1. Configuration
Essayer un plugin
Le plugin Sales est fourni avec /pipeline-review et d'autres compétences de santé des comptes comme point de départ, déjà structurées pour noter un portefeuille de comptes et signaler ce qui est à risque. Si votre administrateur gère les plugins et qu'il n'est pas encore disponible, ignorez cette étape ; rien ci-dessous n'en a besoin.
/pipeline-reviewAnalyze pipeline health — prioritize deals, flag risks, get a weekly action plan./call-prepPrepare for a sales call with account context, attendee research, and suggested agenda.Connectez vos outils
Claude Cowork est plus puissant lorsqu'il fonctionne directement avec vos systèmes. Vous contrôlez les autorisations et l'accès. En savoir plus sur l'accès aux outils(s’ouvre dans un nouvel onglet).
Accédez à Personnaliser → Connecteurs dans Cowork pour configurer.
Définissez votre dossier de travail
Faites glisser les fichiers que vous utiliserez (un export CRM du portefeuille de renouvellement, un CSV d'utilisation du produit, les notes du QBR du trimestre dernier) dans un dossier et pointez Cowork vers celui-ci. Cowork y lit les informations et y réécrit l'audit des risques ainsi que le lien vers l'artefact. Créez un projet Cowork(s’ouvre dans un nouvel onglet) à partir de votre dossier de renouvellement afin que votre grille de notation et le suivi des engagements exécutifs restent attachés.
2. Le prompt
Copiez ceci dans Claude Cowork
Auditez mon portefeuille de renouvellement du T3. Pour chaque compte se renouvelant dans les 90 prochains jours, notez le risque de renouvellement en rouge/jaune/vert en fonction de la tendance d'utilisation du produit, du sentiment récent et des engagements exécutifs ouverts. Expliquez le signal qui a motivé chaque score, et publiez-le sous forme d' artefact que je peux partager avec la direction.
Pourquoi cela fonctionne
Nommez les éléments à pondérer. La tendance d'utilisation, le dernier sentiment, les engagements ouverts sont les éléments qui prédisent réellement le churn ; le préciser permet de garder le score explicable.
Demandez la raison derrière chaque score. Demander la raison derrière chaque score permet à chaque rouge d'inclure pourquoi il est à risque — quelque chose sur lequel vous pouvez agir.
Indiquez comment vous partagerez le résultat. Un artefact signifie que la direction ouvre un seul lien, et non la feuille de calcul de mardi dernier.
Puisez dans la source faisant autorité. La date de renouvellement, l'ARR et le propriétaire proviennent de Salesforce, de sorte que l'audit et les prévisions concordent.
Obtenir un meilleur brouillon
Ajoutez votre grille de notation. Déposez les définitions rouge/jaune/vert de votre équipe dans le projet et les scores correspondront à la façon dont votre appel de prévision en parle déjà.
Demandez les prochaines actions. Ajoutez « pour chaque rouge, suggérez la prochaine action et qui la mène » afin que l'audit soit aussi le plan de sauvetage.
3. Faites en sorte que Cowork travaille pour vous
Une compétence de plugin est un point de départ — personnalisez-la avec vos propres pratiques et votre expertise. Quelques minutes de conversation suffisent pour qu'elle fonctionne ensuite selon vos standards.
Transformez ce que nous avons fait dans cette tâche jusqu'à présent en une compétence, ou modifiez la compétence /pipeline-review avec mes retours.
4. Rendez-le reproductible
Partagez-le sous forme d'artefact
Une feuille de calcul est un instantané. Demandez à Cowork de publier l'audit sous forme d'artefact et la direction ouvre un seul lien, avec des filtres par segment, propriétaire et risque.
Publiez ce tableau de risque de renouvellement sous forme d'artefact pour la direction commerciale, filtrable par segment et propriétaire.
Exécutez-le selon un calendrier
Le risque évolue de semaine en semaine. Tapez /schedule dans le prompt, ou ouvrez Planifié dans la barre latérale de Cowork, et la compétence personnalisée renote le portefeuille et actualise l'artefact avant votre appel de prévision du lundi.
/schedule Chaque lundi à 7h, relancez l'audit des risques de renouvellement sur le portefeuille actuel de 90 jours, actualisez l'artefact, et envoyez-moi un message privé pour tout compte passé au rouge depuis la semaine dernière.
Renote le portefeuille de renouvellement de 90 jours selon l'utilisation, le sentiment et les engagements ouverts, actualise l'artefact, et envoie un message privé pour les nouveaux rouges.
5. Partagez avec vos coéquipiers
Votre compétence personnalisée porte désormais votre grille de notation, vos seuils d'utilisation et votre bibliothèque de plans de sauvetage. Partagez-la afin que chaque CSM et AE du segment exécute le même audit et que l'appel de prévision porte sur l'action, et non sur les définitions.