セットアップ
プラグインを試す
Financeプラグインには、出発点として/journal-entryと他の7つのクローズウィークスキルが同梱されており、ソースドキュメントを読み取り構造化された会計記録を生成するようにすでに構成されています。管理者がプラグインを管理しており、まだ利用できない場合はこれをスキップしてください。以下の内容はこれを必要としません。
/journal-entryPrepare journal entries with proper debits, credits, and supporting documentation for month-end close./close-managementManage the month-end close process with task sequencing, dependencies, and status tracking.ツールを接続する
Claude Coworkは、お使いのシステムと直接連携することでより強力になります。権限とアクセスはあなたが管理します。ツールアクセスについて学ぶ（新しいタブで開きます）。
設定するには、CoworkでCustomize → Connectorsに移動します。
作業フォルダを設定する
使用するファイル（締結済みPDF、収益認識インテークテンプレート、会計方針メモ）を1つのフォルダにドラッグし、Coworkにそのフォルダを指定します。Coworkは各契約書を読み取り、入力済みのインテークシートと例外リストをそのフォルダに書き戻します。方針、フィールドリスト、標準取引パターンが常に紐づいた状態を保つために、収益認識フォルダからCoworkプロジェクトを作成（新しいタブで開きます）してください。
プロンプト
これをClaude Coworkにコピーする
ASC 606フィールド（履行義務、独立販売価格、契約期間、請求スケジュール、変動対価）をすべての締結済み契約書から収益認識インテークシートに抽出し、標準パターンに一致しないものは計上前に私のレビュー用にフラグ付けしてください。
これが効果的な理由
必要な正確なフィールドを列挙する。 正確なASC 606の入力項目を列挙することで、インテークシートは汎用的な契約メタデータではなく、あなたの方針が使用する列で返ってきます。
例外をフラグ付けするよう依頼する。 例外を依頼することで、会計判断はあなたの手元に残ります。標準的な取引は流れ、変則的なものはあなたのデスクで止まります。
バッチ全体を一度に処理する。 Coworkはバッチ全体を一度のパスで処理するため、インテークシートは1つのPDFずつではなく、その週全体をカバーします。
定義をフォルダに入れておく。 「標準パターン」とは、あなたのasc606-policyメモが定義する内容を意味します。
より良いドラフトを得る
条項の参照を依頼する。 「抽出した各フィールドについて条項番号を引用する」を追加すると、監査証跡が値からワンクリックで確認できます。
入力済みのサンプルシートを追加する。 入力済みのサンプルをフォルダに入れておくと、Coworkは列の順序、命名、ドロップダウンの値を正確に一致させます。
Coworkを自分のために活用する
プラグインスキルは出発点です — 自分の実践や専門知識でカスタマイズしてください。数分の対話で、それ以降はあなたの基準で実行されるようになります。
これまでこのタスクで行ったことをスキルにしてください。または、私のフィードバックで/journal-entryスキルを編集してください。
繰り返し可能にする
契約が締結されたときに実行する
署名済みの契約書は週の間ずっと届きます。プロンプトに/scheduleと入力するか、CoworkのサイドバーでScheduledを開くと、カスタマイズされたスキルが締結済み契約書フォルダを監視し、新しく届いたものをインテークに処理します。
/schedule 平日の午後5時に、前回の実行以降にRevenue/Intakeに追加された締結済み契約書に対してcontract-to-ledgerスキルを実行し、インテークシートに追記し、例外リストを#revenue-opsに投稿してください。
毎日午後5時に、新しい締結済み契約書からASC 606フィールドを抽出し、インテークシートに追記し、例外を#revenue-opsに投稿します。
チームメイトと共有する
カスタマイズされたスキルには、フィールドリスト、方針メモ、標準取引の定義が組み込まれています。すべての収益会計担当者が同じ抽出を実行し、例外キューが5つの受信箱ではなく1つのリストになるよう共有してください。