설정
플러그인 사용해보기
Finance 플러그인에는 /financial-statements를 비롯한 다른 계획 스킬이 시작점으로 포함되어 있으며, 드라이버 모델을 앞으로 굴리고 시나리오를 구성하도록 이미 구조화되어 있습니다. 관리자가 플러그인을 관리하고 있고 아직 사용할 수 없다면 이 단계는 건너뛰세요. 아래 내용 중 어느 것도 이 플러그인을 필요로 하지 않습니다.
/financial-statementsGenerate financial statements (income statement, balance sheet, cash flow) with period-over-period comparison and variance analysis./variance-analysisDecompose financial variances into drivers with narrative explanations and waterfall analysis.도구 연결하기
Claude Cowork는 여러분의 시스템과 직접 연동될 때 더욱 강력해집니다. 권한과 접근 범위는 여러분이 직접 제어합니다. 도구 접근 권한에 대해 알아보기(새 탭에서 열림).
설정하려면 Cowork에서 Customize → 커넥터로 이동하세요.
작업 폴더 설정하기
사용할 파일(드라이버 모델, 지난 분기 가정 메모, 인력 계획)을 컴퓨터의 한 폴더로 드래그한 다음, Cowork가 그 폴더를 가리키도록 하세요. Cowork는 이 폴더에서 읽어들이고, 확장된 모델과 시나리오 탭, 메모를 다시 이 폴더에 작성합니다. 매달 재예측을 할 계획이라면, 해당 폴더로부터 Cowork 프로젝트를 생성(새 탭에서 열림)하여 모델, 메모리, 예약 실행이 계속 연결되도록 하세요.
프롬프트
Claude Cowork에 이 내용을 붙여넣으세요
최신 실적 데이터를 드라이버 모델에 반영하고, 향후 4개 분기까지 확장한 다음, 기본·상승·하락 시나리오를 실행하세요. 각 시나리오별로 변경한 가정과 그 변경 폭을 나열하고, 리더십 검토를 위해 시나리오 간 차이를 만드는 요인을 쉬운 말로 설명하는 한 페이지 분량의 메모를 작성하세요.
이 방법이 효과적인 이유
원천 데이터에서 시작하세요. "최신 실적 데이터를 드라이버 모델에 반영"하면 예측이 방금 마감된 실적을 기준으로 재설정되므로, 모든 시나리오가 동일한 확정 수치에서 출발하게 되고 계획 주기가 수작업 롤포워드를 기다릴 필요가 없어집니다.
시나리오 이름을 명시하세요. 기본·상승·하락 시나리오를 한 번에 요청하면 세 가지 케이스가 동일한 드라이버 트리 위에 유지되므로, 달라지는 것은 오직 여러분이 근거를 댈 수 있는 가정뿐입니다.
가정을 나열하도록 요청하세요. "변경한 가정과 그 변경 폭을 나열"하라고 하면 리더십이 가장 먼저 요구하는 감사 추적 자료가 만들어집니다. 메모는 이유를 설명하고, 로그는 무엇이 바뀌었는지를 보여줍니다.
원천 파일을 작업 폴더에 보관하세요. 드라이버 모델과 이전 메모는 작업 폴더(연결되어 있다면 Sheets)에 있으므로, 새로운 기간과 시나리오 탭이 원본 옆에 작동하는 수식 형태로 다시 기록됩니다.
더 나은 초안 얻기
참고할 예시를 추가하세요. 마음에 드는 예시를 폴더에 넣어두면 Cowork가 여러분의 구조와 어조에 맞춰줍니다.
불확실한 부분을 표시하도록 요청하세요. "확신이 서지 않는 부분은 표시해줘"를 추가하면 초안을 검토할 때 어디부터 살펴봐야 할지 알 수 있습니다.
Cowork을 나에게 맞게 만들기
플러그인 스킬은 시작점일 뿐입니다 — 여러분만의 방식과 전문성으로 맞춤화하세요. 몇 분간의 대화만으로도 이후부터는 여러분의 기준에 맞춰 실행됩니다.
지금까지 이 작업에서 한 내용을 스킬로 만들거나, 내 피드백을 반영해 /financial-statements 스킬을 수정해줘.
반복 가능하게 만들기
일정에 따라 실행하기
재예측은 매달 같은 날 마감됩니다. 프롬프트에 /schedule을 입력하거나 Cowork 사이드바에서 예약 실행을 열면, 맞춤화된 스킬이 최신 실적 데이터를 기준으로 재설정되고 세 가지 시나리오를 모두 자동으로 갱신합니다.
/schedule 매주 월요일 오전 9시에, Planning/FY-forecast에 새로 마감된 실적 데이터가 있으면 그것을 대상으로 /financial-statements를 실행하고, 업데이트된 모델과 시나리오를 그곳에 작성한 다음, 가정 메모도 함께 저장해줘.
최신 마감 실적 데이터를 대상으로 /financial-statements를 실행하고, 갱신된 모델과 세 가지 시나리오, 가정 메모를 Planning/FY-forecast에 작성합니다.
팀원과 공유하기
이제 맞춤화된 /financial-statements에는 여러분의 드라이버 트리, 시나리오 민감도, 메모 형식이 담겨 있습니다. 이를 공유하면 모든 FP&A 담당자가 동일한 모델을 동일한 방식으로 실행하게 되고, 누가 담당하든 리더십은 일관된 시나리오 세트를 보게 됩니다.