영업을 위한 Claude Cowork 활용: 첫 통화 전 계정 조사하기

영상에서 전체 워크플로를 확인한 다음, 아래 단계를 따라 직접 설정해 보세요.

영상에서 — 영업 담당자인 Brittney는 첫 통화를 준비합니다: 고객이 누구인지, 무엇을 만들고 있는지, 지출 규모, 리스크 등을 파악합니다. 그녀가 만든 스킬이 몇 분 만에 이 모든 정보를 정리해 주며, 통화가 끝난 후에는 두 번째 스킬이 녹취록을 후속 작업으로 변환합니다.

1단계: 계정 조사 스킬 설정하기

이 스킬은 한 줄짜리 프롬프트를 완전한 계정 브리핑으로 바꿔주는 역할을 합니다 — 첫 통화에 들어가기 전에 알고 싶은 정보가 무엇인지, 어떤 도구에 그 정보가 있는지, 브리핑을 어떻게 구성할지를 Claude에게 알려줍니다. Sales 플러그인에는 이미 구축된 account-research 스킬이 포함되어 있습니다. 이를 설치하고, 사용 중인 도구를 연결한 다음, Claude에게 회사에 맞게 조정하도록 지시하면 됩니다.

설치 및 설정하기:

1. Customize → Plugins에서 Sales 플러그인을 열고 설치하세요 — 실제 영업팀이 사용하는 방식을 바탕으로 만들어진 account-research 스킬이 함께 제공됩니다.
2. Customize → Connectors에서 스킬이 활용하는 도구들을 연결하세요 — CRM(HubSpot 또는 Salesforce 등), 데이터 웨어하우스, 통화 녹음, 이메일, 채팅, 웹 등입니다. 스킬이 실행되면 Claude가 이 모든 것을 한 번에 읽어들입니다.
3. 채팅 바에서 Claude가 읽고, 편집하고, 저장할 수 있는 위치를 선택하세요: 데스크톱 앱을 사용 중이라면 작업 폴더, 그렇지 않다면 프로젝트입니다. 통화 전에는 브리핑이, 통화 후에는 디브리핑이 그 옆에 저장되어, 시간이 지나면서 계정의 히스토리가 됩니다.

플러그인을 설치하고 도구를 연결했다면, Claude에게 회사에 맞게 스킬을 조정하도록 지시하세요 — 사용 중인 시스템, 중요한 신호, 가장 빠르게 읽을 수 있는 브리핑 형식 등을 알려주면 됩니다:

Claude는 어떤 정보를 가져올지, 연결된 도구 중 어디를 살펴볼지, 브리핑을 어떻게 구성하고 싶은지 단계별로 안내한 다음, 그에 맞춰 스킬을 다시 작성합니다. 스킬이 만들어지면 이미 알고 있는 계정에 실행해 보고, 결과를 직접 작성했을 때와 비교한 다음, 놓친 부분이 있으면 Claude에게 수정하도록 지시하세요.

2단계: 통화 전 계정 브리핑 실행하기

스킬 설정과 도구 연결이 끝났습니다. 이제 첫 통화가 있는 날 아침, Claude를 열고 /를 입력한 다음 account-research 스킬을 선택하고 계정 이름을 입력하세요:

Claude는 연결된 모든 소스를 한 번에 읽어들여 작업 폴더에 하나의 브리핑을 작성합니다 — 지출 추이, 이해관계자 맵, 도입한 제품, 진행 중인 거래, 그리고 회의실에 들어가기 전에 알아야 할 리스크 신호까지 포함됩니다. 실제 맥락을 파악한 상태로 들어가기 때문에, 첫 대화는 상황 파악이 아니라 전략에 집중할 수 있습니다.

3단계: 통화 후 디브리핑 실행하기

준비했던 회의가 끝나면, 계정 맥락이 그대로 로드되어 있는 동일한 Cowork 세션으로 돌아오세요. Sales 플러그인의 call-summary 스킬이 통화 녹취록을 읽고 이를 후속 작업으로 변환합니다.

1단계에서 계정 조사를 설정했던 방식과 동일하게 설정하세요: 실제로 보내는 후속 작업에 맞게 커스터마이즈하면 됩니다 — 실행 항목, 팀을 위한 내부 메시지, 고객 후속 메시지 등입니다. 맞춤 설정이 끝나면 /를 입력하고 실행하세요:

녹취록을 바탕으로 Claude는 세 가지를 작성합니다:

• 실행 항목 — 체크리스트 형태로 작업 폴더에 바로 저장됩니다
• 팀 메시지 — 계정 채널에 올릴 핵심 요약, 다음 단계, 담당자 정보
• 고객 후속 메시지 — 본인의 어조로 작성된 요약 및 다음 단계

나만의 방식으로 활용하기

이 설정은 회의에 들어가기 전 더 많은 맥락이 필요한 모든 역할에 적용할 수 있습니다:

• 고객 성공팀 — 갱신이나 에스컬레이션 전에 사용 이력, 지원 티켓, 계정의 채팅 채널을 확인
• 파트너십팀 — 첫 미팅 전에 거래 이력, 공개 뉴스, 내부적으로 논의된 내용을 확인
• 채용팀 — 패널 면접 전에 지원자의 포트폴리오, 이전 면접 기록, 직무 요건을 확인
• 기업 개발팀 — 실사 통화 전에 공개 공시 자료, 이전 내부 분석, 시장 신호를 확인

설정 방식은 매번 동일합니다:

1. Cowork에서 작업을 시작하고, 들어가기 전에 알고 싶은 내용을 설명하세요 — 소스, 신호, 형식 등입니다.
2. Claude에게 이를 스킬로 작성해 달라고 요청하세요. 이미 알고 있는 대상에 실행해 보고 다듬으세요.
3. 스킬이 지정한 도구를 연결하고 작업 폴더를 선택하세요.
4. 각 회의 전에 한 줄로 실행하고, 회의 후에는 디브리핑 스킬을 실행하세요.

정보 수집은 Claude가 담당합니다. 그 정보를 어떻게 활용할지에 대한 판단은 여러분의 몫입니다.

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