설정
플러그인 사용해보기
Finance 플러그인에는 시작점으로 /variance-analysis와 마감 주간에 사용할 수 있는 7개의 다른 스킬이 포함되어 있으며, 이미 기간을 비교하고 설명을 구성하는 방법을 알고 있습니다. 관리자가 플러그인을 관리하고 있고 아직 사용할 수 없다면 이 단계는 건너뛰어도 됩니다. 아래 내용 중 이 플러그인이 필요한 것은 없습니다.
/variance-analysisDecompose financial variances into drivers with narrative explanations and waterfall analysis./financial-statementsGenerate financial statements (income statement, balance sheet, cash flow) with period-over-period comparison and variance analysis./close-managementManage the month-end close process with task sequencing, dependencies, and status tracking.도구 연결하기
Claude Cowork는 사용자의 시스템과 직접 연동될 때 더욱 강력해집니다. 권한과 액세스는 사용자가 직접 제어합니다. 도구 액세스에 대해 알아보기(새 탭에서 열림).
설정하려면 Cowork에서 Customize → Connectors로 이동하세요.
작업 폴더 설정하기
사용할 파일(실제 수치, 이전 기간, 예산, 계정 차트)을 컴퓨터의 한 폴더로 드래그한 다음, Cowork가 해당 폴더를 가리키도록 설정하세요. Cowork는 이 폴더에서 데이터를 읽고 내러티브를 다시 이 폴더에 작성합니다. 매 마감마다 이 작업을 실행할 계획이라면, 해당 폴더에서 Cowork 프로젝트를 생성(새 탭에서 열림)하여 지침, 메모리, 예약 실행이 계속 연결되도록 하세요.
프롬프트
Claude Cowork에 붙여넣기
이번 달 월간 검토를 위한 편차 설명을 작성하세요. 실제 수치를 지난달 및 예산과 비교하고, 10% 또는 5만 달러 이상 변동된 모든 항목에 대해 무엇이, 왜 변동했는지 경영진을 대상으로 쉬운 말로 설명하세요. 마감 폴더에 작성하세요.
이 방법이 효과적인 이유
임계값을 설정하세요. "10% 또는 5만 달러"는 중요성 기준선이므로, 내러티브는 중요한 내용만 다루고 나머지는 건너뜁니다.
대상 독자를 명시하세요. "경영진 대상"이라고 하면 Claude가 누가 읽는지 알게 되므로, 동일한 수치라도 감사 버전보다 세부 항목 수준의 내용은 줄이고 해석은 더 많이 담아 작성됩니다.
결과물이 어디로 가는지 말하세요. 특정 파일을 지정하면 Cowork가 해당 파일을 수정합니다. 그렇지 않으면 검토할 수 있도록 작업 폴더에 초안을 생성합니다.
더 나은 초안 받기
참고할 예시를 추가하세요. 지난 분기의 설명을 폴더에 넣으면 Cowork가 사용자의 구조와 어투를 맞춥니다.
불확실한 부분을 표시하도록 요청하세요. "데이터에서 원인이 명확하지 않은 항목은 표시해 주세요"를 추가하면 검토 전에 정확히 어디를 더 파악해야 하는지 알 수 있습니다.
Cowork를 나에게 맞게 활용하기
플러그인 스킬은 시작점일 뿐입니다 — 자신만의 업무 방식과 전문성으로 맞춤화하세요. 몇 분간의 대화만으로 이후부터는 사용자의 기준에 맞춰 실행됩니다.
지금까지 이 작업에서 수행한 내용을 스킬로 만들거나, 제 피드백을 반영해 /variance-analysis 스킬을 수정해 주세요.
반복 가능하게 만들기
아티팩트로 공유하기
문서는 스냅샷입니다. Cowork에게 동일한 뷰를 커넥터를 통해 실제 수치를 읽어오는 아티팩트로 게시해 달라고 요청하면, CFO가 언제든 열어 최신 수치를 확인할 수 있는 링크가 됩니다. 이를 여는 모든 사람은 각자 자신의 계정으로 연결됩니다.
해당 편차 분석을 경영진을 위한 아티팩트로 게시해 주세요. 커넥터를 통해 실제 수치를 읽어와서 열 때마다 최신 수치가 표시되도록 해 주세요.
예약 실행하기
편차 설명은 매 마감마다 같은 날짜에 제출해야 합니다. 프롬프트에 /schedule을 입력하거나 Cowork 사이드바에서 예약됨을 열면, 맞춤화된 스킬이 최신 실제 수치에 대해 자동으로 실행됩니다.
/schedule 매주 월요일 오전 9시에 FY26-Close에 새로운 실제 수치 파일이 있으면, 해당 파일에 대해 /variance-analysis를 실행하고 초안을 해당 폴더에 작성해 주세요.
FY26-Close의 최신 실제 수치에 대해 /variance-analysis를 실행하고 초안 설명을 동일한 폴더에 작성합니다.
팀원과 공유하기
맞춤화된 /variance-analysis에는 이제 팀의 기준이 반영되어 있습니다. 마감에 참여하는 모든 사람이 동일한 버전, 동일한 임계값, 동일한 형식, 동일한 어투로 실행할 수 있도록 공유하세요.