セットアップ
プラグインを試す
Finance プラグインには、出発点として /financial-statements と他の7つの締め週向けスキルが付属しており、差異テーブルの読み方と経営層向けのフレーミングの方法をすでに理解しています。管理者がプラグインを管理していてまだ利用できない場合は、このステップをスキップしてください。以下の内容はこれを必要としません。
/financial-statementsGenerate financial statements (income statement, balance sheet, cash flow) with period-over-period comparison and variance analysis./variance-analysisDecompose financial variances into drivers with narrative explanations and waterfall analysis.ツールを接続する
Claude Cowork は、お使いのシステムと直接連携することでより強力になります。権限とアクセスはあなたが管理します。ツールアクセスについて学ぶ（新しいタブで開きます）。
Cowork で Customize → Connectors に移動して設定します。
作業フォルダを設定する
使用するファイル（差異分析ワークブック、前四半期のデッキ、既知の一時的要因のリスト）を1つのフォルダにドラッグし、Cowork にそのフォルダを指定します。Cowork はそこから読み取り、.pptx をそこに書き戻します。重要性の閾値、スライドテンプレート、CFO が好む表現がそのまま維持されるように、board-prep フォルダから Cowork プロジェクトを作成（新しいタブで開きます）してください。
プロンプト
これを Claude Cowork にコピーする
3月の差異分析ワークブックから経営層向けの3枚のスライドを作成してください。実績対計画を示すヘッドラインページ、重要性の閾値を超える主要な変動要因と既知の一時的要因を明示したドライバーページ、そしてQ2に持ち越される内容を示す見通しページです。前四半期のデッキレイアウトに合わせて、.pptx を close フォルダに書き出してください。
これが効果的な理由
出力の各部分に名前を付ける。 ヘッドライン／ドライバー／見通しは CFO が期待する構成であり、それを明示的に述べることで、余計な4枚目のスライドが生まれることを防げます。
聴衆が最初に抱く疑問を予測する。 ドライバーページで非継続的な項目を分けて示すことは、経営層が常に最初に尋ねる質問への答えになります。
前四半期のデッキを例として示す。 テンプレートとは実例そのものであり、その説明ではありません。
繰り返し使う値はプロジェクトの指示に保存する。 重要性の基準はプロジェクトの指示に記載されているため、「閾値を超える」は毎月あなたの数値を意味します。
より良いドラフトを得る
チャートの種類を指定する。 「ドライバーページにウォーターフォールチャートを使う」と指定すれば、前回の取締役会レビューを乗り切ったチャートタイプが得られます。
スピーカーノートを依頼する。 「補足の詳細はスライドではなくノートペインに入れてください」と追加すれば、ページはすっきりしたまま、裏付け情報もワンクリックで確認できます。
Cowork を自分のために活用する
プラグインスキルは出発点です。自分自身の実践方法や専門知識でカスタマイズしてください。数分の対話を行えば、それ以降はあなたの基準に沿って実行されます。
このタスクでこれまで行ったことをスキルにしてください。または、私のフィードバックをもとに /financial-statements スキルを編集してください。
繰り返し実行できるようにする
スケジュールで実行する
取締役会の準備は毎四半期同じ週に必要になります。プロンプトに /schedule と入力するか、Cowork のサイドバーで Scheduled を開くと、カスタマイズされたスキルが最新の差異分析ワークブックから3枚のページを作成します。
/schedule 毎週月曜日の午前9時に、FY26-Close/Board-prep に新しい差異分析ワークブックがあれば、そこから経営層向けの3枚のスライドを作成し、.pptx をそのフォルダに書き出してください。
最新の差異分析ワークブックからヘッドライン／ドライバー／見通しの .pptx を作成し、board-prep フォルダに書き出します。
チームメイトと共有する
カスタマイズされたスキルには、あなたの3枚構成、重要性の基準、CFO が好むフレーミングが組み込まれています。共有することで、各事業部門のページが5つの異なるデッキではなく、1つのデッキのように見えるようになります。