年末までの数か月は、資金調達で忙しい時期です。助成金の締め切りが近づき、そのすぐ後には年末の寄付の呼びかけが控えているかもしれません。多くの非営利団体では、プログラムを運営している人が資金集めも担い、手紙、提案書、報告書をすべて自分で書いています。Claudeは、そうした作業の最初の段階を引き受けることができます。
- あなたの活動分野に資金を提供している資金提供者を探す
- 資金提供者の応募資格の要件を確認する
- 過去の提案書から数値を取り出して新しい下書きに反映する
- 寄付の呼びかけで伝えるストーリーを選ぶ
- 成果と支出を助成決定通知書と比較する
あなたはタスクを説明し、組織の文書を共有します。Claudeは下書きを作成し、出典を示し、足りない情報を伝えます。そのうえで、使う前にあなたが下書きを確認します。
以下のチュートリアルでは、最初に設定しておくことを説明したうえで、資金調達のスキルのうち、条件に合う資金提供者を探すスキルと、助成金によって実現できたことを資金提供者に伝えるスキルの2つを詳しく見ていきます。例として取り上げるのは、読書プログラムを運営する架空の非営利団体Maple Hollow After-School Projectの資金調達担当ディレクター、Kofi Mensahです。登場する人物、データ、文書、数値はすべて架空のものです。
最初に一度だけ設定する
まず、記録の保管場所マップと、組織の文体をまとめたボイスガイドをClaudeに作成してもらいましょう。プラグインのほかのスキルはすべて、この2つを使います。
1. データの保管場所マップ
記録はおそらく複数の場所に保管されているでしょう。寄付者と寄付の記録は寄付者データベースに、助成金関連のファイルは共有ドライブに、予算はまた別の場所に、といった具合です。Claudeは、記録の種類ごとにその保管場所を一覧にしたマップを作成し、今後のタスクでどこを探せばよいかを把握できるようにします。
このセットアップでは、Kofiが/where-things-liveスキルを使って、Maple Hollowが記録をどこに保管しているかをマップにするようClaudeに依頼します。
このスキルは、次のように動作するよう作られています。
- Claudeは、記録の種類ごとに保管場所をあなたに尋ねます。
- Claudeは、各記録を保管しているツールや場所の名前を保存します。記録の中身の詳細は保存しません。
- Claudeはマップ全体をチャットに表示し、メモリに保存したことをあなたに伝えます。
- それ以降、ほかのスキルは、記録の保管場所をあなたに尋ねる前にマップを確認します。
これで、KofiはMaple Hollowが記録の種類ごとにどこに保管しているかを示すマップを手に入れました。
行動に移す前に：
- Claudeがマップを表示したら全体を確認し、間違っている保管場所があれば修正してください。
- 記録の保管場所がわからない場合は、そう伝えてください。Claudeが接続済みのツールの中を探すことを提案します。見つかったら、後からマップを更新できます。
- コネクタが用意されているツールは、マップにあるツールを接続してください（新しいタブで開きます）。マップはClaudeに記録の保管場所を伝え、コネクタはClaudeがその記録を開けるようにします。
必要なもの：
- メモリがオンになっていて、タスクがクラウドで実行されていること。メモリがなくてもスキルは動作しますが、マップは以降のチャットのために保存されません。
- 文書は不要です
- チームが各種類の記録をどこに保管しているかの大まかな把握
試してみましょう：
チャットのたびに記録の保管場所を説明するのをやめたいです。記録の種類ごとに質問して、私の回答をマップにまとめてもらえますか？ 保存する前にマップを見せてください。
2. ボイスガイド
あなたの組織には独自のボイスがあります。文体やトーン、支援の対象となる人々をどう呼ぶか、そして支援をどのようにお願いするか、といったものです。ボイスガイドはそのボイスを文書として明文化し、誰が書いても、すべての下書きがあなたの組織らしい文章になるようにします。
このセットアップでは、Kofiが/org-voice-guideスキルを使って、Maple Hollowの過去の手紙3通からボイスガイドを作成するようClaudeに依頼します。
このスキルは、次のように動作するよう作られています。
- Claudeは、まず既存のボイスガイドがないかを探します。ない場合は、組織の既存の資料をもとにガイドを作成し、残りを埋めるためにあなたに質問します。
