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プラグインを試す
Financeプラグインには、出発点として/financial-statementsやその他の計画スキルが同梱されており、ドライバーモデルを前進させてシナリオを組み立てられるようあらかじめ構成されています。管理者がプラグインを管理していてまだ利用できない場合は、この手順をスキップしてください。以降の内容はこのプラグインを必要としません。
/financial-statementsGenerate financial statements (income statement, balance sheet, cash flow) with period-over-period comparison and variance analysis./variance-analysisDecompose financial variances into drivers with narrative explanations and waterfall analysis.ツールを接続する
Claude Coworkは、お使いのシステムと直接連携することでより強力になります。権限とアクセスはお客様が管理します。ツールアクセスについて詳しく見る（新しいタブで開きます）。
設定するには、Coworkでカスタマイズ → コネクタに移動します。
作業フォルダを設定する
使用するファイル（ドライバーモデル、前四半期の前提条件メモ、人員計画）をお使いのマシン上の1つのフォルダにドラッグし、Coworkにそのフォルダを指定します。Coworkはそこから読み込み、拡張されたモデル、シナリオタブ、メモをそこに書き戻します。毎月再予測を行う場合は、そのフォルダからCoworkプロジェクトを作成（新しいタブで開きます）すると、モデル、メモリ、スケジュール実行がそのまま紐づけられます。
プロンプト
これをClaude Coworkにコピーする
最新の実績をドライバーモデルに取り込み、今後4四半期分に拡張して、ベース・アップサイド・ダウンサイドのシナリオを実行してください。各シナリオについて変更した前提条件とその変更幅を一覧にし、経営陣レビュー向けに、各シナリオの違いを生む要因を平易な言葉で説明する1ページのメモを作成してください。
これがうまくいく理由
ソースデータから始める。 「最新の実績をドライバーモデルに取り込む」ことで、予測が直近の決算を基準に再構築され、すべてのシナリオが同じ実績確定値から出発するため、計画サイクルが手作業でのロールフォワードを待つ必要がなくなります。
シナリオに名前を付ける。 ベース・アップサイド・ダウンサイドを一度の実行で求めることで、3つのケースが同じドライバーツリー上に保たれ、異なるのは根拠を説明できる前提条件だけになります。
前提条件を一覧にするよう求める。 「変更した前提条件とその変更幅を一覧にする」ことで、経営陣がまず求める監査証跡が生成されます。メモが「なぜ」を説明し、ログが「何を」を示します。
ソースファイルを作業フォルダに保管する。 ドライバーモデルと前回のメモは作業フォルダ（接続されている場合はSheets）に置かれているため、新しい期間とシナリオタブは元のファイルの隣に動作する数式として書き戻されます。
より良いドラフトを得る
参考にする例を追加する。 気に入っている例をフォルダに入れておくと、Coworkがその構成と文体に合わせてくれます。
不確実な点にフラグを立てるよう求める。 「自信が持てない箇所にはフラグを立ててください」と付け加えることで、ドラフトをレビューする際に最初に確認すべき箇所がわかります。
Coworkを自分用にカスタマイズする
プラグインのスキルはあくまで出発点です。自分自身の実務や専門知識に合わせてカスタマイズしましょう。数分間の対話を行うだけで、以降はあなたの基準に沿って実行されるようになります。
これまでこのタスクで行ったことをスキルにするか、私のフィードバックをもとに/financial-statementsスキルを編集してください。
繰り返し実行できるようにする
スケジュールで実行する
再予測は毎月同じ日に必要になります。プロンプトに/scheduleと入力するか、Coworkのサイドバーでスケジュールを開くと、カスタマイズされたスキルが最新の実績を基準に再構築され、3つのシナリオすべてを自動的に更新します。
/schedule 毎週月曜日午前9時に、Planning/FY-forecastに新しく確定した実績があれば、それに対して/financial-statementsを実行し、更新されたモデルとシナリオをそこに書き込み、前提条件メモも一緒に保存してください。
最新の確定実績に対して/financial-statementsを実行し、更新されたモデル、3つのシナリオ、前提条件メモをPlanning/FY-forecastに書き込みます。
チームメンバーと共有する
カスタマイズされたあなたの/financial-statementsには、ドライバーツリー、シナリオの感応度、メモの書式が組み込まれています。これを共有することで、すべてのFP&Aパートナーが同じモデルを同じ方法で実行でき、誰が数値を担当していても経営陣は一貫した1セットのシナリオを確認できます。