Configuration
Essayer un plugin
Le plugin Sales est fourni avec /call-summary et d'autres Compétences de voix du client comme point de départ, déjà structuré pour lire un lot de transcriptions et les regrouper en thèmes nommés avec comptages et citations. Si votre administrateur gère les plugins et qu'il n'est pas encore disponible, passez cette étape ; rien de ce qui suit ne l'exige.
/call-summaryRegrouper un dossier de transcriptions d'appels en thèmes avec comptages et citations/pipeline-reviewÉvaluer la santé des comptes à partir de l'utilisation, des tickets, du NPS et du plan de réussiteConnectez vos outils
Claude Cowork est plus puissant lorsqu'il fonctionne directement avec vos systèmes. Vous contrôlez les autorisations et les accès. En savoir plus sur l'accès aux outils(s’ouvre dans un nouvel onglet).
Accédez à Personnaliser → Connecteurs dans Cowork pour configurer.
Définissez votre dossier de travail
Faites glisser les fichiers que vous utiliserez (les exports de transcriptions, toute note de thèmes précédente, votre taxonomie de thèmes si vous en avez une) dans un dossier sur votre machine, puis pointez Cowork vers celui-ci. Cowork lit chaque transcription sur place et réécrit la note de thèmes dans le même dossier. Si vous exécutez cette tâche chaque trimestre, créez un projet Cowork(s’ouvre dans un nouvel onglet) à partir de ce dossier afin que votre taxonomie, vos instructions et votre mémoire restent attachées.
Le prompt
Copiez ceci dans Claude Cowork
Lisez chaque transcription de ce dossier et regroupez ce que disent les clients en thèmes. Pour chaque thème, donnez-moi le nombre d'occurrences, la meilleure citation en une ligne, et les comptes qui l'ont mentionné. Rédigez la note d'une page sur les thèmes dans le dossier à destination des équipes produit et marketing.
Pourquoi cela fonctionne
Demandez les preuves derrière chaque constat. « Nombre d'occurrences, meilleure citation en une ligne, quels comptes » transforme chaque thème en preuve, afin que les équipes produit et marketing puissent en évaluer l'ampleur et l'entendre dans les mots du client.
Nommez le public cible. « Partager avec les équipes produit et marketing » indique à Cowork de rédiger une note, pas un tableur, et de mettre en avant ce sur quoi ces équipes agissent plutôt qu'un simple déversement brut de regroupements.
Fixez une limite de longueur. Demander une note d'une page force le classement par fréquence, afin que la longue traîne des mentions isolées n'enterre pas les trois thèmes qui comptent.
Gardez la source et le résultat dans un seul dossier. Chaque transcription se trouve dans le dossier de travail, de sorte que Cowork lit l'ensemble du trimestre en une seule passe et réécrit la note à côté des fichiers sources pour assurer la traçabilité.
Obtenir un meilleur brouillon
Ajoutez un exemple à reproduire. Déposez un exemple que vous aimez dans le dossier et Cowork adaptera sa structure et son ton.
Demandez-lui de signaler les incertitudes. Ajoutez « signalez tout ce dont vous n'êtes pas sûr » afin de savoir où regarder en premier lors de la relecture du brouillon.
Faites fonctionner Cowork pour vous
Une Compétence de plugin est un point de départ — personnalisez-la avec vos propres pratiques et votre expertise. Quelques minutes de conversation suffisent pour qu'elle fonctionne ensuite selon vos standards.
Transformez ce que nous avons fait dans cette tâche jusqu'à présent en une Compétence, ou modifiez la Compétence /call-summary avec mes retours.
Rendez-le reproductible
Exécutez-le à la clôture du trimestre
Les thèmes sont les plus utiles lorsqu'ils arrivent avant la planification, pas après. Tapez /schedule dans le prompt, ou ouvrez Planifié dans la barre latérale de Cowork, et la Compétence personnalisée lira le dossier du trimestre et rédigera la note dès que le nouveau dossier trimestriel apparaît.
/schedule Chaque lundi à 9h, si un nouveau dossier trimestriel existe sous Calls, exécutez /call-summary sur le dossier du trimestre précédent et rédigez-y la note de thèmes. Incluez une section sur les nouveautés par rapport au trimestre précédent.
Exécute /call-summary sur le dossier de transcriptions du trimestre précédent et rédige la note d'une page, avec une section sur les nouveautés par rapport au trimestre précédent.
Partagez avec vos coéquipiers
Votre /call-summary personnalisé porte désormais votre taxonomie, vos répartitions par segment et votre format de note. Partagez-le afin que toute personne de l'équipe CS ou commerciale puisse l'exécuter sur ses propres appels, et que le produit entende les mêmes noms de thèmes de chaque région.