1. Einrichtung
Ein Plugin ausprobieren
Das Sales-Plugin wird mit /pipeline-review und anderen Account-Health-Skills als Ausgangspunkt ausgeliefert, bereits so strukturiert, dass es ein Geschäftsportfolio bewertet und Risiken kennzeichnet. Wenn dein Admin Plugins verwaltet und es noch nicht verfügbar ist, überspringe diesen Schritt; nichts im Folgenden setzt es voraus.
/pipeline-reviewAnalyze pipeline health — prioritize deals, flag risks, get a weekly action plan./call-prepPrepare for a sales call with account context, attendee research, and suggested agenda.Verbinde deine Tools
Claude Cowork ist leistungsfähiger, wenn es direkt mit deinen Systemen arbeitet. Du kontrollierst Berechtigungen und Zugriff. Erfahre mehr über den Tool-Zugriff(öffnet in neuem Tab).
Navigiere in Cowork zu Customize → Connectors, um die Einrichtung vorzunehmen.
Richte deinen Arbeitsordner ein
Ziehe die Dateien, die du verwenden wirst (ein CRM-Export des Verlängerungsbuchs, eine Produktnutzungs-CSV, die QBR-Notizen des letzten Quartals), in einen Ordner und richte Cowork darauf aus. Cowork liest daraus und schreibt die Risikoprüfung sowie den Artefakt-Link zurück in den Ordner. Erstelle ein Cowork-Projekt(öffnet in neuem Tab) aus deinem Verlängerungsordner, damit deine Bewertungsrubrik und der Exec-Zusagen-Tracker daran angehängt bleiben.
2. Der Prompt
Kopiere dies in Claude Cowork
Prüfe mein Q3-Verlängerungsbuch. Bewerte für jeden Account, der in den nächsten 90 Tagen verlängert wird, das Verlängerungsrisiko rot/gelb/grün basierend auf dem Produktnutzungstrend, der aktuellen Stimmung und offenen Exec-Zusagen. Erkläre das Signal, das jede Bewertung ausgelöst hat, und veröffentliche es als Artefakt, das ich mit der Führungsebene teilen kann.
Warum das funktioniert
Benenne die abzuwägenden Inputs. Nutzungstrend, letzte Stimmung und offene Zusagen sind die Inputs, die Abwanderung tatsächlich vorhersagen; das zu benennen hält die Bewertung erklärbar.
Frage nach dem Grund hinter jeder Bewertung. Frage nach dem Grund hinter jeder Bewertung, damit jedes Rot enthält, warum es gefährdet ist — etwas, auf das du reagieren kannst.
Sag, wie du die Ausgabe teilen wirst. Ein Artefakt bedeutet, dass die Führungsebene einen Link öffnet, nicht die Tabelle von letztem Dienstag.
Greife auf die maßgebliche Quelle zurück. Das Verlängerungsdatum, der ARR und der Owner kommen aus Salesforce, sodass die Prüfung und die Prognose übereinstimmen.
Einen besseren Entwurf erhalten
Füge deine Bewertungsrubrik hinzu. Lege die Rot/Gelb/Grün-Definitionen deines Teams im Projekt ab, damit die Bewertungen so klingen, wie dein Forecast-Call bereits spricht.
Frage nach den nächsten Schritten. Füge hinzu: „Schlage für jedes Rot die nächste Aktion vor und wer sie übernimmt", damit die Prüfung auch der Rettungsplan ist.
3. Lass Cowork für dich arbeiten
Ein Plugin-Skill ist ein Ausgangspunkt — passe ihn mit deinen eigenen Praktiken und deinem Fachwissen an. Ein paar Minuten Unterhaltung, und er läuft von da an nach deinen Standards.
Mach aus dem, was wir in dieser Aufgabe bisher gemacht haben, einen Skill, oder bearbeite den /pipeline-review-Skill mit meinem Feedback.
4. Mach es wiederholbar
Als Artefakt teilen
Eine Tabelle ist eine Momentaufnahme. Bitte Cowork, die Prüfung als Artefakt zu veröffentlichen, und die Führungsebene öffnet einen Link mit Filtern für Segment, Owner und Risiko.
Veröffentliche diese Verlängerungsrisiko-Tabelle als Artefakt für die Sales-Führungsebene, filterbar nach Segment und Owner.
Nach Zeitplan ausführen
Das Risiko verändert sich von Woche zu Woche. Gib /schedule im Prompt ein oder öffne Scheduled in der Cowork-Seitenleiste, und der angepasste Skill bewertet das Buch neu und aktualisiert das Artefakt vor deinem Montags-Forecast-Call.
/schedule Führe jeden Montag um 7 Uhr die Verlängerungsrisikoprüfung für das aktuelle 90-Tage-Buch erneut aus, aktualisiere das Artefakt und schick mir eine DM zu jedem Account, der seit letzter Woche auf Rot gewechselt ist.
Bewertet das 90-Tage-Verlängerungsbuch nach Nutzung, Stimmung und offenen Zusagen neu, aktualisiert das Artefakt und schickt DMs für neue Rot-Einstufungen.
5. Mit deinen Teammitgliedern teilen
Dein angepasster Skill trägt jetzt deine Bewertungsrubrik, deine Nutzungsschwellenwerte und deine Bibliothek an Rettungsmaßnahmen. Teile ihn, damit jeder CSM und AE im Segment dieselbe Prüfung durchführt und der Forecast-Call über Maßnahmen diskutiert, nicht über Definitionen.