- Claudeは、どのガイドラインが自分の提案であるかを明示します。
- Claudeは、組織のボイスで短いサンプルを書き、そのサンプルがふさわしいとあなたが確認したらガイドを保存します。
- Claudeは、完成したガイドをチームと共有し、マップに追加することを提案します。そうすることで、ほかのスキルが今後の下書きで組織のボイスを使えるようになります。
これで、KofiはClaudeが今後の下書きで使える、Maple Hollowの短いボイスガイドを手に入れました。
行動に移す前に：
- サンプルを声に出して読んでみてください。組織らしくない部分があれば、ガイドを承認する前に、どの部分かをClaudeに伝えてフィードバックしてください。
- 例として使う資料が、寄付者、資金提供者、支援の対象となる人々など、文章を書く相手それぞれをカバーしているか確認してください。そうすることで、Claudeは相手ごとの組織のボイスを学びます。
必要なもの：
- 組織のボイスガイドやスタイルガイド（ある場合）
- ニュースレター、ウェブサイトのページ、助成金申請書、寄付者への手紙など、組織の資料の例を3〜5点。Claudeが接続済みのツールから探すことも、あなたがメッセージに添付することもできます。
試してみましょう：
私たちの書き方を学んで、あなたの下書きが私たちらしい文章になるようにしてもらえますか？ [選んだ資料]を使ってください。ふさわしい文章になっているか確認できるよう、ガイドとサンプルを見せてください。
条件に合う資金提供者を探す
助成金の申請で最も時間がかかる作業の1つが、どの資金提供者にアプローチするかを見極めることです。探しているのは、あなたの活動分野に、あなたの地域で、あなたと同じ規模の組織に資金を提供している資金提供者です。さらに、すでにどの資金提供者から支援を受けているかも把握しておく必要があります。
このセクションでは、Kofiが/funder-and-grant-researchスキルを使って、Maple Hollowのプログラムの1つに合う資金提供者を探すようClaudeに依頼します。
このスキルは、次のように動作するよう作られています。
- Claudeは、あなたに質問する前に、あなたの文書を確認します。
- Claudeは、あなたと同じような活動分野に資金を提供している財団、企業、行政機関、個人寄付者を探します。
- Claudeは、応募できる公募中の助成金を探し、各資金提供者の応募資格の要件と締め切りについて、その資金提供者のウェブサイトを出典として示します。
- Claudeは、締め切りや助成額を確認できなかった場合は、そのことをあなたに伝えます。
これで、KofiはMaple Hollowの読書プログラムの資金提供者の候補を、最も条件に合うものから順に並べた短いリストを手に入れました。
行動に移す前に：
- 各資金提供者の出典リンクを開き、Claudeの要約が資金提供者のウェブサイトの内容と一致しているか確認してください。一致しない資金提供者はリストから外してください。
- 締め切りや重点分野は変わることがあるため、締め切りに合わせて計画を立てる前に、資金提供者のウェブサイトで各締め切りを確認してください。
- Claudeが確認できなかった詳細を見直し、ウェブサイトに載っていないものは資金提供者に問い合わせてください。
必要なもの：
- 資金を集めたいプログラムの説明
- 探している資金提供者や資金獲得の機会の種類
- 現在の資金提供者のリスト
試してみましょう：
[プログラム名]に合う資金提供者を、すでに私たちに資金を提供している相手を除いて探してもらえますか？ 最初にどこにアプローチするかを決められるよう、短いリストがほしいです。
助成金によって実現できたことを資金提供者に伝える
資金提供者からの助成金を、プログラムに活用してきました。次は、その成果を資金提供者に伝える番です。成果と支出が、助成決定通知書に記載された目標や予算と比べてどうだったかを示します。
Maple Hollowは、読書プログラムに資金を提供しているMaple County Community Foundationに報告書を提出することになっています。このセクションでは、Kofiが/grant-reportingスキルを使って、その報告書の下書きを作成するようClaudeに依頼します。
このスキルは、次のように動作するよう作られています。
- Claudeは、助成決定通知書の各目標に対する成果と、各予算項目に対する支出を報告します。
