Configuration
Essayer un plugin
Le plugin Finance est livré avec /journal-entry et sept autres compétences de semaine de clôture comme point de départ, déjà structurées pour lire les documents source et produire un enregistrement comptable structuré. Si votre administrateur gère les plugins et qu'il n'est pas encore disponible, ignorez cette étape ; rien ci-dessous n'en a besoin.
/journal-entryPrepare journal entries with proper debits, credits, and supporting documentation for month-end close./close-managementManage the month-end close process with task sequencing, dependencies, and status tracking.Connectez vos outils
Claude Cowork est plus puissant lorsqu'il fonctionne directement avec vos systèmes. Vous contrôlez les autorisations et les accès. En savoir plus sur l'accès aux outils(s’ouvre dans un nouvel onglet).
Accédez à Personnaliser → Connecteurs dans Cowork pour configurer.
Définissez votre dossier de travail
Faites glisser les fichiers que vous utiliserez (les PDF exécutés, votre modèle de saisie de reconnaissance des revenus, votre note de politique comptable) dans un dossier et pointez Cowork vers celui-ci. Cowork lit chaque contrat et réécrit la feuille de saisie remplie et la liste d'exceptions dans ce dossier. Créez un projet Cowork(s’ouvre dans un nouvel onglet) à partir de votre dossier de reconnaissance des revenus afin que la politique, la liste des champs et les modèles de transactions standard restent associés.
L'invite
Copiez ceci dans Claude Cowork
Extrayez les champs ASC 606 (obligations de performance, prix de vente autonome, durée du contrat, calendrier de facturation, contrepartie variable) de chaque contrat exécuté vers la feuille de saisie de reconnaissance des revenus, et signalez ceux qui ne correspondent pas à un modèle standard pour mon examen avant comptabilisation.
Pourquoi cela fonctionne
Listez les champs exacts dont vous avez besoin. Lister les entrées ASC 606 exactes signifie que la feuille de saisie revient avec les colonnes que votre politique utilise, et non des métadonnées de contrat génériques.
Demandez-lui de signaler les exceptions. Demander les exceptions garde le jugement comptable entre vos mains ; les transactions standard passent, les cas particuliers s'arrêtent sur votre bureau.
Traitez tout le lot en une fois. Cowork traite tout le lot en une seule passe, de sorte que la feuille de saisie couvre la semaine, et non un PDF à la fois.
Placez vos définitions dans le dossier. « Modèle standard » signifie ce que votre note de politique asc606-policy dit que cela signifie.
Obtenez une meilleure ébauche
Demandez la référence de la clause. Ajoutez « citez le numéro de section pour chaque champ extrait » afin que la piste d'audit soit à un clic de la valeur.
Ajoutez une feuille d'exemple remplie. Déposez un exemple rempli dans le dossier et Cowork fait correspondre exactement l'ordre de vos colonnes, la nomenclature et les valeurs des listes déroulantes.
Faites fonctionner Cowork pour vous
Une compétence de plugin est un point de départ — personnalisez-la avec vos propres pratiques et votre expertise. Quelques minutes de conversation et elle fonctionne ensuite selon vos standards.
Transformez ce que nous avons fait dans cette tâche jusqu'à présent en une compétence, ou modifiez la compétence /journal-entry avec mes retours.
Rendez-le reproductible
Exécutez-le à la clôture des contrats
Les contrats signés arrivent toute la semaine. Tapez /schedule dans l'invite, ou ouvrez Planifié dans la barre latérale de Cowork, et la compétence personnalisée surveille le dossier des contrats exécutés et traite les nouvelles arrivées dans la saisie.
/schedule Chaque jour de semaine à 17h, exécutez la compétence contrat-vers-grand-livre sur tout contrat exécuté ajouté à Revenue/Intake depuis la dernière exécution, ajoutez-le à la feuille de saisie, et publiez la liste d'exceptions sur #revenue-ops.
Chaque jour à 17h, extrait les champs ASC 606 de tout nouveau contrat exécuté, les ajoute à la feuille de saisie, et publie les exceptions sur #revenue-ops.
Partagez avec vos coéquipiers
Votre compétence personnalisée porte désormais votre liste de champs, votre note de politique et votre définition d'une transaction standard. Partagez-la afin que chaque comptable des revenus exécute la même extraction et que la file d'exceptions soit une seule liste, et non cinq boîtes de réception.