1. Einrichtung
Ein Plugin ausprobieren
Das Sales-Plugin wird mit /pipeline-review und weiteren Customer-Success-Skills als Ausgangspunkt ausgeliefert, bereits so strukturiert, dass Nutzung, Tickets und Stimmung zu einer Einschätzung zusammengeführt werden. Wenn dein Admin Plugins verwaltet und es noch nicht verfügbar ist, überspringe diesen Schritt; nichts im Folgenden setzt es voraus.
/pipeline-reviewBewertet den Account-Status anhand von Nutzung, Tickets, NPS und dem Erfolgsplan/call-summaryGruppiert einen Ordner mit Gesprächstranskripten nach Themen mit Anzahl und ZitatenVerbinde deine Tools
Claude Cowork ist leistungsfähiger, wenn es direkt mit deinen Systemen arbeitet. Du kontrollierst Berechtigungen und Zugriff. Erfahre mehr über den Tool-Zugriff(öffnet in neuem Tab).
Navigiere in Cowork zu Anpassen → Konnektoren, um die Einrichtung vorzunehmen.
Richte deinen Arbeitsordner ein
Ziehe die Dateien, die du verwenden wirst (den Nutzungsexport, den Erfolgsplan, die neuesten NPS-Antworten), in einen Ordner auf deinem Rechner und richte Cowork dann darauf aus. Cowork liest daraus und schreibt die Status-Zusammenfassung zurück hinein. Wenn du diesen Account fortlaufend verfolgst, erstelle ein Cowork-Projekt(öffnet in neuem Tab) aus diesem Ordner, damit deine Status-Kriterien, Anweisungen und dein Gedächtnis daran gebunden bleiben.
2. Der Prompt
Kopiere dies in Claude Cowork
Schreibe anhand der Nutzungsdaten, offener Zendesk-Tickets, NPS-Antworten und des Erfolgsplans für Northwind die Account-Status-Zusammenfassung in den Account-Ordner: stufe ihn in ein oder zwei Sätzen als Rot, Gelb oder Grün mit der Begründung ein, dann die zwei Maßnahmen für diese Woche.
Warum das funktioniert
Gib eine feste Auswahl an Antworten vor. „Rot, Gelb oder Grün" zwingt Cowork, sich auf einen Status festzulegen, statt auszuweichen, und „mit der Begründung" sorgt dafür, dass die Einschätzung verteidigt werden kann, wenn die Führungsebene nachfragt.
Sag, wie viele Punkte du willst. „Zwei Maßnahmen, die ich diese Woche ergreifen sollte" begrenzt die Ausgabe auf das, was du tatsächlich bis Freitag erledigst, statt auf einen Rückstau von allem, was helfen könnte.
Nenne die Quellen, die gemeinsam abgewogen werden sollen. Wenn Nutzung, Tickets, NPS und der Erfolgsplan gemeinsam genannt werden, wird der Status über Produkt, Support, Stimmung und Ziele hinweg abgewogen, nicht nur anhand des Dashboards, das du zuletzt geprüft hast.
Beziehe die Ziele ein, an denen gemessen wird. Der Erfolgsplan und der Nutzungsexport liegen im Arbeitsordner, sodass die Status-Einschätzung an den Zielen gemessen wird, die du tatsächlich mit dem Kunden vereinbart hast.
Einen besseren Entwurf erhalten
Füge ein passendes Beispiel hinzu. Lege ein Beispiel, das dir gefällt, in den Ordner, und Cowork passt sich deiner Struktur und deinem Ton an.
Bitte darum, Unsicherheiten zu kennzeichnen. Füge „kennzeichne alles, bei dem du dir nicht sicher bist" hinzu, damit du weißt, wo du beim Überprüfen des Entwurfs zuerst nachsehen solltest.
3. Lass Cowork für dich arbeiten
Ein Plugin-Skill ist ein Ausgangspunkt — passe ihn mit deinen eigenen Praktiken und deinem Fachwissen an. Ein paar Minuten Gespräch, und er läuft von da an nach deinen Standards.
Mach aus dem, was wir in dieser Aufgabe bisher gemacht haben, einen Skill, oder bearbeite den /pipeline-review-Skill mit meinem Feedback.
4. Mach es wiederholbar
Führe es jede Woche über deinen gesamten Kundenstamm aus
Der Status sollte verfolgt werden, nicht erst geprüft, wenn etwas schiefgeht. Gib /schedule im Prompt ein oder öffne Geplant in der Cowork-Seitenleiste, und der angepasste Skill schreibt jede Woche eine neue Zusammenfassung für jeden Account in deinem Kundenstamm.
/schedule Führe jeden Montag um 7 Uhr /pipeline-review für jeden Account in meinem Kundenstamm aus und schreibe die Zusammenfassung in den passenden Status-Ordner unter Accounts. Fasse alles, was rot ist, oben in einer Übersicht zusammen.
Führt /pipeline-review für jeden Account in deinem Kundenstamm aus und
schreibt die Zusammenfassung in dessen Status-Ordner, wobei rote Accounts in
einer Übersicht zusammengefasst werden.
5. Teile es mit deinem Team
Dein angepasster /pipeline-review trägt jetzt deine Nutzungsschwellenwerte, deine Risikoregeln und dein Zusammenfassungsformat. Teile ihn, damit jeder CSM den Status auf die gleiche Weise bewertet und Rot/Gelb/Grün im gesamten Kundenstamm dasselbe bedeutet.