Einrichtung
Ein Plugin ausprobieren
Das Finance-Plugin wird mit /financial-statements und sieben weiteren Skills für die Abschlusswoche als Ausgangspunkt geliefert; es weiß bereits, wie man eine Abweichungstabelle liest und für ein Exec-Publikum aufbereitet. Wenn dein Administrator Plugins verwaltet und es noch nicht verfügbar ist, überspringe diesen Schritt; nichts im Folgenden setzt es voraus.
/financial-statementsGenerate financial statements (income statement, balance sheet, cash flow) with period-over-period comparison and variance analysis./variance-analysisDecompose financial variances into drivers with narrative explanations and waterfall analysis.Verbinde deine Tools
Claude Cowork ist leistungsfähiger, wenn es direkt mit deinen Systemen arbeitet. Du kontrollierst Berechtigungen und Zugriff. Erfahre mehr über den Tool-Zugriff(öffnet in neuem Tab).
Navigiere in Cowork zu Anpassen → Konnektoren, um die Einrichtung vorzunehmen.
Richte deinen Arbeitsordner ein
Ziehe die Dateien, die du verwenden wirst (die Abweichungs-Arbeitsmappe, das Deck des letzten Quartals, die Liste der bekannten Einmaleffekte), in einen Ordner und richte Cowork auf diesen aus. Cowork liest daraus und schreibt die .pptx zurück in diesen Ordner. Erstelle ein Cowork-Projekt(öffnet in neuem Tab) aus deinem Board-Prep-Ordner, damit die Wesentlichkeitsschwelle, die Folienvorlage und die vom CFO bevorzugte Formulierung erhalten bleiben.
Der Prompt
Kopiere dies in Claude Cowork
Erstelle die drei Exec-Folien aus der März-Abweichungs-Arbeitsmappe: eine Kernaussage-Seite mit Ergebnis vs. Plan, eine Treiber-Seite mit den größten Bewegungen oberhalb unserer Wesentlichkeitsschwelle und den hervorgehobenen bekannten Einmaleffekten, sowie eine Ausblick-Seite mit dem, was ins Q2 übergeht. Passe das Layout an das Deck des letzten Quartals an und schreibe die .pptx in den Abschlussordner.
Warum das funktioniert
Benenne jeden Teil der Ausgabe. Kernaussage / Treiber / Ausblick ist die Struktur, die der CFO erwartet; sie explizit zu benennen bedeutet, dass keine vierte Füllfolie entsteht.
Antizipiere die erste Frage des Publikums. Die Trennung nicht wiederkehrender Posten auf der Treiber-Seite ist die Frage, die die Führungsebene immer zuerst stellt.
Verweise auf das Deck des letzten Quartals als Beispiel. Die Vorlage ist das Beispiel, nicht die Beschreibung eines solchen.
Speichere wiederkehrende Werte in den Projektanweisungen. Die Wesentlichkeit steht in den Projektanweisungen, sodass „oberhalb unserer Schwelle" jeden Monat deine Zahl bedeutet.
Einen besseren Entwurf erhalten
Gib den Diagrammtyp an. „Verwende ein Wasserfalldiagramm auf der Treiber-Seite" liefert dir den Diagrammtyp, der die letzte Vorstandsprüfung überstanden hat.
Frage nach den Sprechernotizen. Füge „setze die unterstützenden Details in den Notizbereich, nicht auf die Folie" hinzu, damit die Seite übersichtlich bleibt und die Belege nur einen Klick entfernt sind.
Lass Cowork für dich arbeiten
Ein Plugin-Skill ist ein Ausgangspunkt — passe ihn mit deinen eigenen Praktiken und deinem Fachwissen an. Ein paar Minuten Unterhaltung, und er läuft von da an nach deinen Standards.
Mache aus dem, was wir in dieser Aufgabe bisher gemacht haben, einen Skill, oder bearbeite den /financial-statements-Skill mit meinem Feedback.
Mach es wiederholbar
Nach Zeitplan ausführen
Die Board-Vorbereitung ist jedes Quartal in derselben Woche fällig. Gib /schedule im Prompt ein oder öffne Geplant in der Cowork-Seitenleiste, und der angepasste Skill erstellt die drei Seiten aus der jeweils neuesten Abweichungs-Arbeitsmappe.
/schedule Jeden Montag um 9 Uhr: Wenn sich eine neue Abweichungs-Arbeitsmappe in FY26-Close/Board-prep befindet, erstelle daraus die drei Exec-Folien und schreibe die .pptx in diesen Ordner.
Erstellt die Kernaussage-/Treiber-/Ausblick-.pptx aus der neuesten Abweichungs-Arbeitsmappe und schreibt sie in den Board-Prep-Ordner.
Mit deinen Teammitgliedern teilen
Dein angepasster Skill trägt jetzt deine Drei-Folien-Struktur, deine Wesentlichkeitsgrenze und die von deinem CFO bevorzugte Formulierung. Teile ihn, damit die Seiten jeder Geschäftseinheit wie ein einziges Deck aussehen, nicht wie fünf.