1. Configuration
Essayer un plugin
Le plugin Sales est livré avec /pipeline-review et d'autres compétences d'hygiène de prévision comme point de départ, déjà structurées pour noter les opportunités et signaler les risques. Si votre administrateur gère les plugins et qu'il n'est pas encore disponible, ignorez cette étape ; rien ci-dessous n'en a besoin.
/pipeline-reviewAnalyze pipeline health — prioritize deals, flag risks, get a weekly action plan./call-prepPrepare for a sales call with account context, attendee research, and suggested agenda.Connectez vos outils
Claude Cowork est plus puissant lorsqu'il fonctionne directement avec vos systèmes. Vous contrôlez les permissions et l'accès. En savoir plus sur l'accès aux outils(s’ouvre dans un nouvel onglet).
Accédez à Personnaliser → Connecteurs dans Cowork pour configurer.
Définissez votre dossier de travail
Faites glisser les fichiers que vous utiliserez (l'export du pipeline de cette semaine, le document de revue de la semaine dernière, vos définitions d'étapes) dans un seul dossier sur votre machine, puis pointez Cowork vers celui-ci. Cowork y lit les données et y réécrit la feuille notée et le document de revue. Si vous exécutez le pipeline chaque semaine, créez un projet Cowork(s’ouvre dans un nouvel onglet) à partir de ce dossier afin que vos critères d'étape, vos instructions et votre mémoire restent attachés.
2. Le prompt
Copiez ceci dans Claude Cowork
Notez chaque opportunité ouverte dans le pipeline de cette semaine sur l'hygiène de l'étape, l'existence d'une véritable prochaine étape, et le temps passé dans l'étape. Signalez les deals à risque et expliquez pourquoi en une ligne chacun, puis rédigez le document de revue prêt pour le manager pour notre réunion de pipeline du lundi.
Pourquoi cela fonctionne
Détaillez vos critères de notation. « Hygiène, véritable prochaine étape, ancienneté dans l'étape » donne à Cowork la grille que votre manager utilise, afin que le score signifie quelque chose lors de la réunion plutôt que d'être un chiffre de santé générique.
Fixez une limite de longueur par élément. « Expliquez pourquoi en une ligne chacun » garde la section des deals à risque facile à parcourir, afin que le temps de réunion soit consacré aux deals qui en ont besoin plutôt qu'à la lecture de paragraphes.
Demandez la rédaction en plus des données. « Document de revue prêt pour le manager » indique à Cowork de rédiger le récit autour des scores, la partie que vous auriez sinon tapée dimanche soir.
Placez vos documents de référence dans le dossier. Vos critères de sortie d'étape et le document de revue de la semaine dernière se trouvent dans le dossier de travail, afin que l'hygiène soit notée selon vos définitions et que le document suive le format que votre manager attend déjà.
Obtenez un meilleur brouillon
Ajoutez un exemple à reproduire. Déposez un exemple que vous aimez dans le dossier et Cowork reproduira votre structure et votre ton.
Demandez-lui de signaler l'incertitude. Ajoutez « signalez tout ce dont vous n'êtes pas sûr » afin de savoir où regarder en premier lorsque vous relisez le brouillon.
3. Faites fonctionner Cowork pour vous
Une compétence de plugin est un point de départ — personnalisez-la avec vos propres pratiques et votre expertise. Quelques minutes de conversation et elle fonctionnera ensuite selon vos standards.
Transformez ce que nous avons fait dans cette tâche jusqu'à présent en une compétence, ou modifiez la compétence /pipeline-review avec mes retours.
4. Rendez-le reproductible
Exécutez-le avant la réunion du lundi
La revue doit être prête avant la réunion, pas construite pendant celle-ci. Tapez /schedule dans le prompt, ou ouvrez Planifié dans la barre latérale de Cowork, et la compétence personnalisée notera le pipeline et rédigera le document chaque lundi matin.
/schedule Chaque lundi à 8h, exécutez /pipeline-review sur le pipeline Salesforce actuel et rédigez la feuille notée et le document de revue dans un nouveau dossier sous Pipeline nommé pour la semaine.
Exécute /pipeline-review sur le pipeline Salesforce actuel et rédige la
feuille notée et le document de revue dans un dossier hebdomadaire.
5. Partagez avec vos coéquipiers
Votre /pipeline-review personnalisé porte désormais vos critères d'étape, vos seuils de risque, et le format de votre document de revue. Partagez-le afin que chaque commercial note son propre pipeline de la même manière, et que la réunion d'équipe se base sur un document cohérent par commercial.