Configuration
Essayer un plugin
Le plugin Finance est fourni avec /close-management et sept autres compétences de semaine de clôture comme point de départ, déjà structurées pour comparer les enregistrements entre les sources et catégoriser les écarts. Si votre administrateur gère les plugins et qu'il n'est pas encore disponible, ignorez cette étape ; rien de ce qui suit n'en a besoin.
/close-managementManage the month-end close process with task sequencing, dependencies, and status tracking./variance-analysisDecompose financial variances into drivers with narrative explanations and waterfall analysis.Connectez vos outils
Claude Cowork est plus puissant lorsqu'il fonctionne directement avec vos systèmes. Vous contrôlez les autorisations et les accès. En savoir plus sur l'accès aux outils(s’ouvre dans un nouvel onglet).
Accédez à Personnaliser → Connecteurs dans Cowork pour configurer.
Configurez votre dossier de travail
Faites glisser les fichiers que vous utiliserez (l'export Workday, le plan d'effectifs, le registre de paie) dans un seul dossier et pointez Cowork vers celui-ci. Cowork y lit les données et y réécrit le rapprochement. Créez un projet Cowork(s’ouvre dans un nouvel onglet) à partir de votre dossier d'effectifs afin que la correspondance des centres de coûts et les règles ETP-vs-contractuels restent attachées chaque mois.
Le prompt
Copiez ceci dans Claude Cowork
Rapprochez les effectifs de mars entre le registre Workday, le plan FY26 et la paie dans le GL. Faites correspondre par centre de coûts et ID employé, listez chaque différence (embauches non planifiées, postes budgétés encore ouverts, entrées du registre sans paie, contractuels mal codés en ETP), et rédigez le rapprochement par centre de coûts dans le dossier de clôture.
Pourquoi cela fonctionne
Indiquez comment faire correspondre les enregistrements. Nommer le HRIS, le plan et le GL avec « par centre de coûts et ID employé » indique à Cowork exactement comment les trois tableaux se joignent.
Listez les catégories que vous voulez. Embauché-non-planifié, postes ouverts, registre fantôme, contractuels mal codés sont les quatre réponses dont vos partenaires commerciaux ont besoin ; le rapprochement revient déjà étiqueté.
Organisez la sortie pour le lecteur. La sortie est agrégée de la manière dont les responsables budgétaires sont redevables, elle est donc prête à être transmise.
Placez les fichiers de référence dans le dossier. Votre table de correspondance des centres de coûts gère les cas où le HRIS et le GL utilisent des codes différents.
Obtenez une meilleure ébauche
Demandez l'impact sur les coûts. « Montrez l'impact en coût chargé de chaque écart » transforme un décompte en un chiffre auquel la direction réagit.
Demandez ce qui a changé. Ajoutez « comparez avec le rapprochement du mois dernier et mettez en évidence les nouveaux écarts » afin de ne poursuivre que ce qui a bougé.
Faites fonctionner Cowork pour vous
Une compétence de plugin est un point de départ — personnalisez-la avec vos propres pratiques et votre expertise. Quelques minutes de conversation et elle fonctionne ensuite selon vos standards.
Transformez ce que nous avons fait dans cette tâche jusqu'à présent en une compétence, ou modifiez la compétence /close-management avec mes retours.
Rendez-le reproductible
Exécutez-le selon une planification
Les effectifs se rapprochent le même jour à chaque clôture. Tapez /schedule dans le prompt, ou ouvrez Planifié dans la barre latérale de Cowork, et la compétence personnalisée s'exécute automatiquement sur le registre et la paie les plus récents.
/schedule Chaque lundi à 9h, si un nouvel export Workday se trouve dans FY26-Close/Headcount, rapprochez les effectifs entre cet export, le plan FY26 et le registre de paie, et rédigez-y le rapprochement par centre de coûts.
Rapproche le registre Workday, le plan FY26 et le registre de paie par centre de coûts et rédige la liste des écarts catégorisés dans le dossier de clôture.
Partagez avec vos coéquipiers
Votre compétence personnalisée porte désormais votre correspondance des centres de coûts, vos catégories d'écarts et vos hypothèses de coût chargé. Partagez-la afin que les RH, la FP&A et la Comptabilité se rapprochent tous à partir de la même définition d'un effectif.