Einrichtung
Ein Plugin ausprobieren
Das Sales-Plugin wird mit /account-research und anderen Prospecting-Skills als Ausgangspunkt geliefert, bereits so strukturiert, dass CRM-Verlauf, öffentliche Signale und Notizen auf einer einzigen Seite zusammengeführt werden. Wenn dein Admin Plugins verwaltet und es noch nicht verfügbar ist, überspringe diesen Schritt; nichts im Folgenden setzt es voraus.
/account-researchResearch a company or person and get actionable sales intel./call-prepPrepare for a sales call with account context, attendee research, and suggested agenda.Verbinde deine Tools
Claude Cowork ist leistungsfähiger, wenn es direkt mit deinen Systemen arbeitet. Du kontrollierst Berechtigungen und Zugriff. Erfahre mehr über den Tool-Zugriff(öffnet in neuem Tab).
Navigiere in Cowork zu Customize → Connectors, um die Einrichtung vorzunehmen.
Richte deinen Arbeitsordner ein
Ziehe die Dateien, die du verwenden wirst (deine letzten Gesprächsnotizen, den gespeicherten 10-K-Bericht, alle internen Account-Dokumente), in einen Ordner auf deinem Computer und richte Cowork dann auf diesen Ordner aus. Cowork liest daraus und schreibt das fertige Briefing zurück in den Ordner. Wenn du regelmäßig Accounts recherchierst, erstelle ein Cowork-Projekt(öffnet in neuem Tab) aus diesem Ordner, damit deine Notizen, Anweisungen und dein Gedächtnis verknüpft bleiben.
Der Prompt
Kopiere dies in Claude Cowork
Erstelle ein einseitiges Account-Briefing zu Northwind. Ziehe Daten aus Salesforce, aktuellen Nachrichten, dem 10-K-Bericht, den LinkedIn-Beiträgen der Führungskräfte und unseren letzten Gesprächsnotizen. Behandle was sie tun, was sich im letzten Quartal geändert hat, wo wir ansetzen, und drei Einstiege für das erste Gespräch. Speichere es im Account-Ordner.
Warum das funktioniert
Liste die Abschnitte auf, die du möchtest. „Was sie tun, was sich geändert hat, wo wir ansetzen, drei Einstiege" gibt Cowork die Seitenstruktur von vornherein vor, sodass sich das Briefing liest wie deins und nicht wie ein generisches Unternehmensprofil.
Setze einen Zeitrahmen. „Im letzten Quartal" lenkt die Recherche auf aktuelle Unterlagen, Neueinstellungen und Nachrichten, sodass die Einstiege an einen aktuellen Anlass anknüpfen statt an zeitlose Fakten.
Kombiniere interne und öffentliche Quellen. Salesforce neben dem 10-K-Bericht und LinkedIn zu nennen bedeutet, dass das Briefing damit beginnt, wo du aufgehört hast, und dann öffentliche Signale darüberlegt – nicht umgekehrt.
Lege deine Dateien in den Arbeitsordner. Deine letzten Gesprächsnotizen und der gespeicherte 10-K-Bericht liegen im Arbeitsordner, sodass Cowork sie direkt dort liest und das Briefing daneben zurückschreibt.
Einen besseren Entwurf erhalten
Füge ein passendes Beispiel hinzu. Lege ein Beispiel, das dir gefällt, in den Ordner, und Cowork passt sich deiner Struktur und deinem Ton an.
Bitte darum, Unsicherheiten zu kennzeichnen. Füge „kennzeichne alles, bei dem du dir nicht sicher bist" hinzu, damit du weißt, wo du beim Überprüfen des Entwurfs zuerst nachsehen solltest.
Lass Cowork für dich arbeiten
Ein Plugin-Skill ist ein Ausgangspunkt — passe ihn mit deinen eigenen Praktiken und deinem Fachwissen an. Ein paar Minuten Unterhaltung, und er läuft von da an nach deinen Standards.
Mach aus dem, was wir in dieser Aufgabe bisher gemacht haben, einen Skill, oder bearbeite den /account-research-Skill mit meinem Feedback.
Mach es wiederholbar
Führe es vor jedem Prospecting-Block aus
Das Briefing sollte bereits bereitliegen, bevor du den Account öffnest, nicht erst erstellt werden, während der Interessent in der Warteschleife ist. Gib /schedule in den Prompt ein oder öffne Scheduled in der Cowork-Seitenleiste, und der angepasste Skill arbeitet deine Zielliste vor jedem Prospecting-Block durch.
/schedule Führe jeden Montag um 7 Uhr /account-research für die nächsten fünf Accounts in meiner Zielliste aus und schreibe jedes Briefing in den passenden Ordner unter Accounts.
Führt /account-research für die nächsten fünf Accounts in der Zielliste aus und schreibt jedes Briefing in den jeweiligen Account-Ordner.
Teile es mit deinen Teammitgliedern
Dein angepasstes /account-research trägt jetzt dein ICP, deine Abschnittsreihenfolge und deinen Einstiegsstil. Teile es, damit jeder Vertriebsmitarbeiter im Team Accounts auf die gleiche Weise recherchiert, und Manager ein einheitliches Briefing sehen, egal wer es erstellt hat.