写回到原始文件旁边。
获得更好的草稿
添加一个示例以供参考。 将您喜欢的示例放入文件夹，Cowork 会匹配您的结构和语气。
要求它标记不确定之处。 添加"标记出您不确定的任何内容"，以便您在审阅草稿时知道首先要查看哪里。
让 Cowork 为您所用
插件技能只是一个起点——请用您自己的实践和专业知识对其进行定制。只需几分钟的对话，此后它就会按照您的标准运行。
将我们在此任务中迄今为止所做的工作制作成一项技能，或根据我的反馈编辑 /financial-statements 技能。
让它可重复执行
按计划运行
重新预测每月在同一天到期。在提示中输入 /schedule，或在 Cowork 侧边栏中打开已计划，定制后的技能就会基于最新的实际数据重新核对基准，并自动刷新所有三种情景。
/schedule 每周一上午 9 点，如果 Planning/FY-forecast 中有新结账的实际数据，则针对这些数据运行 /financial-statements，将更新后的模型和情景写入该处，并在旁边保存假设备忘录。
针对最新结账的实际数据运行 /financial-statements，并将刷新后的模型、三种情景和假设备忘录写入 Planning/FY-forecast。
与您的团队成员分享
您定制的 /financial-statements 现在承载着您的驱动因素树、情景敏感性和备忘录格式。分享它，让每位 FP&A 合作伙伴都以相同的方式运行相同的模型，无论由谁负责这些数字，领导层都能看到一套一致的情景。