Configuration
Essayer un plugin
Le plugin Finance est livré avec /variance-analysis et sept autres compétences de semaine de clôture comme point de départ ; il sait déjà comparer les périodes et structurer le commentaire. Si votre administrateur gère les plugins et qu'il n'est pas encore disponible, ignorez cette étape ; rien ci-dessous n'en dépend.
/variance-analysisDecompose financial variances into drivers with narrative explanations and waterfall analysis./financial-statementsGenerate financial statements (income statement, balance sheet, cash flow) with period-over-period comparison and variance analysis./close-managementManage the month-end close process with task sequencing, dependencies, and status tracking.Connecter vos outils
Claude Cowork est plus puissant lorsqu'il travaille directement avec vos systèmes. Vous contrôlez les autorisations et les accès. En savoir plus sur l'accès aux outils(s’ouvre dans un nouvel onglet).
Accédez à Personnaliser → Connecteurs dans Cowork pour configurer.
Définir votre dossier de travail
Faites glisser les fichiers que vous utiliserez (données réelles, période précédente, budget, plan comptable) dans un seul dossier sur votre machine, puis pointez Cowork vers celui-ci. Cowork y lit les données et y réécrit le récit. Si vous exécutez cette tâche à chaque clôture, créez un projet Cowork(s’ouvre dans un nouvel onglet) à partir de ce dossier afin que les instructions, la mémoire et les exécutions planifiées y restent associées.
Le prompt
Copiez ceci dans Claude Cowork
Rédigez le commentaire d'écart de ce mois pour la revue mensuelle. Comparez les données réelles au mois dernier et au budget, et pour chaque ligne qui a évolué de plus de 10 % ou 50 000 $, expliquez ce qui a changé et pourquoi, en langage clair pour un public de direction. Rédigez-le dans le dossier de clôture.
Pourquoi cela fonctionne
Définissez le seuil. « 10 % ou 50 000 $ » est votre seuil de matérialité, afin que le récit couvre ce qui compte et laisse le reste de côté.
Nommez le public. « Pour la direction » indique à Claude qui va lire le document, afin que les mêmes chiffres soient rédigés avec moins de détails ligne par ligne et plus d'interprétation que ne le ferait la version destinée à l'audit.
Indiquez où va le résultat. Nommez un fichier spécifique et Cowork le modifie ; sinon, il crée le brouillon dans votre dossier de travail pour que vous puissiez le vérifier.
Obtenir un meilleur brouillon
Ajoutez un exemple à reproduire. Déposez le commentaire du trimestre précédent dans le dossier et Cowork reproduira votre structure et votre ton.
Demandez-lui de signaler les incertitudes. Ajoutez « signale toute ligne dont le facteur explicatif n'est pas clair à partir des données » afin de savoir exactement où creuser avant la revue.
Faites fonctionner Cowork pour vous
Une compétence de plugin est un point de départ — personnalisez-la avec vos propres pratiques et votre expertise. Quelques minutes de conversation suffisent pour qu'elle fonctionne ensuite selon vos standards.
Transforme ce que nous avons fait jusqu'ici dans cette tâche en une compétence, ou modifie la compétence /variance-analysis avec mes retours.
Rendre cela reproductible
Le partager comme artefact
Un document est une capture instantanée. Demandez à Cowork de publier la même vue sous forme d'artefact qui lit les données réelles via un connecteur, et cela devient un lien que le directeur financier peut ouvrir à tout moment pour voir les derniers chiffres. Chaque personne qui l'ouvre connecte son propre compte.
Publie cette analyse d'écart sous forme d'artefact pour la direction. Fais-la lire les données réelles via un connecteur afin qu'elle affiche les derniers chiffres à chaque ouverture.
L'exécuter selon une planification
Le commentaire d'écart est attendu le même jour à chaque clôture. Tapez /schedule dans le prompt, ou ouvrez Planifié dans la barre latérale de Cowork, et la compétence personnalisée s'exécute automatiquement sur les dernières données réelles.
/schedule Chaque lundi à 9h, si un nouveau fichier de données réelles se trouve dans FY26-Close, exécute /variance-analysis sur celui-ci et rédige le brouillon dans ce dossier.
Exécute /variance-analysis sur les dernières données réelles dans FY26-Close et rédige le commentaire provisoire dans le même dossier.
Partager avec vos coéquipiers
Votre /variance-analysis personnalisée porte désormais les standards de votre équipe. Partagez-la afin que tous ceux qui participent à la clôture utilisent la même version, le même seuil, le même format, le même ton.