Einrichtung
Ein Plugin ausprobieren
Das Finance-Plugin wird mit /variance-analysis und sieben weiteren Skills für die Abschlusswoche als Ausgangspunkt ausgeliefert, es weiß bereits, wie man Perioden vergleicht und Kommentare strukturiert. Wenn dein Admin Plugins verwaltet und es noch nicht verfügbar ist, überspringe diesen Schritt; nichts im Folgenden setzt es voraus.
/variance-analysisDecompose financial variances into drivers with narrative explanations and waterfall analysis./financial-statementsGenerate financial statements (income statement, balance sheet, cash flow) with period-over-period comparison and variance analysis./close-managementManage the month-end close process with task sequencing, dependencies, and status tracking.Verbinde deine Tools
Claude Cowork ist leistungsfähiger, wenn es direkt mit deinen Systemen arbeitet. Du kontrollierst Berechtigungen und Zugriff. Erfahre mehr über den Tool-Zugriff(öffnet in neuem Tab).
Navigiere in Cowork zu Anpassen → Konnektoren, um die Einrichtung vorzunehmen.
Richte deinen Arbeitsordner ein
Ziehe die Dateien, die du verwenden wirst (Ist-Zahlen, Vorperiode, Budget, Kontenplan), in einen Ordner auf deinem Rechner und richte Cowork dann darauf aus. Cowork liest daraus und schreibt den Kommentar zurück in diesen Ordner. Wenn du dies bei jedem Abschluss ausführen wirst, erstelle ein Cowork-Projekt(öffnet in neuem Tab) aus diesem Ordner, damit Anweisungen, Gedächtnis und geplante Ausführungen daran gebunden bleiben.
Der Prompt
Kopiere dies in Claude Cowork
Entwirf den Abweichungskommentar für diesen Monat für das monatliche Review. Vergleiche die Ist-Zahlen mit dem letzten Monat und mit dem Budget, und erkläre für jede Zeile, die sich um mehr als 10 % oder 50.000 $ verändert hat, was sich verändert hat und warum, in einfachem Deutsch für ein Führungspublikum. Schreibe es in den Abschlussordner.
Warum das funktioniert
Lege den Schwellenwert fest. „10 % oder 50.000 $" ist deine Wesentlichkeitsgrenze, sodass der Kommentar das Wichtige abdeckt und den Rest auslässt.
Benenne die Zielgruppe. „Für die Führungsebene" sagt Claude, wer liest. So werden dieselben Zahlen mit weniger Detail auf Zeilenebene und mehr Interpretation geschrieben, als es die Prüfungsversion tun würde.
Sage, wohin die Ausgabe geht. Nenne eine bestimmte Datei, und Cowork bearbeitet sie; andernfalls erstellt es den Entwurf in deinem Arbeitsordner, damit du ihn prüfen kannst.
Einen besseren Entwurf erhalten
Füge ein passendes Beispiel hinzu. Lege den Kommentar des letzten Quartals in den Ordner, und Cowork passt sich deiner Struktur und deinem Ton an.
Bitte es, Unsicherheiten zu kennzeichnen. Füge „kennzeichne jede Zeile, bei der der Treiber aus den Daten nicht klar hervorgeht" hinzu, damit du genau weißt, wo du vor dem Review nachbohren musst.
Lass Cowork für dich arbeiten
Ein Plugin-Skill ist ein Ausgangspunkt — passe ihn mit deinen eigenen Praktiken und deinem Fachwissen an. Ein paar Minuten Unterhaltung, und er läuft von da an nach deinen Standards.
Mache aus dem, was wir in dieser Aufgabe bisher gemacht haben, einen Skill, oder bearbeite den Skill /variance-analysis mit meinem Feedback.
Mach es wiederholbar
Teile es als Artefakt
Ein Dokument ist eine Momentaufnahme. Bitte Cowork, dieselbe Ansicht als Artefakt zu veröffentlichen, das die Ist-Zahlen über einen Konnektor liest, und es wird zu einem Link, den der CFO jederzeit öffnen kann, um die aktuellsten Zahlen zu sehen. Jeder, der es öffnet, verbindet sein eigenes Konto.
Veröffentliche diese Abweichungsanalyse als Artefakt für die Führungsebene. Lass es die Ist-Zahlen über einen Konnektor lesen, sodass es jedes Mal, wenn es geöffnet wird, die aktuellsten Zahlen zeigt.
Führe es nach einem Zeitplan aus
Der Abweichungskommentar ist bei jedem Abschluss am selben Tag fällig. Gib /schedule im Prompt ein, oder öffne Geplant in der Cowork-Seitenleiste, und der angepasste Skill läuft automatisch gegen die aktuellsten Ist-Zahlen.
/schedule Jeden Montag um 9 Uhr, wenn eine neue Ist-Zahlen-Datei in FY26-Close vorhanden ist, führe /variance-analysis dagegen aus und schreibe den Entwurf in diesen Ordner.
Führt /variance-analysis gegen die aktuellsten Ist-Zahlen in FY26-Close aus und schreibt den Entwurfskommentar in denselben Ordner.
Teile es mit deinen Teammitgliedern
Dein angepasstes /variance-analysis trägt jetzt die Standards deines Teams. Teile es, damit jeder beim Abschluss dieselbe Version, denselben Schwellenwert, dasselbe Format und denselben Ton verwendet.