1. Configuration
Essayez un plugin
Le plugin Sales est livré avec /pipeline-review et d'autres compétences de réussite client comme point de départ, déjà structuré pour pondérer l'utilisation, les tickets et le sentiment en une seule évaluation. Si votre administrateur gère les plugins et qu'il n'est pas encore disponible, passez cette étape ; rien ci-dessous n'en dépend.
/pipeline-reviewScore account health from usage, tickets, NPS, and the success plan/call-summaryCluster a folder of call transcripts into themes with counts and quotesConnectez vos outils
Claude Cowork est plus puissant lorsqu'il fonctionne directement avec vos systèmes. Vous contrôlez les autorisations et l'accès. En savoir plus sur l'accès aux outils(s’ouvre dans un nouvel onglet).
Accédez à Personnaliser → Connecteurs dans Cowork pour configurer.
Définissez votre dossier de travail
Glissez les fichiers que vous utiliserez (l'export d'utilisation, le plan de réussite, les dernières réponses NPS) dans un seul dossier sur votre machine, puis pointez Cowork vers celui-ci. Cowork y lit et y réécrit le résumé de santé. Si vous suivez ce compte en continu, créez un projet Cowork(s’ouvre dans un nouvel onglet) à partir de ce dossier afin que vos critères de santé, vos instructions et votre mémoire restent attachés.
2. L'invite
Copiez ceci dans Claude Cowork
À partir des données d'utilisation, des tickets Zendesk ouverts, des réponses NPS, et du plan de réussite pour Northwind, rédigez le résumé de santé du compte dans le dossier du compte : qualifiez-le de rouge, jaune ou vert avec la raison en une ou deux phrases, puis les deux actions à entreprendre cette semaine.
Pourquoi cela fonctionne
Donnez un ensemble fixe de réponses. « Rouge, jaune ou vert » oblige Cowork à s'engager sur un seul statut plutôt que de tergiverser, et « avec la raison » signifie que l'évaluation est défendable lorsque la direction le demande.
Indiquez le nombre d'éléments souhaités. « Deux actions à entreprendre cette semaine » limite le résultat à ce que vous ferez réellement avant vendredi, et non à une liste de tout ce qui pourrait aider.
Nommez les sources à pondérer ensemble. Nommer ensemble l'utilisation, les tickets, le NPS et le plan de réussite signifie que la santé est évaluée à travers le produit, le support, le sentiment et les objectifs, et non simplement le dernier tableau de bord consulté.
Incluez les objectifs de référence. Le plan de réussite et l'export d'utilisation se trouvent dans le dossier de travail, de sorte que l'évaluation de la santé est mesurée par rapport aux objectifs réellement convenus avec le client.
Obtenez une meilleure ébauche
Ajoutez un exemple à suivre. Déposez un exemple que vous aimez dans le dossier et Cowork adaptera sa structure et son ton.
Demandez-lui de signaler les incertitudes. Ajoutez « signalez tout ce dont vous n'êtes pas sûr » afin de savoir où regarder en premier lors de la relecture de l'ébauche.
3. Faites en sorte que Cowork travaille pour vous
Une compétence de plugin est un point de départ — personnalisez-la avec vos propres pratiques et votre expertise. Quelques minutes de conversation suffisent pour qu'elle fonctionne ensuite selon vos standards.
Transformez ce que nous avons fait dans cette tâche jusqu'à présent en une compétence, ou modifiez la compétence /pipeline-review avec mes retours.
4. Rendez-le reproductible
Exécutez-le sur tout votre portefeuille chaque semaine
La santé doit être suivie, pas vérifiée seulement lorsque quelque chose casse. Tapez /schedule dans l'invite, ou ouvrez Planifié dans la barre latérale de Cowork, et la compétence personnalisée rédige un nouveau résumé pour chaque compte de votre portefeuille chaque semaine.
/schedule Chaque lundi à 7h, exécutez /pipeline-review pour chaque compte de mon portefeuille et rédigez le résumé dans le dossier de santé correspondant sous Accounts. Regroupez tout ce qui est rouge dans un seul résumé en haut.
Exécute /pipeline-review pour chaque compte de votre portefeuille et
rédige le résumé dans son dossier de santé, les comptes rouges étant
regroupés dans un seul résumé.
5. Partagez avec vos coéquipiers
Votre /pipeline-review personnalisé porte désormais vos seuils d'utilisation, vos règles de risque et votre format de résumé. Partagez-le afin que chaque CSM évalue la santé de la même manière, et que le rouge/jaune/vert signifie la même chose dans tout le portefeuille.