セットアップ
プラグインを試す
Financeプラグインには、/variance-analysis と他7つのクローズ週向けスキルが最初から用意されており、期間の比較やコメンタリーの構成方法をすでに理解しています。管理者がプラグインを管理していてまだ利用できない場合は、この手順をスキップしてください。以降の内容はこのプラグインを必要としません。
/variance-analysisDecompose financial variances into drivers with narrative explanations and waterfall analysis./financial-statementsGenerate financial statements (income statement, balance sheet, cash flow) with period-over-period comparison and variance analysis./close-managementManage the month-end close process with task sequencing, dependencies, and status tracking.ツールを接続する
Claude Coworkは、お使いのシステムと直接連携することでより強力になります。権限とアクセスはあなたが管理します。ツールアクセスについて詳しく見る（新しいタブで開きます）。
設定するには、Coworkで カスタマイズ → コネクタ に移動します。
作業フォルダを設定する
使用するファイル（実績、前期、予算、勘定科目表）をマシン上の1つのフォルダにドラッグし、Coworkにそのフォルダを指定します。Coworkはそこから読み取り、ナラティブをそこに書き戻します。クローズごとにこれを実行する場合は、そのフォルダからCoworkプロジェクトを作成（新しいタブで開きます）すると、指示、メモリ、スケジュール実行がそのフォルダに紐づいたままになります。
プロンプト
これをClaude Coworkにコピーする
今月の月次レビュー用の差異コメンタリーを作成してください。実績を前月および予算と比較し、10%または5万ドルを超えて変動したすべての行について、何が変動し、なぜそうなったのかを、経営層向けに分かりやすい言葉で説明してください。それをクローズフォルダに書き込んでください。
これが効果的な理由
しきい値を設定する。 「10%または5万ドル」はあなたの重要性の基準線であり、これによりナラティブは重要な事項をカバーし、それ以外は省略します。
読み手を明示する。 「経営層向けに」と伝えることで、Claudeは誰が読むのかを把握します。そのため、同じ数字でも、監査版に比べて行レベルの詳細は少なく、解釈がより多く加えられた形で書かれます。
出力先を指定する。 特定のファイルを指定すればCoworkはそれを編集します。指定しない場合は、確認用に作業フォルダ内にドラフトを作成します。
より良いドラフトを得る
参考例を追加する。 前四半期のコメンタリーをフォルダに入れておくと、Coworkはあなたの構成や文体に合わせます。
不確実な点を指摘させる。 「データから要因が明確でない行はフラグを立ててください」と追加すると、レビュー前にどこを深掘りすべきかが正確にわかります。
Coworkを自分用にカスタマイズする
プラグインのスキルはあくまで出発点です。自分の実務や専門知識に合わせてカスタマイズしましょう。数分の対話を行えば、以降はあなたの基準に沿って実行されるようになります。
これまでこのタスクで行ったことをスキルにしてください。または、私のフィードバックをもとに /variance-analysis スキルを編集してください。
繰り返し使えるようにする
アーティファクトとして共有する
ドキュメントはスナップショットです。Coworkに、コネクタ経由で実績を読み取るアーティファクトとして同じビューを公開するよう依頼すると、CFOがいつでも開いて最新の数字を確認できるリンクになります。開く人はそれぞれ自分のアカウントで接続します。
その差異分析を、経営層向けのアーティファクトとして公開してください。コネクタ経由で実績を読み取るようにして、開くたびに最新の数字が表示されるようにしてください。
スケジュールで実行する
差異コメンタリーは、クローズごとに毎回同じ日に提出が必要です。プロンプトに /schedule と入力するか、Coworkのサイドバーで スケジュール を開くと、カスタマイズしたスキルが最新の実績に対して自動的に実行されます。
/schedule 毎週月曜午前9時に、FY26-Closeに新しい実績ファイルがあれば、それに対して /variance-analysis を実行し、ドラフトをそのフォルダに書き込んでください。
チームメイトと共有する
カスタマイズした /variance-analysis には、今やあなたのチームの基準が組み込まれています。クローズに関わる全員が同じバージョン、同じしきい値、同じフォーマット、同じ文体で実行できるように共有しましょう。