セットアップ
プラグインを試す
Financeプラグインには、出発点として/close-managementと他の7つのクローズ週間スキルが付属しており、ソース間でレコードを比較し、ギャップを分類するようにすでに構成されています。管理者がプラグインを管理していて、まだ利用できない場合は、これをスキップしてください。以下の内容はこれを必要としません。
/close-managementManage the month-end close process with task sequencing, dependencies, and status tracking./variance-analysisDecompose financial variances into drivers with narrative explanations and waterfall analysis.ツールを接続する
Claude Cowork は、お使いのシステムと直接連携することでより強力になります。権限とアクセスはあなたが管理します。ツールアクセスについて学ぶ（新しいタブで開きます）。
設定するには、Cowork で Customize → Connectors に移動してください。
作業フォルダを設定する
使用するファイル（Workdayのエクスポート、人員計画、給与台帳）を1つのフォルダにドラッグし、Cowork にそのフォルダを指定してください。Cowork はそこから読み取り、照合結果をそこに書き戻します。人員フォルダからCowork プロジェクトを作成（新しいタブで開きます）すると、コストセンターマップとFTE対契約社員のルールが毎月維持されます。
プロンプト
これを Claude Cowork にコピーする
Workdayの名簿、FY26計画、GLの給与データ全体で3月の人員数を照合してください。コストセンターと従業員IDで照合し、すべての差異（計画外の採用、予算化されたがまだ未採用の人員、給与処理のない名簿エントリ、FTEとして誤分類された契約社員）をリストアップし、コストセンターごとに照合結果をクローズフォルダに書き込んでください。
これが効果的な理由
レコードの照合方法を伝えましょう。 HRIS、計画、GLを「コストセンターと従業員ID」で指定することで、3つのテーブルがどのように結合されるかをCoworkに正確に伝えます。
必要なカテゴリをリストアップしましょう。 計画外採用、未充足の求人、ゴースト名簿、誤分類された契約社員は、ビジネスパートナーが必要とする4つの答えです。照合結果はすでにタグ付けされた状態で返ってきます。
読み手のために出力を整理しましょう。 出力は予算責任者が責任を負う単位でまとめられるため、そのまま転送できます。
参照ファイルをフォルダに入れましょう。 コストセンターのクロスウォークが、HRISとGLで異なるコードが使われているケースを処理します。
より良いドラフトを得る
コストへの影響を尋ねましょう。 「各不一致のロードコスト影響を示して」と伝えることで、件数が経営層が反応する数字に変わります。
何が変わったかを尋ねましょう。 「前月の照合結果と比較し、新しい不一致をハイライトして」と追加することで、変化した部分だけを追いかけられます。
Cowork を自分用にカスタマイズする
プラグインスキルは出発点です。自分の実践方法や専門知識でカスタマイズしましょう。数分の対話で、それ以降は自分の基準で実行されるようになります。
このタスクでこれまで行ったことをスキルにするか、私のフィードバックで /close-management スキルを編集してください。
繰り返し実行できるようにする
スケジュールで実行する
人員数の照合は、クローズごとに同じ日に行われます。プロンプトで /schedule と入力するか、Cowork のサイドバーで Scheduled を開くと、カスタマイズされたスキルが最新の名簿と給与データに対して自動的に実行されます。
/schedule 毎週月曜午前9時に、FY26-Close/Headcount に新しいWorkdayエクスポートがあれば、そのエクスポート、FY26計画、給与台帳全体で人員数を照合し、コストセンター別の照合結果をそこに書き込んでください。
チームメイトと共有する
カスタマイズされたスキルには、コストセンターマップ、不一致カテゴリ、ロードコストの前提が組み込まれています。HR、FP&A、会計部門全体が同じ「人員」の定義で照合できるように共有しましょう。