설정
플러그인 사용해보기
Finance 플러그인은 시작점으로 /financial-statements와 마감 주간 스킬 7개를 함께 제공하며, 이미 분산 표를 읽고 경영진 대상으로 구성하는 방법을 알고 있습니다. 관리자가 플러그인을 관리하고 있고 아직 사용할 수 없다면 이 단계는 건너뛰세요. 아래 내용 중 이 플러그인이 필요한 것은 없습니다.
/financial-statementsGenerate financial statements (income statement, balance sheet, cash flow) with period-over-period comparison and variance analysis./variance-analysisDecompose financial variances into drivers with narrative explanations and waterfall analysis.도구 연결하기
Claude Cowork는 여러분의 시스템과 직접 연동할 때 더욱 강력해집니다. 권한과 접근 범위는 여러분이 직접 관리합니다. 도구 접근 권한에 대해 알아보기(새 탭에서 열림).
설정하려면 Cowork에서 Customize → Connectors로 이동하세요.
작업 폴더 설정하기
사용할 파일(분산 워크북, 지난 분기 덱, 알려진 일회성 항목 목록)을 하나의 폴더로 드래그하고 Cowork가 해당 폴더를 가리키도록 설정하세요. Cowork는 이 폴더에서 읽고 .pptx 파일을 다시 이 폴더에 작성합니다. 이사회 준비 폴더에서 Cowork 프로젝트를 생성(새 탭에서 열림)하면 중요성 기준, 슬라이드 템플릿, CFO가 선호하는 표현이 계속 유지됩니다.
프롬프트
이것을 Claude Cowork에 복사하세요
3월 분산 워크북으로 경영진용 슬라이드 3장을 만들어주세요: 계획 대비 결과를 담은 헤드라인 페이지, 우리의 중요성 기준을 초과하는 주요 변동 요인과 알려진 일회성 항목을 별도로 표시한 내용을 담은 드라이버 페이지, 그리고 2분기로 이어지는 내용을 담은 전망 페이지입니다. 지난 분기 덱의 레이아웃을 맞추고 .pptx 파일을 마감 폴더에 작성해주세요.
이 방법이 효과적인 이유
출력의 각 부분에 이름을 붙이세요. 헤드라인/드라이버/전망은 CFO가 기대하는 구조이며, 이를 명확히 말하면 불필요한 네 번째 슬라이드가 생기지 않습니다.
청중의 첫 번째 질문을 예상하세요. 드라이버 페이지에서 비반복 항목을 분리하는 것은 경영진이 항상 가장 먼저 묻는 질문입니다.
지난 분기 덱을 예시로 제시하세요. 템플릿은 예시 그 자체이며, 예시에 대한 설명이 아닙니다.
반복적으로 사용하는 값은 프로젝트 지침에 저장하세요. 중요성 기준은 프로젝트 지침에 저장되어 있으므로, "우리 기준을 초과하는"이라는 표현은 매달 여러분의 숫자를 의미합니다.
더 나은 초안 얻기
차트 유형을 지정하세요. "드라이버 페이지에 워터폴 차트를 사용하세요"라고 하면 지난 이사회 검토에서 통과된 차트 유형을 얻을 수 있습니다.
발표자 노트를 요청하세요. "세부 근거는 슬라이드가 아니라 노트 창에 넣어주세요"라고 추가하면 페이지는 깔끔하게 유지되고 근거 자료는 클릭 한 번으로 확인할 수 있습니다.
Cowork를 나에게 맞게 활용하기
플러그인 스킬은 시작점일 뿐입니다 — 여러분만의 방식과 전문성으로 맞춤화하세요. 몇 분간의 대화만으로 이후부터는 여러분의 기준에 따라 실행됩니다.
지금까지 이 작업에서 수행한 내용을 스킬로 만들거나, 제 피드백을 반영해 /financial-statements 스킬을 수정해주세요.
반복 가능하게 만들기
일정에 따라 실행하기
이사회 준비는 매 분기 같은 주에 마감됩니다. 프롬프트에 /schedule을 입력하거나 Cowork 사이드바에서 Scheduled를 열면, 맞춤화된 스킬이 최신 분산 워크북을 기준으로 세 페이지를 작성합니다.
/schedule 매주 월요일 오전 9시에 FY26-Close/Board-prep에 새로운 분산 워크북이 있으면, 이를 기반으로 경영진용 슬라이드 3장을 만들고 .pptx 파일을 해당 폴더에 작성해주세요.
팀원과 공유하기
이제 맞춤화된 스킬에는 여러분의 3슬라이드 구조, 중요성 기준선, CFO가 선호하는 표현 방식이 담겨 있습니다. 이를 공유하면 모든 사업부의 페이지가 다섯 개의 덱이 아니라 하나의 덱처럼 보이게 됩니다.