セットアップ
プラグインを試す
Salesプラグインには /call-summary をはじめとするボイス・オブ・カスタマー系のスキルが出発点として同梱されており、トランスクリプトのバッチを読み取り、件数と引用付きの名前付きテーマへとまとめ上げる構成がすでに整っています。管理者がプラグインを管理していてまだ利用できない場合は、この手順を飛ばしてください。以降の内容にプラグインは必須ではありません。
/call-summary通話トランスクリプトのフォルダを、件数と引用付きのテーマへとクラスタリング/pipeline-review利用状況、チケット、NPS、サクセスプランからアカウントヘルスをスコアリングツールを接続する
Claude Coworkは、お使いのシステムと直接連携することでより強力になります。権限とアクセスはあなたが管理します。ツールアクセスについて詳しく見る（新しいタブで開きます）。
Coworkの カスタマイズ → コネクタ に移動して設定してください。
作業フォルダを設定する
使用するファイル（トランスクリプトのエクスポート、以前のテーマブリーフがあればそれ、テーマの分類体系があればそれ）を、お使いのマシン上の1つのフォルダにまとめ、Coworkにそのフォルダを指定してください。Coworkはすべてのトランスクリプトをその場で読み取り、テーマブリーフを同じフォルダに書き戻します。これを四半期ごとに実行するなら、そのフォルダからCoworkプロジェクトを作成（新しいタブで開きます）すれば、分類体系、指示、記憶が保持されたままになります。
プロンプト
これをClaude Coworkにコピーする
このフォルダ内のすべてのトランスクリプトを読み、顧客の発言をテーマごとにクラスタリングしてください。各テーマについて件数、最良の一行引用、それを発言したアカウントを教えてください。1ページのテーマブリーフをプロダクトチームとマーケティングチーム向けにフォルダへ書き出してください。
これがうまくいく理由
各発見の根拠を求めましょう。 「件数、最良の一行引用、どのアカウントか」と指定することで、各テーマが根拠のあるものになり、プロダクトチームとマーケティングチームはその規模を把握し、顧客自身の言葉でそれを聞くことができます。
対象読者を指定しましょう。 「プロダクトチームとマーケティングチームに共有する」と伝えることで、Coworkはスプレッドシートではなくブリーフを作成し、生のクラスタ一覧ではなく、それらのチームが行動に移せる内容を先頭に置くようになります。
長さの上限を設定しましょう。 1ページのブリーフを求めることで頻度による順位付けが強制され、重要な3つのテーマが、単発の言及の長い尾に埋もれてしまうことを防げます。
ソースと出力を1つのフォルダにまとめましょう。 すべてのトランスクリプトが作業フォルダに入っているため、Coworkは四半期分全体を一度に読み取り、追跡可能性のためにソースファイルのすぐ隣にブリーフを書き戻します。
より良い下書きを得る
手本となる例を追加しましょう。 気に入っている例をフォルダに入れておくと、Coworkはその構成と文体に合わせてくれます。
不確実な点を指摘するよう依頼しましょう。 「自信がない部分があれば指摘してください」と加えておくと、下書きを確認する際にどこから見ればよいかがわかります。
Coworkを自分用に仕上げる
プラグインのスキルはあくまで出発点です。自分の実践やノウハウでカスタマイズしましょう。数分の対話を行えば、以降はあなたの基準に沿って実行されるようになります。
このタスクでここまで行ったことをスキルにするか、フィードバックをもとに /call-summary スキルを編集してください。
繰り返し実行できるようにする
四半期の締めに合わせて実行する
テーマは計画の前に届いてこそ最も役立ちます。後からでは遅いのです。プロンプトに /schedule と入力するか、Coworkのサイドバーで スケジュール済み を開くと、カスタマイズ済みのスキルが新しい四半期のフォルダが現れ次第、その四半期のフォルダを読み取ってブリーフを書き出します。
/schedule 毎週月曜日午前9時に、Callsの下に新しい四半期フォルダが存在すれば、前四半期のフォルダに対して /call-summary を実行し、テーマブリーフをそこに書き出してください。前四半期との違いについてのセクションも含めてください。
前四半期のトランスクリプトフォルダに対して /call-summary を実行し、前四半期との違いについてのセクションを含む1ページのブリーフを書き出します。
チームメンバーと共有する
カスタマイズ済みの /call-summary には、あなたの分類体系、セグメント分け、ブリーフの書式が組み込まれています。これを共有すれば、CSチームや営業チームの誰もが自分の通話に対してそれを実行でき、プロダクトチームはどの地域からも同じテーマ名を聞くことになります。