セットアップ
プラグインを試す
Financeプラグインには、出発点として/journal-entryと他の7つのクローズウィーク用スキルが同梱されており、元帳間のマッチングや仕訳の構成方法をすでに理解しています。管理者がプラグインを管理していてまだ利用できない場合は、これをスキップしてください。以下の内容はこれを必要としません。
/journal-entryPrepare journal entries with proper debits, credits, and supporting documentation for month-end close./variance-analysisDecompose financial variances into drivers with narrative explanations and waterfall analysis.ツールを接続する
Claude Coworkは、お使いのシステムと直接連携することでより強力になります。権限とアクセスはお客様が管理します。ツールアクセスについて学ぶ（新しいタブで開きます）。
設定するには、CoworkでCustomize → Connectorsに移動してください。
作業フォルダを設定する
使用するファイル（両エンティティのエクスポート、FXレートシート、仕訳テンプレート、前月の照合結果）を1つのフォルダにドラッグし、Coworkにそのフォルダを指定してください。Coworkはそこから読み取り、マッチング済みワークブックと仕訳ドラフトをそこに書き戻します。グループ間フォルダからCoworkプロジェクトを作成（新しいタブで開きます）すると、FXポリシー、重要性の閾値、仕訳テンプレートが毎回のクローズで維持されます。
プロンプト
これをClaude Coworkにコピーする
3月のグループ間残高を両方の補助元帳間で照合してください。月末レートでFXをUSDに正規化し、金額と参照でファジーマッチングを行い、差異をタイミング差異、四捨五入差異、真の不一致に分類してください。真の不一致ごとに、借方/貸方、メモ、根拠参照を含む仕訳を作成し、照合ワークブックをこのフォルダに書き込んでください。
これが効果的な理由
独自のカテゴリを与えましょう。 「タイミング差異、四捨五入差異、真の不一致」はあなた自身の分類であり、一度指定するだけで、ワークブックはすでにあなたの方法で分類された状態で返ってきます。
マッチング方法を指定しましょう。 参照はエンティティ間で完全に一致することはありません。ファジーマッチを依頼することで、VLOOKUPでは取り逃がすニアミスを捕捉できます。
出力のすべての部分を明示しましょう。 借方/貸方、メモ、根拠参照を指定することで、出力はレビュー一回で転記可能な状態になります。
参照データは自分で提供しましょう。 Coworkは、自分で調べた数値ではなく、あなたが信頼するファイルから月末レートを読み取ります。
より良いドラフトを得る
前月の照合結果を追加しましょう。 以前のワークブックをフォルダに入れると、Coworkはタブ構造、列名、タイアウトセルに合わせてくれます。
四捨五入の閾値を設定しましょう。 「25ドル未満はすべて四捨五入として扱う」と追加すれば、手作業で細かい金額を処理する必要がなくなります。
Coworkを自分のために活用する
プラグインスキルは出発点です — 自分自身の実践方法や専門知識でカスタマイズしましょう。数分の対話を行えば、それ以降はあなたの基準で実行されます。
このタスクでこれまで行ったことをスキルにしてください。または、私のフィードバックに基づいて/journal-entryスキルを編集してください。
繰り返し実行できるようにする
スケジュールで実行する
グループ間処理は毎回のクローズで同じ日に期限があります。プロンプトで/scheduleと入力するか、CoworkのサイドバーでScheduledを開くと、カスタマイズされたスキルが最新のエクスポートに対して自動的に実行されます。
/schedule 毎週月曜午前9時に、FY26-Close/Intercompanyに新しい補助元帳エクスポートがあれば、それらに対して/journal-entryを実行し、照合ワークブックと仕訳ドラフトをそのフォルダに書き込んでください。
チームメイトと共有する
カスタマイズされた/journal-entryには、あなたのマッチングロジック、FXポリシー、仕訳テンプレートが組み込まれています。すべてのエンティティコントローラーが同じ照合、同じ分類、同じメモ形式で実行できるように共有しましょう。