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试用插件
Sales 插件内置了 /call-prep 以及其他交易周期技能作为起点，已经构建好用于读取商机、通话记录和计划，并撰写一份您可以在通话前一分钟快速浏览的表格。如果您的管理员负责管理插件，而该插件尚未可用，请跳过此步骤；下文内容均不依赖它。
/call-prepPrepare for a sales call with account context, attendee research, and suggested agenda./account-researchResearch a company or person and get actionable sales intel.连接您的工具
当 Claude Cowork 直接与您的系统协同工作时，它会更加强大。您可以控制权限和访问权限。了解工具访问权限（在新标签页中打开）。
在 Cowork 中导航至 Customize → Connectors 进行设置。
设置您的工作文件夹
将您要使用的文件（双方行动计划、您自己的笔记、提案）拖入您电脑上的一个文件夹中，然后让 Cowork 指向该文件夹。Cowork 会从中读取内容，并将准备表写回该文件夹。如果您经常准备通话，可以从该文件夹创建一个 Cowork 项目（在新标签页中打开），这样您的客户背景信息、指令和记忆就会一直保留。
提示
将以下内容复制到 Claude Cowork 中
我明天要和 Northwind 开会。请根据 Salesforce 记录、最近三次 Gong 通话记录以及双方行动计划，撰写准备表：交易进展到哪一步、对方关心什么、我在这次通话中应该提出的两三个请求，以及可能出现的异议及我方的应对。
为什么这样有效
询问通话中该做什么。 "我应该提出的两三个请求"将这份表格从一份回顾变成了一份计划，让您在进入通话前就清楚在通话结束前需要达成什么。
将异议与应对配对。 "及我方的应对"意味着每一个可能出现的反对意见都会附带您将使用的应对话术，这些话术来自通话记录中已经证明有效的内容。
提供足够的历史记录以发现规律。 指定最近三次 Gong 通话，能让 Cowork 获得足够的历史信息，从而发现买方反复提及的内容，这正是"对方关心什么"的来源。
纳入您自己维护的文档。 双方行动计划和您自己的笔记都存放在工作文件夹中，因此交易状态是从您实际维护的文档中读取的，而不仅仅是 CRM 的阶段字段。
获得更好的草稿
添加一个示例以供参考。 将您喜欢的示例放入文件夹，Cowork 就会匹配您的结构和语气。
要求它标记不确定之处。 添加"标记出你不确定的任何内容"，这样您在审阅草稿时就知道应该先查看哪里。
让 Cowork 为您所用
插件技能只是一个起点——用您自己的实践和专业知识对其进行定制。只需几分钟的对话，此后它就会按照您的标准运行。
把我们在这个任务中目前所做的内容做成一个技能，或者根据我的反馈编辑 /call-prep 技能。
使其可重复执行
在每次外部通话前运行
准备工作应该在会议提醒弹出之前就已完成。在提示中输入 /schedule，或在 Cowork 侧边栏中打开 Scheduled，定制后的技能就会在每天早上为您日历上的每一次外部通话生成一份表格。
/schedule 每个工作日早上 7:30，为今天日历上的每一场外部会议运行 /call-prep，并将每份表格写入 Accounts 下对应客户的 calls 文件夹中。
与您的团队成员共享
您定制的 /call-prep 现在已经承载了您的探索框架、异议应对手册和表格格式。分享它，让每位销售代表都能带着同样的准备进入通话，管理者也能以同样的方式阅读任何一份表格。