Configuration
Essayer un plugin
Le plugin Finance est livré avec /financial-statements et sept autres compétences de semaine de clôture comme point de départ ; il sait déjà lire un tableau de variance et le présenter pour un public de direction. Si votre administrateur gère les plugins et qu'il n'est pas encore disponible, ignorez cette étape ; rien ci-dessous n'en dépend.
/financial-statementsGenerate financial statements (income statement, balance sheet, cash flow) with period-over-period comparison and variance analysis./variance-analysisDecompose financial variances into drivers with narrative explanations and waterfall analysis.Connectez vos outils
Claude Cowork est plus puissant lorsqu'il fonctionne directement avec vos systèmes. Vous contrôlez les autorisations et l'accès. En savoir plus sur l'accès aux outils(s’ouvre dans un nouvel onglet).
Accédez à Personnaliser → Connecteurs dans Cowork pour configurer.
Définissez votre dossier de travail
Faites glisser les fichiers que vous utiliserez (le classeur de variance, le diaporama du trimestre précédent, la liste des éléments exceptionnels connus) dans un seul dossier et pointez Cowork vers celui-ci. Cowork y lit les données et y réécrit le fichier .pptx. Créez un projet Cowork(s’ouvre dans un nouvel onglet) à partir de votre dossier de préparation du conseil afin que le seuil de matérialité, le modèle de diapositive et la formulation préférée du directeur financier restent associés.
L'invite
Copiez ceci dans Claude Cowork
Créez les trois diapositives pour la direction à partir du classeur de variance de mars : une page de titre principal avec le résultat par rapport au plan, une page de facteurs avec les principaux mouvements au-dessus de notre seuil de matérialité et les éléments exceptionnels connus mis en évidence, et une page de perspectives avec ce qui se poursuit au T2. Respectez la mise en page du diaporama du trimestre précédent et écrivez le fichier .pptx dans le dossier de clôture.
Pourquoi cela fonctionne
Nommez chaque partie du résultat. Titre principal / facteurs / perspectives est la structure attendue par le directeur financier ; le dire explicitement évite une quatrième diapositive de remplissage.
Anticipez la première question du public. Séparer les éléments non récurrents sur la page des facteurs est la question que la direction pose toujours en premier.
Indiquez le diaporama du trimestre précédent comme exemple. Le modèle est l'exemple, pas une description d'un modèle.
Stockez les valeurs récurrentes dans les instructions du projet. La matérialité se trouve dans les instructions du projet, donc « au-dessus de notre seuil » signifie votre chiffre, chaque mois.
Obtenez une meilleure ébauche
Précisez le type de graphique. « Utilisez un graphique en cascade sur la page des facteurs » vous donne le type de graphique qui a survécu à la dernière revue du conseil.
Demandez les notes du présentateur. Ajoutez « mettez les détails justificatifs dans le volet des notes, pas sur la diapositive » afin que la page reste claire et que les éléments de secours soient à un clic.
Faites fonctionner Cowork pour vous
Une compétence de plugin est un point de départ — personnalisez-la avec vos propres pratiques et votre expertise. Quelques minutes de conversation suffisent pour qu'elle fonctionne ensuite selon vos standards.
Transformez ce que nous avons fait jusqu'à présent dans cette tâche en une compétence, ou modifiez la compétence /financial-statements avec mes retours.
Rendez-le reproductible
Exécutez-le selon un calendrier
La préparation du conseil est due la même semaine chaque trimestre. Tapez /schedule dans l'invite, ou ouvrez Planifié dans la barre latérale de Cowork, et la compétence personnalisée construit les trois pages à partir du classeur de variance le plus récent.
/schedule Chaque lundi à 9h, si un nouveau classeur de variance se trouve dans FY26-Close/Board-prep, créez les trois diapositives pour la direction à partir de celui-ci et écrivez le fichier .pptx dans ce dossier.
Crée le fichier .pptx titre principal / facteurs / perspectives à partir du classeur de variance le plus récent et l'écrit dans le dossier de préparation du conseil.
Partagez avec vos collègues
Votre compétence personnalisée porte désormais votre structure en trois diapositives, votre seuil de matérialité et la présentation préférée de votre directeur financier. Partagez-la afin que les pages de chaque unité commerciale arrivent en ressemblant à un seul diaporama, et non à cinq.