- Claudeは、各数値をあなたの文書から取り出して出典を示し、自分で計算した数値については計算過程を示します。
- 報告書に必要な数値や説明があなたの文書にない場合、Claudeは角かっこでプレースホルダーを入れます。
- 結果が目標に届かなかった理由など、文書からはわからないことについて、Claudeはあなたに尋ねます。
これで、Kofiは財団の様式に沿った、すべての数値に出典が付いた報告書の下書きを手に入れました。次に、Kofiは不足している数値と説明を書き加えてから、報告書を提出します。
行動に移す前に：
- 下書きの数値が、プログラムと財務の記録と一致しているか確認してください。
- 下書きにプレースホルダーがある箇所には、不足している数値を加えるか、説明を自分で書いてください。
- 結果が目標に届かなかった場合や、予算項目で支出が超過した場合は、報告書を提出する前にプログラムオフィサーに相談してください。
必要なもの：
- 資金提供者の報告書の様式またはテンプレート
- 助成決定通知書または助成契約書
- 報告対象期間の成果
- 予算項目ごとの支出
試してみましょう：
[資金提供者]に助成金の報告書を提出する必要があります。先方の様式を使って下書きを作成し、すべての数値の出典を示し、数値が足りないところにはプレースホルダーを残してもらえますか？ 計画より多く支出した項目については、理由を私が書きます。
そのほかの資金調達のタスクでClaudeと協力する
資金調達のスキルは、次のようなタスクにも対応しています。始めるには、タスクを説明し、文書を共有してください。
- 助成金の条件に合っているか確認する（
/funder-and-grant-research）。申請に時間をかける前に、組織が資金提供者の要件を満たしているかどうかを知っておくと役立ちます。公募要項と組織について説明した文書を共有すると、Claudeは各要件を「満たしている」「満たしていない」「まだ判断できない」で評価します。「まだ判断できない」と評価された要件については、不足している情報を共有し、もう一度確認するようClaudeに依頼してください。 - 事前問い合わせ書や提案書を書く（
/grant-proposal-writing）。資金提供者の申請ガイドライン、過去の提案書1〜2件、最新の成果報告書を共有すると、Claudeはそれらをもとに下書きを作成します。Claudeは間違えることがあるため、すべての数値がClaudeの示す出典と一致しているか確認してください。 - 資金提供者との打ち合わせに備え、その後フォローアップする（
/donor-and-funder-relations）。打ち合わせの相手と、打ち合わせで得たいことをClaudeに伝えると、Claudeはあなたの記録と公開情報をもとに概要資料を作成します。見つけられなかった情報を教えてもらうようClaudeに依頼し、打ち合わせの前にそれらの詳細を調べておきましょう。打ち合わせの後にメモを共有すると、Claudeはそれをまとめ、お礼状の下書きを作成します。 - 寄付者にお礼を伝える（
/donor-and-funder-relations）。今年の寄付の記録を共有すると、Claudeは寄付者ごとに、寄付の金額、日付、目的を記載したお礼状を書き、より注意して確認すべき手紙を一覧にします。それらから先に読んでください。 - 年末の寄付の呼びかけ文の下書きを作成する（
/donor-and-funder-relations）。寄付の記録と、プログラムのストーリーのうち、登場する本人が共有に同意したものを1つ共有すると、Claudeはそれらをもとに呼びかけ文を作成します。呼びかけ文を読み、あなたがClaudeに渡していない数値やストーリーがないか確認してください。Claudeがその出典を示せない場合は、削除してください。
確認する習慣を続ける
Claudeは、送信する直前の段階まで下書きを仕上げることができます。送信する前に、次の3つを確認してください。
- すべての主張に出典があるか？ すべての数値と主張に、確認できる出典があるべきです。
- すべての抜けが示されているか？ 数値、名前、日付が欠けている箇所には、角かっこのプレースホルダーがあるか確認してください。
- あなたが提供していない事実が書かれていないか？ 書かれている場合は、Claudeに出典を尋ねてください。
そのうえで、下書きをそのまま使うか、修正するか、最初からやり直すかを決めてください。
理事会向けの報告、求人票、そのほかの下書きも、同じ方法で確認できます。