Einrichtung
Ein Plugin ausprobieren
Das Sales-Plugin wird mit /call-summary und anderen Voice-of-Customer-Skills als Ausgangspunkt ausgeliefert, bereits so strukturiert, dass es einen Stapel von Transkripten liest und zu benannten Themen mit Anzahl und Zitaten zusammenfasst. Wenn dein Admin Plugins verwaltet und es noch nicht verfügbar ist, überspringe diesen Schritt; nichts im Folgenden setzt es voraus.
/call-summaryGruppiert einen Ordner mit Anruftranskripten in Themen mit Anzahl und Zitaten/pipeline-reviewBewertet die Account-Gesundheit anhand von Nutzung, Tickets, NPS und dem Success-PlanVerbinde deine Tools
Claude Cowork ist leistungsfähiger, wenn es direkt mit deinen Systemen arbeitet. Du kontrollierst Berechtigungen und Zugriff. Erfahre mehr über den Tool-Zugriff(öffnet in neuem Tab).
Navigiere in Cowork zu Anpassen → Konnektoren, um dies einzurichten.
Richte deinen Arbeitsordner ein
Ziehe die Dateien, die du verwenden wirst (die Transkript-Exporte, ein vorheriges Themen-Briefing, deine Themen-Taxonomie, falls vorhanden), in einen Ordner auf deinem Rechner und richte Cowork dann darauf aus. Cowork liest jedes Transkript an Ort und Stelle und schreibt das Themen-Briefing zurück in denselben Ordner. Wenn du dies jedes Quartal durchführst, erstelle ein Cowork-Projekt(öffnet in neuem Tab) aus diesem Ordner, damit deine Taxonomie, Anweisungen und dein Gedächtnis erhalten bleiben.
Der Prompt
Kopiere dies in Claude Cowork
Lies jedes Transkript in diesem Ordner und gruppiere das, was Kunden sagen, in Themen. Gib mir für jedes Thema die Anzahl, das beste einzeilige Zitat und welche Accounts es gesagt haben. Schreibe das einseitige Themen-Briefing in den Ordner für Produkt und Marketing.
Warum das funktioniert
Frage nach den Belegen hinter jedem Befund. „Anzahl, bestes einzeiliges Zitat, welche Accounts" macht aus jedem Thema einen Beleg, sodass Produkt und Marketing es einordnen und in den Worten der Kunden hören können.
Benenne die Zielgruppe. „Mit Produkt und Marketing teilen" sagt Cowork, ein Briefing zu schreiben statt einer Tabelle, und das voranzustellen, worauf diese Teams reagieren, statt einen rohen Cluster-Dump.
Setze eine Längenbegrenzung. Die Bitte um ein einseitiges Briefing erzwingt eine Rangfolge nach Häufigkeit, sodass der lange Schwanz einmaliger Erwähnungen nicht die drei wichtigen Themen begräbt.
Halte Quelle und Ausgabe in einem Ordner. Jedes Transkript liegt im Arbeitsordner, sodass Cowork das gesamte Quartal in einem Durchgang liest und das Briefing zur Nachvollziehbarkeit neben den Quelldateien ablegt.
Einen besseren Entwurf erhalten
Füge ein passendes Beispiel hinzu. Lege ein Beispiel, das dir gefällt, in den Ordner, und Cowork passt sich deiner Struktur und deinem Ton an.
Bitte darum, Unsicherheiten zu kennzeichnen. Füge „kennzeichne alles, bei dem du dir nicht sicher bist" hinzu, damit du weißt, wo du beim Überprüfen des Entwurfs zuerst nachsehen solltest.
Lass Cowork für dich arbeiten
Ein Plugin-Skill ist ein Ausgangspunkt — passe ihn mit deinen eigenen Praktiken und deinem Fachwissen an. Ein paar Minuten Gespräch, und er läuft von da an nach deinen Standards.
Mach aus dem, was wir in dieser Aufgabe bisher gemacht haben, einen Skill, oder bearbeite den /call-summary-Skill mit meinem Feedback.
Mach es wiederholbar
Führe es zum Quartalsabschluss aus
Themen sind am nützlichsten, wenn sie vor der Planung vorliegen, nicht danach. Gib /schedule im Prompt ein oder öffne Geplant in der Cowork-Seitenleiste, und der angepasste Skill liest den Ordner des Quartals und schreibt das Briefing, sobald der neue Quartalsordner erscheint.
/schedule Jeden Montag um 9 Uhr, falls unter Calls ein neuer Quartalsordner existiert, führe /call-summary für den Ordner des vorherigen Quartals aus und schreibe das Themen-Briefing dorthin. Füge einen Abschnitt darüber hinzu, was sich im Vergleich zum letzten Quartal geändert hat.
Führt /call-summary für den Transkriptordner des vorherigen Quartals aus und schreibt das einseitige Briefing, mit einem Abschnitt darüber, was sich im Vergleich zum letzten Quartal geändert hat.
Teile es mit deinen Teammitgliedern
Dein angepasster /call-summary-Skill trägt jetzt deine Taxonomie, deine Segmentaufteilungen und dein Briefing-Format. Teile ihn, damit jeder im CS- oder Sales-Team ihn für die eigenen Calls ausführen kann und Produkt aus jeder Region dieselben Themennamen hört.